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2012年10月24日 13時00分
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來源 Nokia
諾基亞完成了7.5億歐元可轉換債券的發行,這些債券於2017年到期

ESPOO, Finland, 2012年10月24日 - (亞太商訊) - 諾基亞今天完成了7.5億歐元高級無擔保可轉換債券的發行,這些債券於2017年到期,可轉換成諾基亞有限公司普通股。諾基亞打算使用這些債券的淨收益來謹慎管理其資本結構,主動處理即將到期的票據,保持現有的流動資金用於普通的公司目的。

“通過這次成功的債券發行,我們已按照有吸引力的條款擔保了長期融資,進一步增強了我們的財務狀況和流動性”,諾基亞副執行總裁和首席財務官Timo Ihamuotila說道。

這些債券的年利息為5.00%,自2013年4月26日起根據欠債額每半年支付一次。初始的轉換價格定為2.6116歐元,代表在赫爾辛基NASDAQ OMX上市的諾基亞股票在發行和定價之間的成交量加權平均價格28%轉換溢價。債券按票面價格發行,在2017年10月26日到期時按票面價格贖回,除非根據債券的條款和條件另行贖回、購買、轉換或取消。

如果諾基亞股票的成交量加權平均價格至少為特定期限內主要轉換價格的150%,則諾基亞有權自交割日期起第3年零30天后贖回所有已發行債券。如果有85%或更多的債券本金額行使了轉換權、被購買(和取消)、被贖回,則諾基亞也有權隨時贖回所有已發行債券。

諾基亞董事會決定根據2010年5月6日召開的年度股東大會的授權發行債券。

可由諾基亞根據債券轉換發行的最大股票數量(假定轉換價格未調整)約為2.872億股,代表約7.74%的諾基亞當前發行的股票(不包括諾基亞及其子公司擁有的股票)。債券的條款和條件規定了任何現金年息或實物年息的轉換價格調整以及例行防稀釋調整。將債券轉換成股票的權利始於2012年12月6日,終於2017年10月18日。

債券交易預計於2012年10月26日或左右開始,諾基亞將在交割後提交申請以便使債券可在法蘭克福股票交易所公開市場上進行交易。

BofA Merrill Lynch、Barclays、Citi和Deutsche銀行擔任共同承銷簿記人,BofA Merrill Lynch擔任債券結算代理人。

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