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2016年7月23日 18時45分
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綠地香港新債大受歡迎,票面利息僅為3.875%,創歷史新低!

香港, 2016年7月23日 - (亞太商訊) - 7月21日,綠地香港控股有限公司(“綠地香港”,股份代號:0337)以3.875%的票面利息發行了4.5億美元的3年期債券,該交易創造了中資債券公開發行中票息最低的記錄,為綠地香港在資本市場融資樹立了一座新的里程碑。

本次交易是綠地香港第三次發行國際債券,並受到了投資者的熱烈反響,獲得了超過7倍的認購量,為近期國際債券市場上獲得最多超額認購的債券交易之一。

據綠地香港7月8日發布的公告顯示,2016年1-6月公司實現合約銷售約人民幣91.61億元,比去年同期增幅約30%。緊接著綠地香港宣佈於7月18日起在新加坡、香港和倫敦進行交易路演。在短短的3天之內,超過60家的固定收益投資機構與綠地香港會面,最終發行的債券獲得來自150多家投資機構超過34億元美元的訂單。

據悉,此前綠地香港還以同等信用級別中較低的融資成本發行了1.2億美元的高級永久資本證券,用以增加權益性資本。本次債券的發行共融得5.7億美元,將全部用於歸還今年10月到期的7億美元債券,差額部分由綠地香港自有資金補足,足見綠地香港資金流動寬裕,經營狀況良好,且積極有效降低負債規模的經營思路。


話題 Press release summary 部門 Daily Finance, Daily News
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