招商证券致力发展跨境业务平台

2016年9月29日 21時06分

香港, 2016年9月29日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,内地大型券商股招商证券(6099)进入招股第三日，市场消息表示公司招股首日便录得其国际配售超额认购5倍。

招商证券此次拟发行8.91亿股新H股，香港发售占5%，招股价范围为11.54-12.78港元，每手200股，入场费为2581.76港元。预计9月30日定价，10月7日挂牌，联席保荐人为招商证券、摩根大通及摩根士丹利。

虽然今年港股市场涌入不少券商新股，但招商证券仍有相对强势的卖点：截至去年年底，盈利表现亦比很多同业优胜，净利润由13年的22.38亿元增长至15年的109.28亿元，复合年均增长率为1.21倍，于中国十大券商中排名第四。至于平均股本回报率，于2015年达24.3%，亦于中国十大券商中排名第四，由此可见招商证券营运上有一定优势。

致力发展跨境业务平台实现国内外一体化运营
人民币国际化进程的加速及中国资本市场进一步对外开放有望提升中国资本市场于国际资本市场中的领先地位，而拥有境外业务平台的中国证券公司预计将受益于可观的跨境业务增长机会。

此次招商证券集资额中约25%，2,618.7百万港元，将用于通过向招商证券国际提供额外资金支持其业务拓展招商证券的海外业务。

为满足中国机构客户持续增长的海外金融服务需求，招商证券前瞻性地在香港建立全功能业务平台，亦通过海外业务平台把握住境外投资者于香港及中国资本市场投资所创造的机遇。招商证券国际将担当招商证券国际拓展策略中，中国与海外投资者之间的桥梁。

招商证券将加大海外和国内业务的联动，包括招商证券国际与招商证券总部以及招商局集团的成员之间的合作。此外，招商证券将深化财富管理业务的跨境经营，把握沪港通、中港基金互认和未来将推出的其他跨境投资商机。透过该等新举措，可挖掘富裕和高净值客户的跨境财富管理需求，同时也为海外投资者提供进入中港市场的金融服务。

根据招股文件披露,招证将把握中国经济全球化的发展趋势，快速发展多元化、多区域的跨境业务平台，实现国内外一体化运行模式。

无惧市场波动长线发展获看好
受益于战略性的业务网络布局和差异化及多元化的服务能力，财富管理业务迅速发展。2004年至2015年，面对市场波动，招商证券连续12年实现了盈利，尤其是，在2015年7月、8月和9月的A股股票市场大幅波动期间，招商证券仍然保持月度盈利。

未来，招商证券将继续推进传统经纪业务向财富管理业务转型，同时提升经纪业务的规模和市场份额，包括提升财富管理服务能力，进一步扩充营业网点等。招商证券的战略目标是成为“中国最佳投资银行”，其计划继续实施转型发展、创新发展和跨境发展战略，持续建设全功能平台与提升全产业链服务能力，坚持以客户为中心，发展个人、机构及企业客户，致力于于构建多元化、结构合理、协同互补的盈利模式，力争在不同市场条件下，实现有质量的增长。

在全球发售的新闻发布会上，管理层在被问及是否担心因为港股市场整体下行而影响招股，董事长宫少林则表示对此次招股有信心,幷认为香港市场的看法是平稳向上的，特别是在英国脱欧之后的一段时间，国际资本流动推动了香港市场的进一步活跃。总裁王岩则补充道：「我们相信招商证券的内在价值，和我们的未来潜在增长性。」

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