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AMSTERDAM, 2012年10月4日 - (亞太商訊) - 喜力公司宣布，其已成功擬定發行總金額為32.5億美元的優先債券。其中包括3年期債券5億美元，票面利率為0.80％，5年期債券12.5億美元，票面利率為1.40％，10.5年期債券10億美元，票面利率為2.75％，30年期債券5億美元，票面利率為4.00％。
即將發行的債券是藉鑑1933年美國證券法第144A條和S條例。在此次交易的交易中，喜力充分利用了當前強大的信貸市場，並受惠於穩健的投資級別Baa1級和BBB + 的評級（兩者都屬前景穩定），穆迪投資者服務公司和標準普爾公司，最近分別對此予以確認。
債券所得的資金將用於資助收購亞洲太平洋釀酒有限公司。因此，相當於25億歐元的過橋貸款的相關承諾內容將全部取消。
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法律信息：
美國債券中得私募債券尚未在1933年證券法（已修訂）（“證券法”）或任何州證券法中登記。因此，他們可能不能在美國提供或銷售給任何的美國人士，但根據適用的豁免或在不受“證券法”的登記規定的交易除外。因此，此等美國債券只提供給“符合資格的機構買家”，是指根據證券法第144A條，或美國以外的，符合根據證券法S條例的“非美國人士的人。一份日期為今天的機密發行備忘錄已經向取得這樣的合資格人士提供。本次發行的執行根據發售備忘錄中所載的條件和內容。本新聞稿既不是一份提供銷售或購買的邀請，也不得視為有任何銷售發生。這些證券在任何司法管轄區中，招攬或銷售的行為都將是非法的。
編輯信息：
喜力是一家著名的全球獨立釀酒商，承諾通過品牌和產品為全球消費者帶來驚喜。這一採用創始人家族名稱創辦的Heineken(R)品牌幾乎遍及全球的每個國家，是全球最有價值的國際啤酒品牌。公司的目標是成為所運營市場的領導啤酒商，同時擁有全球最具價值的品牌系列。喜力希望通過Heineken(R) 品牌和特定市場的完整品牌系列佔據所有市場。公司在超過70個國家運營，擁有超過140家釀酒廠，售出214億升啤酒。就釀酒規模而言，喜力是歐洲最大釀酒商，同時是全球第三大釀酒商。喜力承諾負責任營銷和消費超過200種頂級、地區、本地以及專業啤酒和蘋果酒。這些品牌包括Amstel、BirraMoretti、Cruzcampo、Desperados、Dos Equis、Foster's、Heineken、Newcastle Brown Ale、Ochota、Primus、Sagres、Sol、Star、Strongbow、Tecate和Zywiec。我們的領先合資品牌包括Cristal、Kingfisher、Tiger和Anchor。 2011年，公司收入為171億歐元，息稅前利潤(beia) 為27億歐元。公司員工人數約為70,000人。 Heineken NV和Heineken Holding NV股票在阿姆斯特丹證券交易所上市。公司普通股在loomberg（股票代號為HEIA NA和HEIO NA）和Reuter Equities 2000 Service（股票代號為HEIN.AS和HEIO.AS）流通。有關最新信息，請訪問喜力網站，網址為www.theHEINEKENcompany.com 。
新聞稿: http://hugin.info/130667/R/1646033/530391.pdf
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來源 Heineken N.V.
部門 Daily Finance
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