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2019年7月5日 16時12分
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招股价介于3.80至3.98港元 晋商银行进入招股第五日

香港, 2019年7月5日 - (亚太商讯) - 据香港东方日报报道,晋商银行股份有限公司(2558.HK)正值招股期,该行是次全球发售共860,000,000股H股(视乎超额配售权行使与否而定),发售价介乎3.80港元至3.98港元,每手1,000股H股,每手入场费为4,020港元。建银国际、中金公司及招银国际为该行联席保荐人。

作为山西省唯一的省级法人城市商业银行,该行近年的业务取得明显上升。 2018年,该行总资产为约2,272.48亿元人民币,净利润为约13.14亿元人民币。同年获得《银行家》公布的「全球银行1000强」榜单排名第440位,按年上升136位。

山西省经济强劲 晋商银行受惠国策

山西省拥有较丰富的天然资源和全面的产业结构,在煤炭和钢铁产业占据独特优势。近年,受惠于国家政策的深化推动,山西省立足于自身的能源产业优势,进一步推进经济结构变化。因此,山西省的经济发展亦取得按年上升的趋势。据国家统计局的数据,2018年山西省的GDP增至人民币1.68万亿元人民币,实际GDP增长率6.7%。

与大型银行相比,城市商业银行主要对区内的小微企业和当地居民提供金融及银行服务,因此在这个大环境下,山西省的小微企业对融资借贷的需求增加,促进了晋商银行的发展。此外,随着当地经济起飞,当地居民的收入和积蓄亦随之增加,对银行及金融服务的产品需求有所上升,进一步推动零售银行业务的发展。

晋商银行的零售业务方面,据招股书,该行为零售银行客户提供高质量和个性化的产品和服务,包括个人贷款、个人存款等,成为推动该行零售银行业务发展的重要因素。从往绩纪录来看,截至2018年底,该行的个人贷款约为150.38亿元人民币,个人存款总额约为579.50亿元人民币;业务网络方面,该行拥有1家总行、10家分行、150家支行,共有160个营业网点,覆盖山西省11个地级市。

继续服务实体经济 积极促进普惠金融

晋商银行在山西省植根数十年,在区内拥有庞大的市场优势。在山西省经济起飞之下,晋商银行的银行及金融服务成为了推动山西省经济发展的重要因素。对此,该行在招股书中表示,晋商银行会继续增强既有的优势,深化客户关系,对区域经济发展方向分析,致力于服务实体经济。此外,该行亦计划持续进行业务转型,不断拓展客户基础,研发紧密服务零售客户日常生活金融需求的差异化产品和服务。在业务网点全覆盖的基础上,利用先进科技手段为客户提供便捷的线上及移动金融产品和服务,实践普惠金融。

据悉,该行已与三名投资者订立基石投资协议,分别为山西沁新能源集团股份有限公司、太原工业园区投资控股有限公司及辰兴房地产发展有限公司,按发售价认购合共1.22亿美元(约9.55亿港元)可购买的H股数目(向下约整至最接近每手1,000股H股的完整买卖单位)。

是次该行招股上市集资额为31.54亿港元至33.07亿港元(经扣除全球发售应付的承销佣金及估计开支及倘超额配股权并无获行使),全球发售所得款项净额将用于强化该行的资本基础,以支持业务的持续增长。晋商银行副行长郝强女士表示:「晋商银行目前无论是核心一级资本充足率还是资本充足率均高于监管部门规定,资产素质稳定;募集集资是为了未来能做得更好。」



话题 Press release summary
部门 Daily Finance, Daily News
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银行全球发售所得款项净额将用于强化资本基础,以支持业务的持续增长。
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