国开行旗下国银租赁今起招股发展前景备受看好

2016年6月24日 09時56分

香港, 2016年6月24日 - (亚太商讯) - 本周多支新股已抢先出闸招股，继东方证券（03958）之后，国银租赁（01606）今日开始招股，招股价介于1.9至2.45港元，每手2,000股，入场费约4,949.4港元，计划集资7.59至9.78亿美元（绿鞋前），拟于7月11日在主板挂牌。中信证券、美银美林及德银为联席保荐人。

作为租赁行内领先的金融租赁企业，国银租赁业务增长迅猛。有投资者指出，相比中银航空租赁（02588），国银租赁业务覆盖更全面，且背靠强大母公司，亦更加稳阵，增长空间大。其销售文件指，是次引入6名基础投资者，包括长江三峡集团、中国再保险集团、中国船舶工业集团、广东恒健投资、中国银行集团投资及中国交通建设集团（01800），集资所得会用于补充公司资本。

领先中国租赁行业　国银租赁规模庞大

近年来，中国租赁行业在中国金融系统中扮演愈发重要的角色，主要得益于租赁产品种类持续丰富，及监管环境的不断完善；作为中国最早从事租赁业务的公司之一，国银租赁以雄厚的实力，持续领先行业发展。

国银租赁成立于1984年，是中国租赁行业的开创者和领导者，亦是中国首批租赁公司之一和首批中国银监会监管的租赁公司之一。作为国家开发银行唯一的租赁业务平台，国银租赁为航空、基础设施、船舶、商用车及工程机械等行业的优质客户提供综合性的租赁服务。其中，作为公司核心业务板块的飞机和基础设施租赁业务均拥有行业领先地位，从收入和资产贡献来看，这两块核心业务板块合计占比也在持续提升。去年，公司的飞机租赁、基础设施租赁、船舶、商用车和工程机械租赁及其他租赁业务分别占收入及其他收益的44.8%、32.1%、11.0%及12.1%。由于业务板块受益于不同的增长驱动因素，公司能更全面把握中国经济转型升级不同阶段中的发展机遇，据公开数据显示，按2013年、2014年及2015年总收入计，公司是中国最大的受中国银监会监管的租赁公司。截至2015年12月31日，国银金融的自有、托管及已订购的飞机组合共415架飞机，由180架自有飞机、11架托管飞机和224架已订购飞机组成，自有飞机的平均机龄为4.5年；受惠于国家开发银行的资源，国银租赁还是中国最大的基础设施租赁商，截至2014年底的市场份额为10.7%，排名第一。租赁业务多元化，国银租赁发展规模庞大。

获国家开发银行支持　国银租赁前景备受看好

国银租赁拥有来自国家开发银行的强大支持，其制定的整体业务定位及发展战略，也获得了国家开发银行的充分认可。作为中国主要开发性金融机构，国家开发银行能参与或了解国家层面以及地方各省市发展规划，对国银租赁的发展战略制定提供重要依据。此外，国家开发银行在客户管理、资产负债管理和风险管理方面也可以给国银租赁提供重要支持。

通过与国家开发银行总行及其地方分行合作，国银租赁得以更高效地获取客户资源。国银租赁与众多行业领先的客户建立了战略合作关系，同时亦确立了服务大中型优质机构客户为核心的业务模式。在项目选择及评审层面，国银租赁拥有独立的业务决策程序，同时能够获得国家开发银行的支持和意见。据了解，国银租赁拥有“准主权”水平国际信用评级，分别为A+（标普）、A1（穆迪）、A+（惠誉），成为中国获得国际评级最高的金融机构之一。有着极具优势的信用水平为降低公司的融资成本提供了强大的支持，同时有助公司进一步丰富融资渠道。

作为中国基础设施融资的主力银行，国家开发银行了解中国各级别政府财政状况，而国银租赁在项目审批方面能够获取国家开发银行的专业咨询意见，对公司的基础设施租赁业务开展和风险管理具有重要价值。背靠国家开发银行的支持，国银租赁前景备受看好。

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