华康生物医学控股有限公司宣布定价及公开发售的分配结果

2018年12月12日 14時33分

公开发售反应正面

香港, 2018年12月12日 - (亚太商讯) - 华康生物医学控股有限公司（「华康生物医学」或「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」，股份代号：8622）欣然公布其股份发售(「股份发售」)的定价及分配结果。公开发售反应正面，于初步提呈发售的公开发售股份获十分大幅超额认购，已接获合共17,979份有效申请，认购合共1,315,176,000股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购合共10,000,000 股公开发售股份总数约131.52倍。最终发售价定为每股发售股份0.5港元(「最终发售价」)。

假设股份发售在各方面成为无条件，且包销协议于2018年12月13日（星期四）上午8时正或之前并无根据当中的条款予以终止，则预期股份将于2018年12月13日（星期四）上午九时正开始在GEM买卖。股份将按每手买卖单位8,000股股份买卖。股份的股份代号为8622。

华康生物医学是次股份发售100,000,000股股份，当中10%为香港公开发售，即相等于10,000,000股。由于公开发售有效申请认购的股份数目相当于公开发售股份初步数目的100倍或以上，故已应用招股章程「股份发售之架构及条件－公开发售－重新分配」分节所述的调整程序，40,000,000股股份已由配售重新分配至公开发售。分配至公开发售的发售股份之最终数目为50,000,000股发售股份，占股份发售项下可供认购发售股份总数的50%。公开发售股份合共有4,133名获配发人。

按发售价每股发售股份0.50港元计，本公司将自股份发售收取所得款项净额（扣除包销费用及佣金以及本公司就股份发售应付的其他估计开支后）估计约为16.6百万港元。

华康生物医学拟将股份发售所得款项净额拨作以下用途：

- 6.9百万港元，占股份发售所得款项净额约41.5% ，将用于开发新产品、改良其现有产品及开展国际合作项目；
- 4.6百万港元，占股份发售所得款项净额约27.9% ，将用于发展辅助生育产品业务；
- 4.5百万港元，占股份发售所得款项净额约27.3% ，将用于扩展销售网络及加强销售及市场推广活动；及
- 548,000港元，占股份发售所得款项净额约3.3% ，将用于拨充本集团的营运资金。

华康生物医学执行董事及董事会主席张曙光先生表示：「是次公开发售反应良好，我谨代表华康生物医学衷心感谢投资者对本集团的肯定及支持。未来，我们计划通过市场驱动的产品开发方法不断扩大我们的体外诊断试剂产品组合，并改良现有产品以满足客户及终端用户的需求。同时，我们将继续利用本集团的竞争优势，巩固自身的市场地位及把握中国快速增长的体外诊断市场带来的商机。」

兴业金融融资有限公司为本次股份发售的独家保荐人；利得证券(香港)有限公司为本次股份发售独家牵头经办人；利得证券(香港)有限公司及长雄证券有限公司为本次股份发售联席账簿管理人；力高证券有限公司及勤丰证券有限公司为本次股份发售联席牵头经办人。

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