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香港, 2017年3月29日 - (亚太商讯) - 国泰君安（股票代码：2611.HK）于今日开始公开招股，据招股书披露，是次招股每股H股15.84港元，每手200股，共发行1,040,000,000股。国泰君安国际、美银美林、高盛和浦银国际担任是次IPO的联席保荐人。该公司上市集资所得拟用于发展机构金融业务、个人金融服务与业务、投资管理业务、国际业务和作为额外营运资金及一般业务用途。预计4月11日于香港联交所主板挂牌上市。
 | | 左起为：国泰君安证券股份有限公司（2611.HK）财务总监谢乐斌先生、副总裁朱健先生、董事长兼执行董事杨德红先生、副董事长、执行董事兼总裁王松先生 |
国泰君安是次招股同时吸引了六名基石投资者的保驾护航，包括安佰深私募股权投资集团旗下基金、大成国际资产管理（作为全国社会保障基金理事会的投资经理）、交通银行股份有限公司全资附属公司BOCOM Investment、永伦基业、工银国际资产管理有限公司旗下ICBC PB Fund及东海东京，将会认购的H股总数为293,554,800股，约占全球发售完成后已发行H股股份的25.66%（假设并无行使超额配股权），这是近年来中国证券公司H股全球发售中，少有的能够有著名境外投资者作为基石投资者参与认购的大单，有望增加散户投资者的信心。
此外，国泰君安控股股东上海国际集团将直接或透过其子公司认购全球发售中合计1.52亿股H股；公司第二大股东深圳投控最多将认购全球发售的1.136亿股H股，体现出公司主要股东对公司的信心和H股发行的支持。
国泰君安作为今年港股市场颇具影响力的IPO之一，其愿景是成为根植本土、覆盖全球、有重要影响力的综合金融服务商。公司将主动满足客户跨境需求，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供综合金融服务。
根植本土覆盖全球 稳占证券行业领先地位
作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意进取，成长为全方位的行业领导者。从2007年到2015年的九年里，国泰君安的归属于母公司股东的净利润一直名列行业前三，营业收入有七年名列行业前三。2016年度，营业收入、净利润均排名行业第二。国泰君安的行业领先地位贯穿公司所有主要业务，以2014年和2015年两年累计收入计，国泰君安在投资银行、证券投资、证券经纪、融资融券、资产管理五大业务领域均排名行业前三的唯一券商。
公司致力于实现高质量的增长，规模领先的同时注重盈利能力和风险管理。据招股书披露从2007年到2016年的十年里，国泰君安平均净资产收益率为18.8%，显著高于14.7%的行业平均水准，并且从2008年到2016年的九年每年都高于行业平均水准。国泰君安是中国前五大证券公司中唯一连续九年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级，该评级是迄今为止证券公司获得的最高评级。
四大业务战略体系 打造领先综合金融服务商
国泰君安的目标是成为本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商。为实现这一战略目标，公司建立了全面均衡的四大业务战略体系，分别为机构金融、个人金融、投资管理，国际业务四大业务战略，致力于为机构客户提供综合金融解决方案，增加个人客户黏性，提升管理资产规模以及聚焦境内客户全球资产配置需求。
国泰君安早在2011年就开始推动传统证券经纪业务向综合财富管理的转型，在坚持巩固和提升传统经纪业务竞争力的同时，不断拓展分支机构的业务范围和服务范围，推进零售经纪业务向财富管理的转型升级。根据客户资产规模及投资需求，为客户提供金融产品代销、投资咨询等多元化的财富管理服务，在2015年及2016年连续两年荣获“证券时报”颁发的「中国最佳财富管理机构大奖」。国泰君安坚信，在中国资本市场未来发展中凭借其四大业务战略体系，继续把握先机，保持长期、持续、全面领先的市场地位。
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