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香港, 2013年12月16日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導，醞釀三年的光銀H股上市終於本周成為現實。光大銀行（6818）昨晚發佈公告為H股IPO進行定價，為每股3.98港元。在未行使超額配股權時，集資額逾200億，成為年度「集資王」，帶動港股突破千億大關，博得最多投資關注。
H股定價有折讓
自光銀A股於2010年8月18日成功於上海證券交易所掛牌上市以來，就一直積極推動H股IPO計劃。公開招股已於上周五結束，帳簿登記開始后的數小時內，公開配售部份即錄得超額覆蓋，市場認購氣氛十分熱烈。
該行於昨日晚間公佈定價公告，每股3.98元，為早前定價區間3.83元至4.27元的中間價位，相當於其2013年的預測市場淨值率的0.93倍，并將於20日（周五）掛牌上市。
市場消息指出，相較內地其他股份制商業銀行，如民生銀行（1988）的0.98倍，以及招商銀行（3968）的1.15倍，光銀定價有折讓，價格位於合理水平。
資本充足無壓力
是次上市為光銀的第三次嘗試，前兩次均因當時市況不佳而延遲。招股書披露，光銀為H股IPO鎖定了包括華人置業、美國保德信、三一國際、上海電氣、新鴻基策略資本等19家基石投資者，共認購17億美元股份，占其總集資額的六成多，禁售期為6個月，這反映出市場對光銀H股計劃有信心，這對於該行上市亦有很大幫助。同時H股項目的投行團隊亦非常強大，中金、瑞銀、摩根士丹利、光大融資、法巴及中銀國際亞洲為聯席保薦人。
光銀執行董事兼行長郭友在上周的香港記者招待會上說，是次上次集資在扣除有關全球發售的費用及開支後，全部用於補充銀行的核心資本，「以提高資本充足率，增強抵禦風險能力和盈利能力」。他表示光銀在集資後料可提高核心一級資本充足率1個百分點，「兩年之內不會再有資本壓力」，相信對未來的經營發展有利，亦有信心在2018年前達到中銀監的資本要求。
光銀常務副行長林立表示，隨著利率市場化的進一步深入，對股份制商業銀行而言，「是一次難得的發展機遇」。目前光銀以「大零售」為主要經營理念，逐步形成了以財富管理業務、小微金融服務、信用卡業務和社區金融業務的「多輪驅動」的可持續增長方向。並且目前已完成了電子銀行業務的前臺化轉型，明確打造「網絡裡的光大銀行」的發展目標，重點推進網絡銀行、移動金融等業務。2010年至2012年的淨利潤複合年增長率為35.9%，整體貸款平均收益率提高163 個基點。截至今年上半年，該行手續費以及佣金淨收入按年增長48.8%，未來表現值得期待。
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