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2016年7月23日 18時47分
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绿地香港新债大受欢迎,票面利息仅为3.875%,创历史新低!

香港, 2016年7月23日 - (亚太商讯) - 7月21日,绿地香港控股有限公司(“绿地香港”,股份代号:0337)以3.875%的票面利息发行了4.5亿美元的3年期债券,该交易创造了中资债券公开发行中票息最低的记录,为绿地香港在资本市场融资树立了一座新的里程碑。

本次交易是绿地香港第三次发行国际债券,并受到了投资者的热烈反响,获得了超过7倍的认购量,为近期国际债券市场上获得最多超额认购的债券交易之一。

据绿地香港7月8日发布的公告显示,2016年1-6月公司实现合约销售约人民币91.61亿元,比去年同期增幅约30%。紧接着绿地香港宣布于7月18日起在新加坡、香港和伦敦进行交易路演。在短短的3天之内,超过60家的固定收益投资机构与绿地香港会面,最终发行的债券获得来自150多家投资机构超过34亿元美元的订单。

据悉,此前绿地香港还以同等信用级别中较低的融资成本发行了1.2亿美元的高级永久资本证券,用以增加权益性资本。本次债券的发行共融得5.7亿美元,将全部用于归还今年10月到期的7亿美元债券,差额部分由绿地香港自有资金补足,足见绿地香港资金流动宽裕,经营状况良好,且积极有效降低负债规模的经营思路。


话题 Press release summary 部门 Daily Finance, Daily News
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