新兴印刷控股有限公司公布建议于香港联合交易所主板上市详情

2017年11月1日 19時32分

以公开发售及配售形式发售120,000,000股股份
发售价介乎每股1.05港元至1.45港元

香港, 2017年11月1日 - (亚太商讯) - 香港一站式印刷服务供应商新兴印刷控股有限公司（「新兴」或「集团」）今天宣布建议于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。

左起：高级客务部经理刘卓晖先生、执行董事陈志明先生、主席兼执行董事陈铁生先生、行政总裁兼执行董事陈志坚先生、财务总监张美意女士

发售详情
新兴计划发售120,000,000股股份。股份发售包括12,000,000股股份作公开发售（可予重新分配）及108,000,000股股份作配售（可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定）。指示性发售价范围介乎每股发售股份1.05港元至1.45港元。经扣除相关开支及假设发售价为每股股份1.25港元（即指示性发售价范围的中位数），并假设超额配股权未获行使，预计股份发售所得款项净额总额将约为120,000,000港元。

配售方面，梁安琪议员同意认购24,000,000股股份，相当于完成股份发售后已发行股份5%（假设超额配股权未获行使）。

公开发售将于2017年11月2日（星期四）开始，并于2017年11月9日（星期四）中午十二时正结束。最终发售价连同分配结果将于2017年11月15日（星期三）公布。新兴的股份预期将于2017年11月16日（星期四）开始在联交所主板买卖，股份代号为1975，每手买卖单位为4,000 股。

汇富融资有限公司为是次上市项目的保荐人，鸿鹏资本证券有限公司及汇富金融服务有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

投资亮点
历史悠久且声誉卓著的香港五大印刷服务供应商
集团的历史可追溯至1970年代末，一直以来提供按时及优质的印刷服务。以2016年香港包装印刷市场行业总收益份额计算，集团为香港五大印刷服务供应商。集团获得印刷业多项国际标准及资格，其中包括ISO9001:2008、森林管理委员会标准、ISO 14001:2015、G7 质量认证、Intertek GMP及Intertek HACCP。

提供全面、周到及高质的印刷服务
集团的印刷服务涵盖印刷解决方案咨询、前期印刷、胶版印刷、印后加工以及付运。其印刷服务集中于纸类印刷品，可满足客户对用于不同领域的印刷品设计复杂程度、大小、质量及数量的各方面需求以。新兴拥有逾600台生产机器及设备，以维持产能及紧贴科技发展。集团的企业资源规划（ERP）系统亦有助规划生产时间表及实时追踪生产程序。

与五大客户及五大供应商建立稳定关系
集团熟悉现有客户的要求，已与五大客户建立3至18 年的合作关系，符合客户就不同方面，例如健康及安全和环境保护的定期审核巡查，从而协助集团可凭借这优势承接现有客户更多不同规模及服务范畴的采购订单。集团亦与五大供应商建立良好关系，确保按时付运及高质量的原材料。

经验丰富且敬业尽责的管理团队
新兴管理团队拥有广泛的印刷业知识及经验。集团成功的关键乃创始人、主席兼执行董事陈铁生先生及执行董事陈春生先生于印刷业拥有逾35年经验，在印刷业打响新兴的名声及促进集团与客户及供应商建立长期合作关系。此外，行政总裁兼执行董事陈志坚先生及执行董事陈志明先生分别于印刷业拥有超过13 年及35 年经验。集团的管理团队致力紧贴印刷设备及产品的科技发展，扩张服务范围及加强市场份额。

未来策略
扩大印刷服务范围
根据弗若斯特沙利文报告，全球包装印刷市场按收益计算的规模于2017年至2021年期间的复合年增长率为3.5%，预料于2021年达到3,775亿美元；而香港包装印刷市场受技术持续创新或改良及包装需求增加带动，2017年至2021年期间收益复合年增长率预计为3.6%，并于2021年达到10.569亿美元。

集团计划扩大旗下印刷服务范围，由应用于不同消费品市场及用作宣传、广告及教育用途（「现有市场」），至涵盖食品、化妆品及医学市场（「新市场」）。

增加增值资讯科技相关服务类别
根据弗若斯特沙利文报告，在中国政府政策支持下，快速城市化及新潮智能设备，加上物联网相关技术进一步渗透各行各业以及用户接受程度提高，中国物联网市场按价值计算的规模预计将以21.7%复合年增长率增长，并于2021年达至人民币25,709亿元。

集团计划增加提供予客户的增值资讯科技相关服务类别，在印刷品上印制RFID标签、NFC标签及╱或audio poster 等技术，捕捉此趋势带来的庞大市场机遇。集团亦计划透过增加增值资讯科技相关服务类别，提升现有客户忠诚度及突显其有别于传统印刷厂的优势，从而推动收益增长。

所得款项用途
假设发售价为每股股份1.25港元（即指示性发售价范围的中位数）及假设超额配股权未获行使，预计股份发售所得款项净额总额将约为120,000,000港元并将应用如下：

项目 / 千港元 / 百分比
购买四台印刷机以维持及提升产能: 78,000 / 65.0%
搬迁深圳厂房: 30,000 / 25.0%
升级企业资源规划（ERP）系统: 4,000 / 3.3%
一般营运资金: 8,000 / 6.7%
总计: 120,000 / 100%

财务摘要
（千港元）截至6月30日止年度
2015 / 2016 / 2017
收益: 289,413 / 291,207 / 302,987
毛利: 68,800 / 100,107 / 111,133
毛利率: 23.8% / 34.4% / 36.7%
年度溢利: 16,816 / 43,270 / 48,911*
纯利率: 5.8% / 14.9% / 16.1%*
*未扣除12,100,000万港元的上市开支

有关新兴印刷控股有限公司
新兴印刷控股有限公司是香港领先的一站式印刷服务供应商，并已获得印刷业多项国际标准及资格。根据弗若斯特沙利文报告，以2016年香港包装印刷市场行业总收益份额计算，集团为香港五大服务供应商。集团现时服务世界各地的客户，印刷服务涵盖印刷解决方案咨询、前期印刷、胶版印刷、印后加工以及付运。集团提供应用于不同消费品市场及用作宣传、广告及教育用途的定制化纸类印刷品。有关详情，请参阅公司网站： http://www.sunhingprinting.com/

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