國開行旗下國銀租賃今起招股發展前景備受看好

2016年6月24日 09時54分

香港, 2016年6月24日 - (亞太商訊) - 本周多支新股已搶先出閘招股，繼東方證券（3958）之後，國銀租賃（1606）今日開始招股，招股價介於1.9至2.45港元，每手2,000股，入場費約4,949.4港元，計劃集資7.59至9.78億美元（綠鞋前），擬於7月11日在主板挂牌。中信證券、美銀美林及德銀為聯席保薦人。

作為租賃行內領先的金融租賃企業，國銀租賃業務增長迅猛。有投資者指出，相比中銀航空租賃（2588），國銀租賃業務覆蓋更全面，且背靠強大母公司，亦更加穩陣，增長空間大。其銷售文件指，是次引入6名基礎投資者，包括長江三峽集團、中國再保險集團、中國船舶工業集團、廣東恒健投資、中國銀行集團投資及中國交通建設集團（1800），集資所得會用於補充公司資本。

領先中國租賃行業　國銀租賃規模龐大

近年來，中國租賃行業在中國金融系統中扮演愈發重要的角色，主要得益於租賃產品種類持續豐富，及監管環境的不斷完善；作為中國最早從事租賃業務的公司之一，國銀租賃以雄厚的實力，持續領先行業發展。

國銀租賃成立於1984年，是中國租賃行業的開創者和領導者，亦是中國首批租賃公司之一和首批中國銀監會監管的租賃公司之一。作為國家開發銀行唯一的租賃業務平台，國銀租賃爲航空、基礎設施、船舶、商用車及工程機械等行業的優質客戶提供綜合性的租賃服務。其中，作為公司核心業務板塊的飛機和基礎設施租賃業務均擁有行業領先地位，從收入和資產貢獻來看，這兩塊核心業務板塊合計佔比也在持續提升。去年，公司的飛機租賃、基礎設施租賃、船舶、商用車和工程機械租賃及其他租賃業務分別佔收入及其他收益的44.8%、32.1%、11.0%及12.1%。由於業務板塊受益於不同的增長驅動因素，公司能更全面把握中國經濟轉型升級不同階段中的發展機遇，據公開數據顯示，按2013年、2014年及2015年總收入計，公司是中國最大的受中國銀監會監管的租賃公司。截至2015年12月31日，國銀金融的自有、托管及已訂購的飛機組合共415架飛機，由180架自有飛機、11架托管飛機和224架已訂購飛機組成，自有飛機的平均機齡為4.5年；受惠於國家開發銀行的資源，國銀租賃還是中國最大的基礎設施租賃商，截至2014年底的市場份額為10.7%，排名第一。租賃業務多元化，國銀租賃發展規模龐大。

獲國家開發銀行支持　國銀租賃前景備受看好

國銀租賃擁有來自國家開發銀行的強大支持，其制定的整體業務定位及發展戰略，也獲得了國家開發銀行的充分認可。作為中國主要開發性金融機構，國家開發銀行能參與或了解國家層面以及地方各省市發展規劃，對國銀租賃的發展戰略制定提供重要依據。此外，國家開發銀行在客戶管理、資產負債管理和風險管理方面也可以給國銀租賃提供重要支持。

通過與國家開發銀行總行及其地方分行合作，國銀租賃得以更高效地獲取客戶資源。國銀租賃與衆多行業領先的客戶建立了戰略合作關係，同時亦確立了服務大中型優質機構客戶為核心的業務模式。在項目選擇及評審層面，國銀租賃擁有獨立的業務决策程序，同時能够獲得國家開發銀行的支持和意見。據了解，國銀租賃擁有「准主權」水平國際信用評級，分別為A+（標普）、A1（穆迪）、A+（惠譽），成為中國獲得國際評級最高的金融機構之一。有著極具優勢的信用水平為降低公司的融資成本提供了强大的支持，同時有助公司進一步豐富融資渠道。

作為中國基礎設施融資的主力銀行，國家開發銀行了解中國各級別政府財政狀况，而國銀租賃在項目審批方面能够獲取國家開發銀行的專業諮詢意見，對公司的基礎設施租賃業務開展和風險管理具有重要價值。背靠國家開發銀行的支持，國銀租賃前景備受看好。

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