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香港, 2013年9月19日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導，輝山乳業（06863）已於昨日（週三）中午截飛。市場消息指，目前集團已錄得約12倍超額認購，凍結資金約131億元，或以接近上限定價。據招股書披露，輝山招股價介乎2.28至2.67元，集資額介乎86.37至101.14億元，每手1,000股入場費為2,696.91元。
集團管理層即將完成國際路演，市場反應良好。較早前集團已經引入三家基礎投資者，分別為挪威銀行（Norges Bank）、內地乳企伊利及國企中糧集團旗下私募基金；當中伊利及中糧認購分別約5,000萬美元及4,000萬美元股份，禁售期為六個月。
集團擬計劃發行3,787,596,000股，香港公開發售10%，國際配售部分90%。正式掛牌為本月27日（下週五）。是次招股的承銷團隊亦非常強大，包括7間投行，分別為德銀、高盛、滙豐、瑞銀、聯昌證券、天達融資亞洲及富瑞金融。
立足東北三省 銷售平台強勁
目前，輝山乳業提供12個品牌65種乳製品。在實現液態奶原料完全自給自足的基礎上，進軍高端嬰幼兒乳品市場，並且通過多種銷售渠道，不斷拓展在中端及大眾市場的銷售份額。集團現擁有394名第三方分銷商，以及404個零售連鎖店。集團龐大的零售分銷網絡，涵蓋多個銷售渠道，包括第三方分銷商、超市及百貨店、鮮奶配送上門及電子商務平台等專門渠道，覆蓋遼寧省、吉林省及黑龍江省內的主要城市，以及山東省和北京。
於2012年，輝山乳業在中國東北的液態奶市場擁有約13.7%的最大市場份額，聲譽最高。同年，輝山品牌液態奶產品在中國東北的消費者滿意度方面位居榜首。而這基於輝山乳業首創的全產業鏈。眾所周知，產品安全與質量是任何乳業企業的核心價值，而價值鏈關鍵環節的參與者之間爭奪經濟利益，正是中國乳品行業食品安全問題的主要根源。
標準化全產業鏈生產 信心安全保證
輝山乳業獨創的全產業鏈生產模式可完全控制整個生產鏈，從苜蓿草與輔料種植及加工、精飼料加工、奶牛養殖以及乳製品的生產及銷售。同時，也易於全程追溯產品，保證產品品質與安全。迄今為止，輝山乳業的品牌及產品從未與任何食品安全事故有任何關連，包括於2008年發生的全國性三聚氰胺事件。
輝山乳業擁有中國最大的商用苜蓿草種植地，佔地120,000畝，總面積堪比香港島。據招股書披露，近期輝山乳業又獲得118,000畝土地，撥出20,000畝土地建立另一個苜蓿草種植基地，其餘土地則主要用於種植輔料。苜蓿草是奶牛飼料的重要原料，可以保證乳品中下游生產的順利進行。
同時，輝山乳業養殖超過11萬頭奶牛，是中國第二大奶牛群。據招股書披露，截至2013年3月，輝山每頭泌乳牛每年產9.1噸原料奶，此產奶量處於國內行業領先地位；且原料奶品質優秀，具備很高營養價值。輝山乳業是中國唯一能100%用自家養殖場生產的原料奶，去生產液態奶及奶粉產品的企業，各項關鍵指標高於國家及行業標準。
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