五龍電動車整合其杭州電動車項目

2014年11月3日 08時02分

香港, 2014年11月3日 - (亞太商訊) - 五龍電動車（集團）有限公司(「五龍電動車」、「五龍」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，股票編號：00729.HK)欣然宣佈，五龍計劃對其杭州電動車項目作以下架構重組:

五龍電動車整合其杭州電動車項目

1. 五龍電動車全面收購事安
集團以發行可換股債券方式收購事安集團有限公司(「事安」，股票編號：00378.HK)所有已發行股份，每股事安股份將獲發金額為1.7港元之可換股債券，發行總金額最高約16億港元。是次可換股債券不帶利息，自收購開始日起三年內能隨時以每股兌換價0.50港元兌換成五龍股份，五龍可於發行後兩年隨時贖回可換股債券。假設所有可換股債券被兌換成五龍股份，最多發行約32億新五龍股份。集團已收到共53.66%之事安股東承諾接受是次收購，其中包括第一大股東中信國際資產管理有限公司及第二大股東曹忠先生。事安集團有限公司是一間主要投資於節能、環保及清潔能源領域的投資公司。是次收購需要獲得五龍之獨立股東投票通過方可進行。

2. 收購事安持有之Agnita 41.5%股份
待五龍獨立股東批准上述事安收購後，集團隨即收購由事安持有之Agnita 41.5%股份及其150,000,000港元之貸款，以及註銷其對Agnita 8.5%之購股權。集團現時持有Agnita 58.5%之股權，而Agnita於杭州擁有一電動車項目。根據雙方協議，交易代價為520,000,000港元，並以150,000,000港元現金及面值370,000,000港元、每年票息8%及票期為三年之債券支付。是次交易完成後，集團對Agnita之控股將提升至100%的水平。

3. 配售新股份
集團已與配售代理鼎珮證券有限公司(「鼎珮」)訂立配售協議，以集資發展Agnita之電動車項目。鼎珮將按竭誠盡力之基準促使買方（獨立第三方）認購最多十億股之配售股份。由於配售事項需待上述第一項交易完成後，估計將在最少一個月後方可進行，因此每股配售價定為配售日前五個連續交易日之平均收市價折讓不超過15%但同時不低於0.50港元。假設所有配售股份得以成功配發及發行，並以每股配售價0.50港元計算，配售之所得款項總額將約為港幣 5億元。配售事項需待五龍股東的批准。

＊有關上述三項交易之描述以公司之公告為準，詳情請參閱刊登於公司網站及香港聯交所網站之公司公告

自五龍完成收購Agnita 58.5% 股份以來，Agnita已按計劃於杭州開始建設生產設施，而其電動中巴及商務車的驗證程式已取得正面回應。五龍的電池工程師一直與Agnita技術人員緊密合作，為兩款計劃於明年上半年推出的電動車訂造設計電池組。考慮到杭州電動車項目將于明年四月份建成10萬輛電動車的生產能力，五龍董事會認為是次電動車項目重組符合本公司股東的利益。重組可進一步增加電動車項目日常管理的效率，並能滿足Agnita的融資要求及實施未來計劃。其亦將強化Agnita管理團隊於五龍其他電動車業務上的不斷支持。

電動車生產屬資本密集型行業，而Agnita項目正處於開發階段。由於重組後集團對Agnita之控股將有機會提升至100%的水平（或全資擁有58.5% 至50% 及透過非全資附屬公司擁有41.5% 至50%），五龍集團將需要籌集額外資金，以滿足全部有關資本性支出所需。現時估計Agnita電動車項目於未來十二個月的所需資本性支出約為13億港元，而根據五龍未經審核綜合管理賬目，截至2014年9月30日，集團的可動用資金約為7. 1億港元。為了有效地籌集發展Agnita項目所需的資金，並同時保持集團健康的現金流量水平，集團已與鼎珮訂立配售協議，配售估計將為集團融資港幣 5億元或以上，五龍董事認為配售事項屬本集團增強資本基礎、改善財務狀況及擴大股東基礎之良機。

五龍電動車（集團）有限公司主席兼行政總裁曹忠先生表示：「重組完成後，Agnita電動車項目（即杭州電動車項目）將合併至同一平台，有助於集團實現Agnita電動車業務及集團電池業務的協同發展效應。是次的合作將進一步鞏固集團經營的垂直整合模式業務，包括電動車生產、電動車租賃及動力電池生產，令集團能更緊密控制整體生產成本並在不斷變化的電動車行業中脫穎而出。集團的雲南電動車項目將馬上投產下線，項目擁有年產1萬輛電動大巴/公交車的生產能力。另外，Agnita電動車項目（即杭州電動車項目）也將於2015年上半年建成10萬輛電動車的年產能力，集團自身設計的電動中巴及商務車也將一併投產。集團很歡迎事安股東加入本集團，共同分享上述電動車項目的成果。」曹忠先生同時表示集團將貫徹其發展方針，持續加強集團在電動車行業的競爭優勢，推動集團成為中國領先的綜合型電動車製造商。

*根據集團100%收購事安、收購中的所有可換股債券均兌換成五龍股份及集團配售10億股份計算。
#中信國際資產管理有限公司
**集團將按聯交所要求(如需要)把持股量降至75%或下以維持聯交所對公眾持股量的要求

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