马化腾等11基石投资者护航招证进入招股第二天

2016年9月29日 15時20分

香港, 2016年9月29日 - (亚太商讯) - 内地券商招商证券（股份代码：6099）今日进入招股第二天，招股价介乎11.54港元至12.78港元，以每手200股计，入场费约为2582港元。招商证券基石投资者阵容鼎盛，当中包括腾讯（00700）主席马化腾、郑裕彤旗下的周大福代理人、人保集团（01339）旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险（01508）、复星国际（00656）等等，共认购约6成股份。招商证券（香港）、摩根大通及摩根士丹利为其联席保荐人。拟于10月7日在港主板挂牌。

董事长宫少林日前于新闻发布会上表示，冀藉香港平台拓展海外业务，并表示境外的并购及财富管理的需求快速增加，给予公司很好的发展机会。

前瞻战略传统代理买卖交易向财富管理转型

根据招股文件显示，招商证券集资所得25%将用于经纪及财富管理业务、25%用于拓展机构客户服务及投资交易业务、25%用于向招证国际提供资金、20%为建立新子公司提供资金及5%用于一般营运资金。

招商证券积极布局战略转型，受益于战略性的业务网络布局和差异化及多元化的服务能力，招商证券的财富管理业务迅速发展。随着市场竞争日益加剧，招商证券大力将经纪业务从传统代理买卖交易向财富管理服务转型。基于客户不同的资产规模及投资需求，招商证券提供差异化及多元化的服务并相应收取差异化的佣金，并不断提升融资融券业务在富裕和高净值客户中的覆盖率。

同时招商证券亦不断扩大证券营业部的地域覆盖和职能范围，满足财富管理业务增长需求。招商证券对证券营业网点进行了转型，升级成为综合性全方位服务窗口。同时为进一步扩大市场份额，也向部分仅需要基本经纪服务的客户收取较低的经纪佣金率。

领先业内经纪及财富管理业务创新高

沿着大力战略转型的前瞻性路线，招商证券的经纪及财富管理业务成长迅猛，跃升至中国证券行业领先地位。2015年，招商证券的股票及基金经纪交易总量为人民币22,049.8十亿元，在所有证券公司中排名第八，市场份额为4.1%。据万得数据，截至2016年6月30日，招商证券提供的融资融券余额在中国所有证券公司中排名第七。

转型升级后的经纪及财富管理业务将为更多的富裕和高净值客户提供全方位财富管理服务，而拥有优质且高度粘性的客户群，是招商证券快速成长的关键因素之一。招商证券的经纪及财富管理业务在2013年至2015年录得快速增长。招商证券经纪及财富管理业务的客户数量从2013年12月31日的约400万名显著增加到2016年6月30日的约650万名。截至2016年6月30日，招商证券有约650万名经纪及财富管理客户，其中包括约19.7万名富裕客户和约9,900名高净值客户。其经纪及财富管理业务分部收益及其他收入由2013年的人民币5,316.0百万元大幅上升至2015年的人民币24,404.4百万元，复合年均增长率为114.3%。

另外，招商证券计划在特选城市开设更多区域性财富管理中心，扩充财富管理团队并将强提高专业能力，进而提升富裕和高净值客户的服务覆盖和忠诚度。

著名股评人陈永陆表示，招商证券拥有庞大资产及优质客户群，盈利表现亦比同侪优胜，利润由13年的22.38亿元增长至15年的109.28亿元，复合年均增长率为1.21倍，高于可比同业1.08倍的平均水准，营运上有一定优势。

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