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Thursday, June 19, 2025
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| 票面利息僅為3.875%，創歷史新低！ |
香港, 2016年7月23日 - (亞太商訊) - 7月21日，綠地香港控股有限公司（“綠地香港”，股份代號：0337）以3.875%的票面利息發行了4.5億美元的3年期債券，該交易創造了中資債券公開發行中票息最低的記錄。為公司在資本市場融資樹立了一座新的里程碑。
自7月18日起的短短三天路演期間，綠地香港公司方面會見了超過60家固定收益投資機構。因為認購火爆，該交易獲得了超過7倍的認購量，為近期國際債券市場上獲得最多超額認購的債券交易之一。最終發行的債券獲得來自150多家投資機構超過34億美元的訂單。
綠地香港計劃將建議票據發行的所得款項淨額用作為其若干現有債務進行再融資。綠地香港董事相信公司將受惠於建議票據發行，並能因此從國際投資者取得長期融資以及完善資本結構。
據悉，此前綠地香港還以同等信用級別中較低的融資成本發行了1.2億美元的高級永久資本證券，用以增加權益性資本。本次債券的發行共融得5.7億美元，將全部用於歸還今年10月到期的7億美元債券，差額部分由綠地香港自有資金補足，足見綠地香港資金流動寬裕，經營狀況良好，且積極有效降低負債規模的經營思路。
話題 Press release summary
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