中集车辆宣布于联交所主板上市计划

2019年6月26日 19時20分

最高发售价每股H股8.08港元
集资总额超20亿港元（假设超额配股权未获行使）
全球半挂车行业的领导者成功建立中集、Vanguard及SDC半挂车知名品牌

香港, 2019年6月26日 - (亚太商讯) - 全球半挂车行业的领导者──中集车辆（集团）股份有限公司（「中集车辆」或「公司」，连同其附属公司，统称「车辆集团」，股份代号：1839），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。

中集车辆（集团）股份有限公司管理层从左至右依次为李志敏女士（副总裁兼董事会秘书）、叶剑峰先生（执行副总裁兼首席运营官（海外））、李贵平先生（执行董事、首席执行官兼总裁）、纪海峰先生（执行副总裁兼首席财务官）、孙春安先生（执行副总裁兼首席运营官（国内））、严富成先生（全球投资总监）出席今日的上市新闻发布会。

中集车辆根据全球发售将发售265,000,000股H股（假设超额配股权未获行使），其中238,500,000股H股将作国际发售（包括优先发售项下16,666,000股预留股份）（可予调整及视乎超额配股权而定），合共占初步发售股份总数的90%；余下26,500,000 股H股将于香港作公开发售（可予调整），合共占初步发售股份总数的10%，最高发售价每股H股8.08港元（另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）。根据超额配股权，公司或须按发售价配发及发行合共最多39,750,000股额外H股，占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的15%，以补充国际发售中的超额分配（如有）。中集车辆将于2019年6月27日（星期四）上午9时开始于香港公开发售，并于2019年7月3日（星期三）中午12时截止。中集车辆的H股股份预计将于2019年7月11日（星期四）于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位500股H股股份买卖，股票代号为1839。

- 海通国际资本有限公司为独家保荐人。
- 海通国际证券有限公司为独家代表。
- 海通国际证券有限公司、工银国际融资有限公司及野村国际（香港）有限公司为联席全球协调人。
- 海通国际证券有限公司、工银国际融资有限公司、野村国际（香港）有限公司及ING Bank N.V.为联席账簿管理人。
- 海通国际证券有限公司、工银国际证券有限公司、野村国际（香港）有限公司、ING Bank N.V.、金桥香港证券有限公司及富途证券国际（香港）有限公司为联席牵头经办人。

车辆集团为全球半挂车行业领导者，于所经营的主要市场拥有知名品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，自2013年起车辆集团已连续五年为全球最大的半挂车制造商，并于2017年拥有10.3%的市场份额（按半挂车的销量计）。根据弗若斯特沙利文的资料，车辆集团在中国半挂车行业排名第一（按半挂车销量计），并于2017年拥有15.7%的市场份额；在主要海外市场北美，按半挂车销量计，车辆集团于2017年跻身五大半挂车制造商之列。

车辆集团主要从事半挂车及专用车上装制造及销售。半挂车主要包括五种产品，包括集平半挂车、仓栏半挂车、罐式半挂车、冷藏半挂车及厢式半挂车。车辆集团于2017年在中国推出中置轴轿运车。车辆集团的上装产品包括自卸车的翻斗车身、搅拌车的搅拌筒及各种其他专用车上装。此外，车辆集团在中国、北美、欧洲及其他地区（覆盖40多个国家）营销及销售各种半挂车及上装。车辆集团在中国营销及销售「中集」、「中集通华」、「中集华骏」、「瑞江汽车」、「东岳车辆」及「凌宇汽车」品牌项下的产品，且在中国以外地区营销及销售「中集」、「Vanguard」、「SDC」及「LAG」品牌项下的产品，彼等均为全球半挂车行业知名品牌名称。车辆集团于半挂车制造方面拥有强大研发能力及先进的技术。车辆集团注重生产工厂改造及产品研发，以提升生产效率，提高产品质量及性能。作为全球领先的半挂车制造商，截至2019年6月18日，集团在多个国家拥有逾800项注册专利。车辆集团亦在中国14项国家及行业标准的设立方面发挥主导作用，并已能透过自主研发及与第三方合作研发推出新的产品线。例如，于2017年，车辆集团在中国推出第一代侧帘车及中置轴轿运车。

中集车辆的收益及利润于过去录得良好增长。于2016年、2017年及2018年，收益分别为人民币14,555.6百万元、人民币19,367.0百万元及人民币24,168.2百万元。车辆集团2016年、2017年及2018年，年内利润分别为人民币752.8百万元、人民币1,011.5百万元及人民币1,232.0百万元，复合年增长率为27.9%。

车辆集团作为全球半挂车行业的领导者，在全球范围内享有很高的品牌知名度，并因产品的质量及可靠性、研发能力以及售后服务质量获授多个奖项及认可。其中，于2018年，车辆集团获世界经理人杂志颁发「第16届2018年中国十大管理实践」，亦被中国汽车技术研究中心评为「中国专用汽车领军企业」；于2017年，车辆集团获中国物流与采购联合会颁发「中国公路货运行业金奖」。

中集车辆（集团）股份有限公司执行董事、首席执行官兼总裁李贵平先生表示︰「中国半挂车产业正在进行升级换代，车辆集团正在全面打造新一代半挂车平台，持续开发新的半挂车产品及改善产品特性，为中国半挂车的升级换代提供新动能。凭借车辆集团卓越的制造及研发能力，成功进行全球收购及投资的往绩记录，针对不同区域市场及客户的全面品牌及产品组合，以及经验丰富且富有远见卓识的管理团队及可靠的企业管治，车辆集团有信心巩固在全球半挂车市场的领先地位。」

「全球营运，地方智慧」是车辆集团最具价值的竞争优势，以及在全球半挂车行业持续增长及领先地位的关键。车辆集团全球营运的成功归功于其在跨界设计、跨洋制造及全球供应链方面的强大能力。而「地方智慧」是车辆集团核心竞争力的另一个支柱。为推动车辆集团长期增长，更有效地把握当地市场机遇，公司利用本地化管理团队的知识及经验更深入了解当地客户的喜好及监管要求。此外，车辆集团已扩大生产的区域覆盖。车辆集团已在中国、美国、英国、比利时、波兰、澳大利亚、泰国、南非建立31个制造及组装厂。除扩大全球覆盖范围外，车辆集团亦持续升级及改进制造规范及流程，注重模块化设计及自动化生产。于2014年，车辆集团在中国兴办「灯塔」工厂，据此，由传统的劳动密集型生产转向自动化流程。不仅如此，车辆集团于2002年开始制造及销售半挂车至今，车辆集团在中国战略性扩展产品组合，并透过一系列在全球范围内成功开展选择性收购以及有效整合将业务范围扩张至北美及欧洲。

为巩固在全球半挂车市场的领先地位，车辆集团将持续深化全球营运，并扩大在选定市场的版图。为实现这一目标，车辆集团计划重点扩大及升级制造及装配能力，以支持地区扩张。车辆集团亦会积极开拓跨地区机会，以就设计、制造及销售支持与当地品牌创造协同效应。另外，随着「灯塔」工厂的成功实施使车辆集团的生产及组装厂实现自动化，车辆集团相信生产流程数字化可进一步提高车辆集团的生产质量、效率及灵活性。车辆集团计划的数字化生产及组装厂代表从车辆集团的自动化生产工厂到全面互联灵活工厂的升级，可利用互联运营及生产系统的数据进行资源控制及优化，并可调整车辆集团现有自动化生产流程适应新的产品。

李贵平先生总结道：「未来车辆集团将利用综合性地方智慧加强我们的全球营运，推动生产流程进一步数字化，继续开发新产品及改善产品特性，成立采用数字化制造及运营的敏捷组织以及捕捉具有增长潜力的新商机。我们已经准备就绪，将充分利用香港特有的融资平台及自身的竞争优势，为股东创造最大的价值。」

资料摘要

股份配售及发售详情：
全球发售的发售股份数目：265,000,000股H股（视乎超额配股权而定）
香港发售股份数目：26,500,000股H股（可予调整）
国际发售股份数目：238,500,000股H股，包括优先发售项下16,666,000股预留股份（可予调整及视乎超额配股权而定）
最高发售价：每股H股8.08港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费（股款须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还）
每手买卖单位：500股H股
香港公开发售开始：2019年6月27日（星期四）上午9时
香港公开发售结束：2019年7月3日（星期三）中午12时
预计股份定价日期：2019年7月3日（星期三）
公布股份配售和发售结果：2019年7月10日（星期三）
预计上市日期：2019年7月11日（星期四）
股份代号：1839

所得款项用途：
假设发售价为每股H股7.23港元（即招股章程所述发售价范围的中间价），经扣除就全球发售已付或应付的承销佣金、最高奖金、酌情花红及估计费用，且假设超额配股权未获行使，车辆集团估计将自全球发售收取所得款项净额约1,791.9百万港元。车辆集团拟将使用所得款项净额作下列用途：

所得款项用途：金额（约百万港元）/ 所占总额百分比
用于在美国及欧洲开设新的生产或组装厂：1,254.3 / 70%
用于研发新产品：179.2 / 10%
用于偿还银行借款的本金及利息：179.2 / 10%
营运资金及一般企业用途：179.2 / 10%

财务资料概要：

截至12月31日止年度
2016年 2017年 2018年
（人民币百万元）
收益 14,555.6 19,367.0 24,168.2
毛利 2,205.7 2,848.3 3,159.3
除所得税前利润 1,023.2 1,271.7 1,552.8
年内利润 752.8 1,011.5 1,232.0

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