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2016年9月12日 08時47分
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來源 Jacobson Pharma Corporation Limited
雅各臣科研製藥有限公司於香港聯合交易所主板上市詳情

香港, 2016年9月12日 - (亞太商訊) - 雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」或「集團」)是從事非專利藥及中成藥研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業及垂直整合製造商,亦是香港最大的非專利藥公司。集團已於二零一六年九月八日(星期四)開始香港公開發售,並將於二零一六年九月十三日(星期二)正午十二時結束。最終發售價及分配結果預計將於二零一六年九月二十日(星期二)公佈。股份預計將於二零一六年九月二十一日(星期三)開始在聯交所主板交易,股份代號為2633,每手2,000股。

由左至右:嚴振亮先生, 雅各臣科研製藥有限公司, 執行董事;岑廣業先生, 雅各臣科研製藥有限公司, 主席、執行董事兼行政總裁;黃明華先生, 中銀國際亞洲有限公司, 投資銀行部主管;劉志豪先生, 雅各臣科研製藥有限公司, 集團財務總監

摘要
- 香港最大的非專利藥公司,自二零一二年起每年在整個非專利藥市場佔有率超過30%
- 備受高度認可及廣泛應用的中成藥,包括保濟丸、飛鷹活絡油及唐太宗活絡油
- 於二零一六年五月,國家食品藥品監督管理總局將保濟丸(在中國稱為普濟丸)重新分類至非處方藥類別
- 九家非專利藥生產設施,其中八家位於香港並獲得PIC/S認證,一家位於中國並獲得GMP認證
- 憑藉PIC/S認證開拓新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭及日本等非專利藥市場

集團計劃全球共發行437,500,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中約90%作國際發售,餘下約10%作香港公開發售。指示性發售價範圍介乎1.28港元至1.72港元。全球發售所得款項淨額預計約達508.4百萬港元至692.8百萬港元。

在國際配售方面,基石投資者New Heritage Healthcare Limited及香港榮華藥業集團有限公司已分別同意按發售價認購相當於5千萬港元及8千萬港元的國際發售股份。

中銀國際亞洲有限公司為是次上市的獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

增長策略

雅各臣擬憑藉綜合產品組合滲透新市場。於中國,集團將擴闊非專利藥及中成藥組合,並與當地分銷商建立戰略聯盟,以最大化集團於發展潛力較高的目標省份(包括廣東、雲南、浙江及福建省)的市場滲透率。

於二零一六年五月,國家食品藥品監督管理總局將集團的普濟丸重新分類至非處方藥類別。集團亦計劃憑藉其預選准入資格在澳門等地區開拓具備直接監管批准的藥劑製品市場,並憑藉其PIC/S認證開拓新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭及日本等非專利藥市場。

集團將繼續收購與其現有產品及與業務策略匹配的產品、技術及業務。集團有意整合並精簡其生產設施,使營運開支更有效益。集團亦有意提昇及充分利用具規模、高效益的營運,以持續增強規模經濟及定價優勢,以及進一步透過縱向整合改善分銷及物流的能力。

所得款項用途

假設發售價為每股1.50港元(即指示性發售價範圍的中位數),集團擬將全球發售所得款項淨額600.6百萬港元作以下用途:

項目 / 百分比
收購事項 - 45.0%
有關收購、拓展、精簡或提昇製造廠房、房產、設施或產能的資本投資 - 18.0%
為專門非專利藥進行生物等效性臨床研究,並進一步提昇其產品研發能力 - 15.0%
在未來五年加大銷售、市場推廣及廣告宣傳力度 - 12.0%
營運資金及其他一般公司用途 - 10.0%

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