哈电集团向哈电股份提出收购全部已发行H股要约建议撤销其上市地位及合并

2018年12月27日 08時32分

香港, 2018年12月27日 - (亚太商讯) - 哈尔滨电气集团有限公司（「哈电集团」）董事会和哈尔滨电气股份有限公司（「哈电股份」，香港联交所股份代号︰1133.HK）董事会联合公布，于2018年12月24日，哈电集团向哈电股份提出收购全部已发行H股的自愿有条件收购要约（「要约」）；于同日，哈电集团与哈电股份签订合并协定（「协定」）。

应哈电股份的要求，其H股自2018年12月18日上午9时正起于香港联交所暂停买卖，以待刊发联合公告。哈电股份已向香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）申请H股自2018年12月27日上午9时正起恢复买卖。

要约之主要条款
根据要约，哈电集团将以每股H股现金4.56港元支付收购要约代价。

根据2018年12月17日（即最后交易日）在香港联交所所报的H股收市价每股2.50港元计算，收购代价每股溢价约82.40%，或较H股于截至2018年12月17日（包括该日）止30个连续交易日在香港联交所所报的平均收市价每股2.57港元溢价约77.50%。

有关要约须待达成或豁免（如适用）多项条件后方告作实。进一步详情，请参照联合公布全文（http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1227/LTN20181227014_C.pdf）。

财务资源方面，哈电集团拟通过源自内部资源的现金以及其获得的信贷融资相结合的方式满足H股收购要约所需的代价。

待要约成为无条件后，哈电股份将申请自愿撤销H股在香港联交所的上市地位。买卖H股的最后日期及自愿撤销H股在香港联交所的上市地位的生效日期，哈电股份股东将以公告方式获通知。

进行要约、撤销上市地位及合并的理由及好处
哈电股份主要从事大型火力和水力发电设备制造，在当前市场竞争环境不断加剧以及清洁和可再生形式发电取代火力发电越来越受关注等多种因素的主要作用下，在销售和盈利能力方面均承受越来越大的压力。若要约、撤销上市地位及合并一旦成功，将透过简化公司架构及免于产生遵例相关费用及维持哈电股份上市地位相关的费用，以降低成本。哈电集团合并哈电股份一旦成功，哈电集团可将哈电股份的相关资产及负债全面整合，以便优化其公司架构、提升管理效益，及促进哈电集团及其附属公司的业务整合和未来发展。

对独立股东而言，根据收购要约提出的要约价格与2018年12月17日（即最后交易日）的收市价相比约有82.40%的溢价。此次要约的提呈，将可为哈电股份H股股东带来以远高于现行市价的价格迅速出售其H股并收取现金的回报。

股权架构
于本联合公告日期，哈电股份已发行1,706,523,000股哈电股份股份，其中包括 1,030,952,000股内资股及675,571,000股H股。哈电集团持有全部 1,030,952,000股内资股，占哈电股份已发行股本约60.41%，而哈电股份 H 股股东于 675,571,000股 H股中拥有权益，占哈电股份已发行股本约39.59%。

关于哈电集团
哈电集团为于1994年10月6日根据中国法例获国资委批准成立的国有独资公司。哈电集团是哈电股份的控股股东，并最早在中国组建最大的发电设备、船舰动力装置、电力驱动设备研究制造基地和成套设备出口基地。

关于哈电股份
哈电股份为一家根据中国公司法于1994年9月29日通过发起设立方式成立的股份有限公司，并在哈尔滨市工商行政管理局进行登记注册，于1994年10月6日取得营业执照。哈电股份于1994年12月16日在香港联交所主板上市。哈电股份是中国国内规模最大的发电设备制造企业之一，主要业务包括火电主机设备、水电主机设备、核电主机设备、气电成套设备制造，及电站工程总承包等。

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