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香港, 2013年12月16日 - (亞太商訊) - 據香港信報報導，備受市場關注的光銀（06818）於12月10日開始公開發售。招股資料稱，光銀是次計劃發行50.8股，每股股價介乎3.83港元至4.27港元，集資額約逾200億元，有望成為今年的「集資王」。其「大零售」業務結構，結合國家利好政策，成為投資亮點之一。
據悉，公開發售於12月10日上午9時正式開始，至12月13日（週五）中午12時結束，並將於本月20日（下週五）正式掛牌。每手1,000股，入場費約4,313元,扣除有關全球發售的費用及開支後，集資將全部用於補充銀行的核心資本，以提高資本充足率。
摩根士丹利、中金、瑞銀、光大融資、法巴及中銀國際亞洲為是次上市聯席保薦人。據招股書披露，光銀已確立19家基礎投資者，包括Ocean Fortune Investment、Ever Ideal、 The Prudential Insurance、Sun Life Assurance、中融國際、中國泛海國際投資、Sinochem International (Overseas)、上海電氣、三一國際、 NorthShore Investment (HK)、Hongkong Energy Group Investment Limited、新鴻基策略資本、亞洲第一有限公司等，共認購近17億元。
光銀上週一召開記者發佈會，集團管理層表示對中國銀行業以及公司未來前景十分樂觀。記者於現場見到，光銀董事長唐雙寧並未親自出席發佈會，但團隊於推介開始前展示了唐之書法「回報」，寓意光銀次赴港上市香港對於集團的重要「回家」意義，並致力帶來可期的股東利益，十分有創意。
利率走向市場化 光銀零售結構轉型
管理層在推介時表示，今年來央行全面放開金融機構貸款利率管制，深化推進利率市場化進程，使得過往商業銀行賺取存貸利差的盈利模式受到一定的挑戰，結構調整勢在必行。光銀現正積極推行「大零售」的結構優化方針，其中新型業務「小微信貸」貢獻能力明顯。
據招股資料顯示，該行目前所擁有的約4,400萬名零售客戶中，小微企業客戶數達到75萬名，貸款餘額逾人民幣1,300億元，佔全行個人貸款總額的36.9%。
光銀執行董事兼行長郭友表示，隨著利率市場化的進一步深入，行業中的新生力量，如小微企業貸款業務的加入，「對股份制商業銀行而言，是一次難得的發展機遇」。他介紹，相較其他同類型商業銀行，光銀的小微信貸業務，具有快速簡單的審批優勢，通過預定的標準化、模式化程式，批量處理小微企業的融資需求，不僅可以在大幅降低運營成本的，還可降低如抵押物不足、資信不足的風險。
招股書另稱，光銀首創專為因業務發展需要而購買設備的零售客戶而設計的「小微設備貸款」。截至今年上半年，小微設備貸款餘額為人民幣364.95億元，佔個人貸款總額的10.1%。由2011年至今，光銀此項業務的不良貸款為0%，因此承擔的相關風險極小。
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