四川企业走进香港国际资本市场泸州市商业银行登陆港股

2018年12月7日 08時31分

香港, 2018年12月7日 - (亚太商讯) - 四川省是中国的人口大省、资源大省和经济大省。于过去数年间，四川省经济发展强劲，当地GDP一直保持高速增长。随着中国进一步开放资本市场，四川省的对外投资日益增加。香港一直是四川省最大的外资来源地，同时亦是四川企业对外投资的主要地点。于11月上旬，由中共四川省委、四川省人民政府和香港特别行政区政府联合主办的「川港澳合作周•走进香港」经贸合作论坛在港举行，落实了川港合作会议机制，未来双方将进一步加强在多个领域的交流合作。紧随经贸合作论坛的完满落幕，港股市场随即迎来四川省泸州市第一大商业银行──泸州市商业银行（1983），确切以「身体力行」来深化两地资本市场的交流。

泸州市商业银行本周二起至下周一（10日）上午公开招股，计划全球发售5.46亿H股，当中国际发售占全球发售股份的90%，约4.91亿股；香港发售占10%，约5,457万股。招股价介乎3.15至3.40港元，每手1,000股，入场费约3,434.26港元，预计股份于12月17日主板挂牌，中信里昂证券为独家保荐人。

受益于四川省及泸州市极具活力的地方经济，泸州市商业银行于过去三年实现了超高速的资产规模增长，其资产总值从2015年的人民币317.64亿元增至截至2017年的人民币708.79亿元，年复合增长率高达49.4%，可见该行成功抓紧了当地经济蓬勃发展带来的庞大机遇。虽说该行目前的资产规模仍需时间扩充，但相较大行，泸州市商业银行仍有不少自身优势，包括对当地市场的深刻了解及其「决策链条短、机制灵活」的特性等，让银行能敏锐分析和推出契合零售和公司客户需求的产品和服务，从而积累庞大的客户群体，实现业务的持续快速发展。

就内银股而言，资产迅速增长少不免会对资本造成一定程度的消耗。回顾泸州市商业银行于过去的资本充足指标，其核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率均明显高于监管要求。相信该行在注入是次IPO募集的资金后，资本实力将能进一步增强，以支撑业务规模的持续扩张。除了资本充足水平外，资产质量也是评估内银股的核心一环。截至2017年12月31日，该行的不良贷款率为0.99%，优于所有H股上市城市商业银行。在完善高效的风控体系下，该行更成功进一步降低不良贷款率。截至2018年6月30日，该行的不良贷款率仅为0.91%，反映银行的整体财务结构性处于非常健康的水平。

面对互联网金融的急速发展，泸州市商业银行亦有所部署，该行计划未来进一步升级业务系统以支撑各类业务的线上化迁移，提升运营效率，并增强客户体验。与此同时，银行亦会持续拓宽产品链条，开创更崭新的收入模式及营销手段，并进一步优化多层次的分支机构及网点布局。在多项发展战略的驱动下，泸州市商业银行有望借力资本市场，实现更庞大更完善的业务布局，整体具升值潜力，值得关注。

泸州市商业银行（1983）招股详情
招股价：3.15至3.40元
发行投数：5.46亿股
集资规模：17.2亿至18.6亿元
每手股数：1,000股
入场费：3,434.26元
招股日期：12月4日（周二）至12月10日（周一）
上市日期：12月17日（周一）
保荐人：中信里昂证券

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From the Asia Corporate News Network