IMAX China 9月24日起招股入場費3千5百元

2015年9月25日 15時46分

香港, 2015年9月25日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道，電影娛樂巨頭IMAX China（1970.HK）9月24日起開始招股，其招股價介乎每股29.80元至34.50元，以每手100股計，入場費3484.76元。該公司及股東共發售6千2百萬股，集資額最高21.4億元，其中90%為國際配售，10%作公開發售。IMAX China預期於9月30日定價，10月8日正式掛牌。摩根士丹利擔任獨家保薦人。

值得留意的是， IMAX China已獲得TCL、華夏基金、Davidson Kempner Funds、Hutchin Hill Capital Primary Fund, Ltd. 、Myriad Opportunities Master Fund Limited作其基礎投資者，假設以發售價範圍的中位數即每股32.15港元計算，發售完成後基礎投資者將持有估總集資規模的21.4%，價值約5千5百萬美元。

公司早前於香港舉行新聞發佈會，IMAX China主席兼非執行董事及IMAX Corporation行政總裁Mr. Richard Gelfond表示︰「我們很高興亦很期待與投資者分享IMAX China多年所來實現的財務成果。」

招股文件顯示，IMAX China計劃將此次上市集集資所得約四成用作採購IMAX影院系統、兩成用於建立IMAX影院系統庫存、一成半用於發展電影基金資助華語電影，其餘則用作製作建立DMR轉制設施及一般營運資金。

主營戲院業務與影片業務去年收入78.2百萬美元

現時，大中華地區是全球第二大發展最快的電影市場，IMAX China作為大中華領先的電影技術提供商，近年來發展飛速，成績不俗。去年，IMAX China的收入及毛利分別為78.2百萬美元與46.5百萬美元，分別按年升39.8%與44.4%。

據介紹，IMAX China的業務收入包括戲院業務收入與影片業務收入兩部份。戲院業務收入來自向戲院提供IMAX戲院系統，占總收入的76.2%（2014財年數據）；影片業務收入來自IMAX格式影片的票房收入分成。近年來，IMAX戲院數量于大中華區增速強勁，2012年、2013年及2014年，大中華經營的戲院系統分別有128個、173個及234個，截至今年6月底\，戲院數量增至251間。另有217間未完成合約的戲院，計劃於2021年之前完成安裝。

IMAX品牌號召力強廣受觀眾熱捧

IMAX China是大中華地區IMAX品牌和技術的專用特許持有人、上映IMAX格式影片的唯一平臺。IMAX Corporation是IMAX China的控股股東及最大供應商，授予IMAX China于大中華地區獨家使用IMAX技術權。因此，IMAX China戲院得以結合IMAX DMR轉制技術、高級投影系統、曲面銀幕和專有的戲院幾何構造以及專用音效系統，呈現生動刺激的視覺體驗。

據瞭解，IMAX Corporation于1967年成立於加拿大，並于1994年於紐交所上市，專門從事電影技術及放映業務，市場認可度高。截止今年6月底，IMAX Corporation已於全球65個國家擁有977間IMAX戲院。在中國，IMAX China戲院從2012年的95間增至今年6月底的251間。

IMAX的口碑為其帶來源源不斷的觀眾群，無論是荷裡活大片《阿凡達》、《變形金剛4》、《狂野時速7》，還是華語電影《龍門飛甲》、《西遊•降魔篇》、《西遊記之大鬧天宮》等，均吸引了大批觀眾，創造了一個又一個票房紀錄。

有分析稱，IMAX China在選擇合作夥伴時具戰略眼光，這也成為IMAX China在大中華區迅速打開市場的重要原因之一。IMAX China與萬達院線、星匯控股、上海電影集團公司、金逸影城、幸福藍海、UA Lark、威秀影城等大型院線建立了少至3年、多至11年的合作關係，這些戲院多位於商業購物中心內，因此客流量較大，影片排期較規律。

未來，隨著城鎮化進程加速、娛樂消費增加，IMAX潮流將全面滲透到低線城市，大中華區的電影市場相比歐美及其他發達地區還有很大開發潛力，IMAX China前景廣闊，值得投資者關注。

表：大中華地區IMAX戲院（運營中）數量及分佈

	       於2012年   於2013年   於2014年  於2015年
               12月31日   12月31日   12月31日  6月30日
商業	內地	98	  140	    204	     221
	香港	3	  3	    4	     4
	臺灣	7	  7	    7	     8
機構*	        20	  23	    19	     18
總計	        128	  173	    234	     251

*機構IMAX影院主要包括博物館、動物園、水族館以及其他不放映商業影片之旅遊目的地娛樂場所。

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