中信建投今日挂牌正式开启港股交易

2016年12月9日 14時50分

高质多元受投资者青睐优势明显未来发展可期

香港, 2016年12月9日 - (亚太商讯) - 2016年12月9日星期五，据香港《信报》报导，中信建投证券股份有限公司（以下简称：「中信建投证券」或「公司」；股份代号：6066）今日起登陆香港资本市场，最终以6.81港元定价，集资约71亿港元（绿鞋实施前）。中信建投证券招股表现不俗，香港公开发售下的发售股份最终数目为92,842,500股发售股份，占全球发售下初步可供认购的发售股份总数约8.21 %。根据国际发售初步提呈的发售股份已获大幅超额认购，其投资故事受到亚洲及国际投资者认可。

四大业务板块齐头并进坐拥雄厚客户基础
作为一家在中国价值创造能力领先的大型综合性投资银行，中信建投证券拥有雄厚的客户基础、卓越的投行品牌、均衡的业务结构和稳健的风控体系。公司的平均股东权益回报率于2012年至2015年连续四年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一，2015年更高达40%。管理层认为，其全面均衡的业务结构是达致高回报率的重要因素。中信建投证券将自身的业务主要集中在四个方向，包括投资银行、财富管理、交易及机构客户服务和投资管理四大板块。

截至2015年12月31日，其债券占投资资产的比例为65.4%，在H股上市可比证券公司中处于最高水平；而2015年自营交易资产的净投资收益率仍达10.0%，在H股上市可比证券公司中排名第三。资产证券化产品发行规模为人民币740亿元，录得99.5%增幅，根据万得信息的数据，其资产证券化产品发行规模行业排名第三；截至2016年7月31日，市场发行不良贷款证券总规模为人民币41亿元，中信建投证券占比29.0%，位居行业第二；2016年9月，中信建投证券作为行业首家证券公司创设了第一期信用风险缓释凭证(CRMW)。

中信建投证券拥有雄厚的客户基础。截至2016年6月30，公司拥有约5,300,000名财富管理客户（其中约151,600名为中高端客户）、约13,400名企业客户和9,000名机构客户。公司拥有优投资银行客户基础，涵盖行业领先的大型企业及具有成长潜力的中小企业。截至2016年6月30日，公司的投资银行业务客户数逾1,200个，公司服务过的A股上市公司达155家，占A股上市公司总数的5.4%，行业排名第二。2014年10月，中信建投证券作为首批证券公司取得沪港通中的港股通业务试点资格，截至2016年6月30日，中信建投证券的港股通客户约35,800户,累计交易量约为人民币222亿元,市场占比2.6%。

投资管理业务快速增长激烈竞争中表现抢眼
根据中国证券业协会的数据，截至2016年6月30日，中国共有126家注册证券公司，中国证券业的营业收入、净利润的年复合增长率达90.1%、135.9%，竞争愈发劲烈。中国证券业带动财富管理领域的迅速发展，中信建投证券资产管理业务的资产管理规模从截至2013年12月31日的人民币1,481亿元增长至截至2015年12月31日的人民币5,517亿元，年复合增长率93.0%；截至2016年6月30日,资产管理业务的资产管理规模提升至人民币7,373亿元，根据中国证券业协会的数据，其资产管理规模位居行业排名第三；此外，中信建投证券资产管理业务已逐渐向主动管理业务转型，主动管理型产品占总资产管理规模的比例从截至2013年12月31日的16.9%提升至截至2016年6月30日的22.5%。

中信建投证券旗下两家子公司表现亮眼。其中中信建投基金之资产管理规模从截至2014年12月31日的人民币40亿元增长至截至2015年12月31日的人民币861亿元，增长率超20倍；截至2016年6月30日，基金管理业务的资产管理规模达1,878亿元人民币。资产管理规模增速惊人之外，中信建投基金推出的所有产品均累计保持盈利，市场口碑良好。此外，截至2016年6月30日，另一家子公司中信建投资本之私募股权投资管理业务的资产管理规模已达到人民币39.7亿元，其中自有资金为人民币6.5亿元；共完成50余个私募项目投资，其中主板上市四家，新三板上市14家；完成退出4个投资项目,平均投资收益率达346.0%。

深港通开通券商行业利好未来发展蓝图清晰
中信建投证券拥有行业领先的价值创造能力，自身的竞争优势十分明显。2012至2015年，中信建投证券的平均股东权益回报率分别为12.0%，14.3%，22.9%，40.0%。根据中国证券业协会的数据，我们的平均股东权益回报率于2012至2015年连续四年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一。

深港通已于 (12月5日)启动，消息带动大市气氛造好，独立股评人连敬涵表示，深港通的开通日后将有助进一步满足内地投资者配置海外资产的需求，亦有助推高港股成交量，料连同沪港通，有估计明年可吸引6,000亿元资金流入港股。深港通开通大可利好券商板块，是券商估值修复因素，同时为券商带来各项业务的扩张机会。

中信建投证券力争成为一家立足中国、放眼全球，具备综合优势的一流大型投资银行。海外业务的建设是发展的重中之重，而香港，是其拓展国际业务的第一步。伴随着深港通的热潮，公司预计将有更多的境内中高端客户和企业「走出去」，带来大量国际业务的机遇。通过更广阔的网络布局，适时通过增资和战略性海外并购，拓展海外网点、客户群、产品种类及研究和销售能力，以真正达到拓展海外市场的最终目的。

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From the Asia Corporate News Network