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Tuesday, July 22, 2025
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香港, 2016年7月23日 - (亞太商訊) - 7月21日，綠地香港控股有限公司（“綠地香港”，股份代號：0337）以3.875%的票面利息發行了4.5億美元的3年期債券，該交易創造了中資債券公開發行中票息最低的記錄，為綠地香港在資本市場融資樹立了一座新的里程碑。
本次交易是綠地香港第三次發行國際債券，並受到了投資者的熱烈反響，獲得了超過7倍的認購量，為近期國際債券市場上獲得最多超額認購的債券交易之一。
據綠地香港7月8日發布的公告顯示，2016年1-6月公司實現合約銷售約人民幣91.61億元，比去年同期增幅約30%。緊接著綠地香港宣佈於7月18日起在新加坡、香港和倫敦進行交易路演。在短短的3天之內，超過60家的固定收益投資機構與綠地香港會面，最終發行的債券獲得來自150多家投資機構超過34億元美元的訂單。
據悉，此前綠地香港還以同等信用級別中較低的融資成本發行了1.2億美元的高級永久資本證券，用以增加權益性資本。本次債券的發行共融得5.7億美元，將全部用於歸還今年10月到期的7億美元債券，差額部分由綠地香港自有資金補足，足見綠地香港資金流動寬裕，經營狀況良好，且積極有效降低負債規模的經營思路。
話題 Press release summary
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