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| 花旗及瑞银发表报告给予「买入」评级 目标价分别为1.65及1.62港元 |
香港, 2018年6月1日 - (亚太商讯) - 保利协鑫(3800.HK)主席朱共山先生于5月29日晚召开分析师电话会议，宣布公司战略性进军单晶硅片业务及现有多晶硅产能扩充计划。
新疆厂房升级优化 多晶硅产能达5万公吨
为了配合公司的扩产计划，公司新疆厂房将进行升级优化，在不用增加支本开支的情况下，多晶硅产能将由4万公吨上升至5万公吨。全面投产后，预计总产能达1.25亿公吨。一期厂房的建设将于今年6月完工，较预期的9月为早，产能约为2.5万公吨产能，料可于第四季达全面扩产的目标。公司预期总成本人民币50/公斤及现金成本为人民币28/公斤，并认为同业需用上三至四年才可追上这么低的成本。
战略性进军鑫单晶业务
公司计划将其部份现有的铸锭多晶硅产能改造至鑫单晶产能。约于3个月后，保利协鑫将多晶硅产能减至5-6吉瓦，而鑫单晶产能将会增至15吉瓦，结合与中环股份合资公司的单晶产能及其于云南的CCZ连续直拉单晶产能，相信于2019年保利协鑫的单晶硅产能可超过20吉瓦。
花旗及瑞银均看好公司前景，发表报告给予「买入」评级，目标价分别为1.65及1.62港元。花旗指，公司的新疆厂房前景看俏，而鑫单晶业务的拓展走势向好。瑞银认为，由于市场过于重视其硅片业务，却忽略其核心竞争力多晶硅材料业务，公司的股值相比被大幅低估。该行预计，即使出现新增产能，多晶硅供需也会保持平衡，主要由于年初以来主要硅片厂商已经和多晶硅供应商签订了多份长期合同以保证供应；并认为不仅是全球最大多晶硅制造商，新疆新产线在2018年下半年投产后，其多晶硅成本也将降至行业最低水平。
另外，朱共山先生还介绍了保利协鑫A股首发上市的最新进展，公司将在2018年6月底前完成股权重组，目标是在随后6-8个月内（即2019年初）在A股上市。瑞银认为，市场掌握了公司A股IPO的进展后，公司和A股光伏同业的显著估值差距将逐步缩小。
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