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2012年10月24日 08時00分
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來源 Nokia
諾基亞發行可轉換債券以籌集約7.5億歐元

ESPOO, Finland, 2012年10月24日 - (亞太商訊) - 諾基亞今日宣布,它打算發行2017年到期的高級無擔保可轉換債券,某些國際機構投資者可通過加速詢價圈購流程轉換該債券為諾基亞公司普通股。本次擬議的債券累計本金金額為7.5億歐元。諾基亞計劃將本次發行的淨收入用於謹慎管理其資本結構、主動解決即期債務,同時保持現有流動資金池和一般公司目的。

“本次發行將進一步增強我們的財務狀況和流動資金,並從當前繁榮的可轉換債券市場長期財務機會中受益,”諾基亞執行副總裁兼首席財務官Timo Ihamuotila表示。

本次債券預計將附帶年利率在4.25%和5.00%之間的配給卷,於4月26日和10月26日每半年支持一次,並從2013年4月26日開始。在發行和定價之間,初始轉換價格預計將被設定為NASDAQ OMX Helsinki的諾基亞股票成交量加權平均價的28%至33%溢價。本次債券將以票面價值發行,並在即期之日按票面價值贖回,除非依照債券條款與條件贖回、購買、轉換或取消。如果成交量加權平均價在指定時間內超過當時轉換價格的150%。諾基亞有權在三年加上30天截止日期後贖回所有流通債券。如果已行駛轉換權,和/或購買(和相應取消)和/或贖回在85%或更多債券本金的情況下生效,諾基亞還有權在任何時候贖回所有流通債券。提供的債券條款與條件用於以現金或實物形式的紅利調整轉換價格以及慣用反攤薄調整。諾基亞在轉換債券時可能發行的債券最終條款,包括初始轉換價格和最大股數(未對轉換價格進行任何調整)預計將在今天晚些時候公佈,並預計在2012年10月26 日截止。

債券交易預計將自2012年10月26日起開始。諾基亞將提交申請,以於閉市後在法蘭克福證券交易所的開放市場(Freiverkehr)部分交易債券。

美林、巴克萊、花旗和德意志銀行將作為聯合賬簿管理人,美林銀行將作為要約的結算代理。

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投資證券,如本聲明中提到的證券可能存在讓投資者損失所有投資金額的極大風險。每位潛在投資者應在作出投資決策以及要約之前,就所需法律、稅收、商業、財務和購買債券相關方面諮詢其自己的顧問。本聲明不構成有關要約的建議。債券價值以及份額會減少以及增加。投資者應意識到他們可能需要承擔長期財務風險。

聯合賬簿管理人(分別由英國的FSA授權和監管)僅代表本公司而不是與本次發行相關的任何其他人。他們不會將任何其他人視為本次發行的客戶,同時不為公司之外的任何人提供他們可以承擔的保護,或提供與發行、本聲明內容或任何交易、安排或這裡提到的其他事項相關的建議。

對於本次發行,聯合賬簿管理人及其任何分公司都可作為投資者在一定範圍內訂購或購買債券,該範圍可能包括持有、購買、銷售或交易自己的債券和公司的其他證券或與本次發行相關的其他投資。相應地,一旦發行,本聲明中的債券發行、提供、訂購、購買、存入或交易應被解讀為包括任何發行或訂購、購買、存入或交易。聯合賬簿管理人不會公開任何此類投資或交易的範圍,任何依照法律或法規義務公開的範圍除外。

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