广发证券公布二零一七年中期业绩

2017年8月26日 17時35分

香港, 2017年8月26日 - (亚太商讯) - 广发证券股份有限公司（「广发证券」或「公司」，股票代号：1776.HK; 000776.SZ）欣然宣布其截至2017年6月30日止六个月（「报告期」）之中期业绩。

2017年上半年，我国经济延续了去年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，经济继续运行在合理区间，供给侧改革取得了明显成效，国内生产总值同比增长6.9%，第三产业增长率为7.6%。同时，随着「一带一路」战略的深入推进、粤港澳大湾区发展规划的研究制订，为提升国家经济发展地位和未来区域经济发展带来新的机遇。

截至2017年6月30日，集团总资产为人民币3,583.28亿元，营业收入为人民币135.36亿元，营业支出为人民币79.41亿元。

面对错综复杂的资本市场环境以及「依法监管、从严监管和全面监管」的行业监管环境，广发证券始终坚持稳中求进的工作基调，在从严监管、竞争加剧的市场环境中取得了较好成绩。公司各项主要业务相对均衡发展，均取得了靠前的行业排名。其中，投资银行业务板块实现营业收入为人民币13.46亿元；财富管理业务板块实现营业收入为人民币52.98亿元；交易及机构业务板块实现营业收入为人民币32.90亿元，同比增加9.31%；投资管理业务板块实现营业收入为人民币32.80亿元，同比增加18.77%。公司各项主要经营指标继续稳居行业前列，为股东创造了良好的回报。

境内外打通投行业务行业名列前茅
2017年上半年，广发证券在巩固新兴行业和有成长潜力的中小企业客户优势基础上，提高对大型客户的开拓力度，以适应经济结构转型和政策变化。同时，公司继续推进投行业务境内境外打通运作，努力提升公司国际业务竞争力。于报告期内，公司完成股权融资主承销家数达35家，行业排名第2。主承销金额为人民币213.46亿元，行业排名第4。其中，IPO主承销家数为20家，主承销金额为人民币105.66亿元，均位居行业排名第1。报告期内，公司实现股票承销及保荐净收入为人民币8.67亿元，同比增加56.55%。

在报告期内，为应对监管和市场环境变化，公司不断优化债券业务质控管理体系，质控中心不断前移；公司持续拓展和储备优质项目，抓住市场机会积极加大公司债券项目的发行力度。报告期，公司主承销发行债券52期，总额为人民币493.66亿元；公司实现债券承销业务净收入为人民币2.25亿元。

在报告期内，上市公司并购重组市场降温，广发证券担任财务顾问的重大资产重组项目12家（包括通过中国证监会并购重组委项目和非行政许可类重大资产重组项目），行业排名第2，完成交易金额达人民币813.82亿元，行业排名第1。公司作为独立财务顾问完成金额约100亿美元的渤海金控收购C2 Aviation Capital LLC大型境外并购项目，进一步提升公司的品牌影响力。

财富管理、科技金融和综合化经营三轮驱动
2017年上半年，广发证券围绕零售业务转型的战略任务，实行财富管理、科技金融和综合化经营三轮驱动，加强布局银证合作、推进经纪人队伍建设、建立以客户需求为驱动的财富管理产品体系、构建私人银行客户服务体系等措施，全面推进向财富管理方向的转型发展。

在科技金融方面，公司继续保持领先优势。公司加大在大数据、人工智能、平台化、客户终端等方向的自主研发和技术创新的力度，先后上线了大数据云服务平台、微服务平台、网上交易至易版、易淘金手机app 、机器人投顾平台等完全自主研发的科技金融平台，还通过合作研发上线了行业首家基于大数据的全链路量化交易云平台，为科技金融方向的后继发展打下基础。其中，机器人投顾贝塔牛第二期于今年上半年上线，并获得《国际金融报》2017智能投顾先锋券商奖项、《金融电子化杂志》2016产品创新突出贡献奖和美国《机构投资者》 2016金融科技产品最佳创新奖等多个奖项。截至报告期末，手机证券用户数超过1,200万，同比增长125%，逐渐发展成为重要的开户引流渠道，继续保持行业领先优势。

交易及机构业务多元化发展
公司通过订立固定收益衍生工具（如利率互换及国债期货）以对冲因交易及做市活动产生的风险。公司大力拓展FICC业务，主要通过间接全资持股的子公司广发全球资本搭建境外FICC投资平台，资产配置覆盖亚洲、欧洲、美国的20个国家和地区，涵盖债券及结构化产品等多元化的投资领域。公司是2017年获得内地与香港债券市场互联互通（简称「债券通」）做市商资格的4家券商之一。

2017年以来，广发证券积极拓展场外衍生品业务，开展挂钩境内A股和境外标的的场外期权交易。此外，公司继续拓展向机构客户发行定制收益凭证，机构客户定制量占新增总量的70%以上。浮动收益型产品的多样性持续提升，2017年以来定制收益凭证挂钩标的已覆盖境内外包括个股、指数、大宗商品、私募基金等，满足投资者个性化投资和风险管理需求在内的各类资产品种。报告期内，柜台市场转让双边交易规模约224亿元，持续保持行业领先优势。一直以来，公司致力于为新三板优质企业提供多元化资本布局和产业转型服务。截至2017年6月30日，公司为195家新三板企业提供做市服务，其中创新层企业达93家，行业重点覆盖TMT、生物医药、大消费、高端制造业等。

公募及私募基金管理良好发展
在报告期内，投资管理业务板块实现营业收入为人民币32.80亿元，同比增加18.77%。广发资管集合计划管理规模在同行中排第一，主动管理规模在同行中排第二。集团通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。其中，截至2017年6月底，易方达基金管理的公募基金规模合计4,842.41亿元，较2016年末上升13.06%，行业排名第3。

私募基金管理业务方面，广发证券通过全资子公司广发信德从事的私募基金管理业务亦取得良好发展。截至报告期末，广发信德及管理的基金已完成189个股权投资项目投资，其中有19个项目已通过IPO方式在中国A股市场上市，有7个项目通过上市公司并购实现退出。截至2017年6月底，广发信德设立并管理了20支私募股权基金和7支夹层基金,管理客户资金总规模达人民币79.78亿元。另外，广发信德在之前的成功经验上拓展更多的金融机构母基金、政府引导基金作为私募股权基金的有限合伙出资人，进一步奠定了向高端资产管理转型的基础。同时，亦新设了创业投资部和并购投资部，实现公司的多元化发展。

关于广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司（「广发证券」）成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，经过25年的发展已成为中国资本市场最具影响力的证券公司之一。公司于2015年在香港联合交易所主板上市（股票代码： 1776.HK）。公司专注于中国优质中小企业及富裕人群，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商，为企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户提供多元化业务服务。主要业务包括：投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务，各项核心业务均处于行业领先地位。

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