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配售最多約1.75億股 集資總額約12.12億港元
每股配售價6.93港元 折讓約6.59% |
香港, 2017年3月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的黃金生産商 ─ 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，股票編號：1818)，今日欣然宣佈根據一般授權配售及發行新H股，向不少於六名但不超過十名獨立第三方承配人，配售最多174,869,000股配售股份。每股配售股份配售價為6.93港元，對應市盈率50.04倍1。公司與是次聯席配售代理，即UBS AG香港分行、招商證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司通過包銷的方式成功與投資者達成配售協議。
根據配售協議，招金礦業將配售的配售股份最大數目佔現有已發行H股數目（即截止2017年3月29日發行的874,346,000股H股）的約20%，約佔於已發行股份總數5.90%，約佔H股數目16.67%及約佔配發及發行配售股份後經擴大的已發行股份總數5.57%。假設配售完成前公司股本並無其他變動，配售項下每股配售股份的面值將為人民幣1.00元，而配售項下配售股份的總面值將不超過人民幣174,869,000元。
招金礦業是次配售新H股，較聯交所所報2017年3月28日前（含該日）最後連續二十個交易日之平均收市價每股H股約7.43港元，折讓約6.70%；較聯交所所報最後交易日前（含該日）最後連續十五個交易日之平均收市價每股H股約7.42港元，折讓約6.59%；及較最後交易日於聯交所所報之收市價每股H股7.50港元，折讓約7.60%。預計配售所得款項總額合共約為1,211.8百萬港元，將用於補充公司的營運資金。
招金礦業股份有限公司董事長翁占斌先生表示：「該次配售新H股是公司H股上市以來首次股權融資，資本市場對此反應熱烈，吸引了高質量的國際及中資投資者，其中包括中資的保險基金、國際長綫基金及行業基金。該次配售將為公司的運營提供必要資金補充，並且為綜合考慮下之最佳融資方式。配售將進一步增強公司的資本結構和財務狀況，亦通過吸引若干高質素投資者參與配售，進一步擴闊公司的股東基礎、優化資本基礎，增強公司的可持續發展能力，有利於公司業務的拓展。未來，公司將進一步完善業務佈局及提升持續盈利能力，為股東創造最大的投資價值。」
1市盈率是以每股配售股份配售價6.93港元除以2016年每股盈利0.1385港元（每股盈利人民幣0.12元以0.866匯率計算）。
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