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Friday, September 19, 2025
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| 票面利息仅为3.875%，创历史新低！ |
香港, 2016年7月23日 - (亚太商讯) - 7月21日，绿地香港控股有限公司（“绿地香港”，股份代号：0337）以3.875%的票面利息发行了4.5亿美元的3年期债券，该交易创造了中资债券公开发行中票息最低的记录。为公司在资本市场融资树立了一座新的里程碑。
自7月18日起的短短三天路演期间，绿地香港公司方面会见了超过60家固定收益投资机构。因为认购火爆，该交易获得了超过7倍的认购量，为近期国际债券市场上获得最多超额认购的债券交易之一。最终发行的债券获得来自150多家投资机构超过34亿美元的订单。
绿地香港计划将建议票据发行的所得款项净额用作为其若干现有债务进行再融资。绿地香港董事相信公司将受惠于建议票据发行，并能因此从国际投资者取得长期融资以及完善资本结构。
据悉，此前绿地香港还以同等信用级别中较低的融资成本发行了1.2亿美元的高级永久资本证券，用以增加权益性资本。本次债券的发行共融得5.7亿美元，将全部用于归还今年10月到期的7亿美元债券，差额部分由绿地香港自有资金补足，足见绿地香港资金流动宽裕，经营状况良好，且积极有效降低负债规模的经营思路。
话题 Press release summary
部门 Daily Finance, Daily News
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