內地城商行上市潮趨熱江西省唯一省級城商行赴港

2018年6月14日 17時13分

五基石護航江西銀行進入招股翌日

香港, 2018年6月14日 - (亞太商訊) - 繼2017年，一眾新股趕末班車年尾末班車登陸港股後，2018年上半年港股ipo市場持續升溫，匯付天下（1806）與維信金科（2003）公開發售均超額認購近9倍，將分別於6月15日、21日正式掛牌主板，港股IPO之勢仍非常強勁。江西省唯一省級城商行江西銀行（1916.HK）昨起開始招股，該股為繼甘肅銀行後今年第二隻赴港上市的內地城商行，成為2018年至今香港資本市場發行規模第二大IPO項目及規模最大的城商行IPO項目，亦將成為江西省第一家上市銀行。

江西銀行此次計劃發售11.7億H股，當中公開發售部分佔7.5%。每股招股價介乎5.94至6.66元，每手500股入場費約3363.56元。該股預期於6月26日在主板上市，聯席保薦人爲建銀國際及中信里昂，公司引入5名基石投資者，包括陽光投資、中信集團旗下中信國安、點融網旗下Sinolending Group、中華金融及富通保險，合共認購4.91億美元（約38.5億港元）股份。董事長陳曉明於新聞發布會上表示，不排除未來將與點融網在業務上加強合作，以形成協同效應。

與區域經濟發展相輔相成內地城商行上市熱潮持續
城市商業銀行在服務地方經濟中具有優勢，並通過滿足當地居民金融需求、支持當地重點産業和特色經濟實現自身發展，在中國的金融體系中佔據重要位置。

目前已登陸港股的城商行包括徽商銀行（3698）、哈爾濱銀行（6138）、重慶銀行（1963）、青島銀行（3866）等，通過上市募資，可及時補充資本，可滿足發展資金需求及監管指標要求，也能一定程度滿足提升品牌知名度和公司治理水平需要，在電子銀行及互聯網金融帶來行業洗牌的背景之下，上市成為行業參與者的最優選擇。陳曉明亦於新聞發布會上表示，公司將一步加強內部管理，業務進行轉型，更好的適應市場變化和監管變化，並在金融科技及零售銀行業務加大轉型力度。

一體兩翼江西銀行領跑省內佈局全國
受益於「一帶一路」、「贛江新區」等政策，中國中部地區經濟得到快速發展，江西省憑藉其於中部的戰略性地理位置，成為中國主要樞紐及重要市場， 2016年全省GDP達人民幣18,500億元。作為江西省唯一省級商業銀行的江西銀行，擁有有利的市場地位和強大影響力，通過有效把握江西省高速發展帶來的金融業機遇，成功在中國城商行中建立了後發優勢。

回顧公司近年業績，2015至2017年江西銀行總資產由人民幣2114億元增至人民幣3700億元，複合年增長率高達32.3%，營業收入由人民幣69億元增至人民幣95億元，複合年增長率達17.1%；淨利潤複合年增長率高達94.2%，幾近翻倍，業績增速十分可觀。此外，其資本充足率亦始終堅持審慎策略，控制在監管範圍之內。基於出色的市場表現，江西銀行頻獲認可，名列2017《銀行家》「全球1000家大銀行排名」中位列第329名且在中國城市商業銀行中位列第22名，榮獲2016年及2017年中國金融認證中心頒發的「年度區域性商業銀行最佳互聯網金融業務創新獎」。

作為江西唯一省級城商行，亦是首家赴港上市城商行，預計江西銀行可繼續把握江西省經濟發展優勢及機遇，重視金融科技及零售銀行業務的發展，同時，基於其在鞏固省內業務的同時具珠三角及長三角「一體兩翼」的戰略佈局，未來之宏圖值得期待。

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