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香港, 2010年8月26日 - (亞太商訊) - 英皇鐘錶珠寶有限公司之董事會(SEHK: 0887)訂立諒解備忘錄，當中載列彼等今後合作之框架。
諒解備忘錄
本公司董事會謹此宣佈，於二零一零年八月二十六日，本公司與L CapitalAdvisors訂立諒解備忘錄，當中載列彼等今後合作之框架。根據備忘錄，LCapital Advisors會成為本公司之策略夥伴並將向本集團提供有關本集團銷售擴充、品牌建立、廣告、市場推廣、零售營運、人力資源、分銷及成本管理方面之專業意見。
諒解備忘錄將於向L Capital發行認股權證及L Capital可換股債券後生效。
購買現有可換股債券
茲提述日期為二零一零年三月四日之公告及日期為二零一零年四月九日之通函，內容有關發行現有可換股債券。
於二零一零年八月二十五日（交易時段後），Winner Sea(發行人)、本公司(擔保人)及現有可換股債券認購人訂立購買協議，據此現有可換股債券認購人同意出售而發行人同意以現金向現有可換股債券認購人購買現有可換股債券。所購買現有可換股債券將於二零一零年九月二十一日註銷。
發行新可換股債券
L Capital可換股債券
於二零一零年八月二十六日，L Capital與Winner Sea(作為發行人)及本公司(作為擔保人)訂立L Capital可換股債券認購協議，據此Winner Sea將發行而L Capital將認購總本金額140,000,000港元之L Capital可換股債券。
L Capital可換股債券可按初步換股價每股L Capital換股股份0.54港元及本公告如下詳述之條款轉換為L Capital換股股份。按初步換股價全面行使L Capital可換股債券所附帶換股權時，共有259,259,259股L Capital換股股份將予配發及發行。該259,259,259股L Capital換股股份佔於本公告日期本公司已發行股本約4.97%及佔經發行L Capital換股股份擴大之本公司已發行股本約4.74%。
D. E. Shaw集團可換股債券
於二零一零年八月二十六日，D. E. Shaw Valence與Winner Sea(作為發行人)及本公司(作為擔保人)訂立D. E. Shaw集團可換股債券認購協議，據此Winner Sea將發行而D. E. Shaw Valence將認購總本金額240,000,000港元之D. E. Shaw集團可換股債券。
D. E. Shaw集團可換股債券可按初步換股價每股D. E. Shaw集團換股股份0.54港元及本公告如下詳述之條款轉換為D. E. Shaw集團換股股份。全面行使D. E.Shaw集團可換股債券所附帶換股權時，共有444,444,444股D. E. Shaw集團換股股份將予配發及發行。該444,444,444股D. E. Shaw集團換股股份佔於本公告日期本公司已發行股本約8.52%及佔經發行D. E. Shaw集團換股股份擴大之本公司已發行股本約7.85%。
發行認股權證
於二零一零年八月二十六日，本公司向L Capital簽立認股權證文據，據此本公司將向L Capital發行認股權證，賦予權利可以現金認購最多100,000,000港元之認股權證股份。
假設按初步認股權證行使價每股股份0.62港元全面行使認股權證所附帶之認購權，本公司將收取合共100,000,000港元及發行161,290,322股認股權證股份。該161,290,322股認股權證股份佔於本公告日期本公司已發行股本約3.09%及佔經發行該等認股權證股份擴大之本公司已發行股本約3.00%(假設本公司再無發行其他新股份)。如L Capital全面行使L Capital可換股債券及認購權證，共有420,549,581股股份將予配發及發行。
該420,549,581股股份佔經發行該等L Capital換股股份及認股權證股份擴大之本公司已發行股本約7.46%。
股東及有意投資者應注意，諒解備忘錄、D. E. Shaw集團可換股債券認購協議、L Capital可換股債券認購協議及認股權證文據須待達成若干條件後方可作實。由於交易可能會，亦可能不會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。
所得款項用途
假設分別向D. E. Shaw Valence及L Capital全面發行可換股債券，所得款項總額將為380,000,000港元，而所得款項淨額將約為378,700,000港元（扣除所有相關開支，包括專業顧問費及印刷費）。
本公司擬將來自認購可換股債券之所得款項淨額撥作(i)本集團之一般營運資金，包括擴充本公司之零售網絡(包括開設新店)；及(ii)根據購買協議結付現有可換股債券之利息及本金。
假設全面行使認股權證所附帶認購權，認股權證股份之所得款項淨額預期為99,800,000港元，擬撥作本集團之一般營運資金。
一般事項
本公司將於二零一零年九月二十一日前後召開股東特別大會以尋求股東批准延長期權期間。
載有股東特別大會通告之通函，將在切實可行情況下盡快寄發予股東，以遵守上市規則規定。
閱讀新聞稿全文，請按以下連接: www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100826/LTN20100826043_C.pdf
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