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发售36000000个股份
发售价介乎每股4.0港元至5.56港元 |
香港, 2017年6月28日 - (亚太商讯) - 富道集团有限公司（以下简称「富道集团」;连同其附属公司（「集团」））是一家扎根于中国广东省深圳市的融资租赁及顾问服务公司，集团于今天欣然公布建议其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。
发售详情
集团拟发行合共36,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中90％发售股份作配售，其余10％作公开发售。指示性发售价范围介乎每股4.0港元至5.56港元。在扣除相关上市开支后及假设发售价定为4.78港元（即发售价范围的中位数），集团从发售所得的款项净额预计约为145.7百万港元（相等于人民币127.0百万元）。
公开发售于2017年6月28日（星期三）开始，及于2017年7月4日（星期二）正午十二时结束。最终发售价及配发结果预计将于2017年7月10日一）公布。股份预计将于2017年7月21日（星期五）开始在联交所主板交易，股份代号为3848，每手为1,000股。
丰盛融资有限公司为是次上市的保荐人，丰盛东方资本有限公司为独家协调人，丰盛东方资本有限公司及潮商证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资摘要
集团在2012年于中国注册成立并从事提供融资租赁及顾问服务，自2014年起，集团已将业务策略调整为专注于若干具有增长潜力的指定行业分类，如：航空公司，保健服务供应商及节能设备供应商。凭借董事及高级管理层累积的行业经验以及业务策略，集团已于往绩记录期间内达到显著业务增长。
度身订造的金融服务，供方便的中短期融资渠道
集团借着于金融服务行业的知识及与客户的关系，集团能够按每一客户财务需求的利率与付款时限提供适合客户的服务。集团会一直不断开发更多融资租赁解决方案协助客户解决融资的问题。
此外，中国企业和商业活动多年来的扩张令资金需求不断增加，集团考虑到中小型企业通常缺乏能力从商业银行获取用于业务发展的传统融资，致力向中小型企业提供融资租赁相关解决方案，协助该等企业取得中短期融资。因此，集团与商业银行所扮演的角色相辅相成，可向需要融资的客户提供多一个融资渠道选择。
持续扩大的客户群
集团与客户，设备制造商及银行一直维持良好关系。于往绩记录期间，集团部份客户乃由设备制造商及银行转介。在多年业务营运中，在深圳建立客户群，亦于中国其它地方拓展业务，如：广东省，湖北省，湖南省，海南省，吉林省及内蒙古等省份于2016年12月31日，集团在中国拥有48名从事航空公司，保健服务供应商及节能设备供应商等各行各业的公司客户。
有效的风险管理系统
集团的风险管理系统由业务开发部，会计及财务部，风险管理部及风险控制委员会组成，对每个项目进行系统性风险管理审查。作为最终决策者，风险控制委员会具有最终权力批核各项目。集团亦会定期就客户进行租赁后管理，并监察融资租赁应收款项。集团亦在作出业务决策前考虑宏观及微观经济环境。尽管近年中国经济整体放缓，集团亦仍能于往绩记录期间持续增加收益及融资租赁应收款项。
具知识及网络的管理团队，良好的财务往绩记录
富道集团的董事及高级管理层团队成员大部分在企业管理，融资租赁，银行和融资行业拥有超过10年经验。
融资租赁为中国新兴及增长中的行业，集团主席，执行董事兼行政总裁 - 卢伟浩先生结合其广泛的财务经验及不断积累的融资租赁行业实务知识，能力分析及掌握市场趋势，并发发展及扩充集团的整体策略性规划及业务机会提供建议。
在具知识及网络的管理团队下，集团取得良好的财务往绩记录。截至2016年12月31日，进行中的融资租赁协议数目达38份，价值人民币12.2亿元。于截至2016年12月31日止三个年度，来自持续经营业务的溢利及全面收益总额分别为人民币21.8百万元，人民币24.7百万元及人民币29.6百万元，增幅约35.8％。
未来策略
展望未来，集团将继续改善风险管理能力，进一步精简程序工作流程，借以加强客户甄选流程，包括信贷评估及批核程序。集团亦将进一步拓展业务营运至融资租赁相关保理服务，把握增长机遇。
此外，集团将继续拓展与具备增长潜力行业的现有及新增客户的业务，同时致力建立客户忠诚度。根据当前的经济及政治环境，集团认为在航空公司，保健服务供应商及节能设备供应商等领域的客户均具有增长潜力。为配合业务扩充，集团将借聘请具有行业经验的高级员工持续加强管理层团队。
所得款项用途
假设发售价为每股发售股份4.78港元（即发售价范围的中位数），集团估计发售所得款项总净额（扣除相关开支后）将约为145.7百万港元（相等于人民币127.0百万元）集团拟将所得款项净额拨作以下用途：
项目/百分比
扩展现时融资租赁营运/ 70％
发展新融资租赁相关保理业务/ 20％
一般营运资金/ 10％
财务表现
人民币千元 截至12月31日止年度
2014年 2015年 2016年
收益 35,545 53,457 71,243
权益回报率 9.1% 9.4% 9.9%
除所得税前溢利 29,353 34,297 42,215
公司拥有人应占年內溢利 22,090 24,739 29,560
关于富道集团有限公司
富道集团有限公司是一家扎根于中国广东省深圳市的融资租赁及顾问服务公司，多年以来为不同行业的企业提供融资租赁及顾问服务，其中包括航空公司，保健服务供应商以及节能设备供应商。
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