中集車輛宣佈於聯交所主板上市計劃

2019年6月26日 19時19分

最高發售價每股H股8.08港元
集資總額超20億港元（假設超額配股權未獲行使）
全球半掛車行業的領導者成功建立中集、Vanguard及SDC半掛車知名品牌

香港, 2019年6月26日 - (亞太商訊) - 全球半掛車行業的領導者──中集車輛（集團）股份有限公司（「中集車輛」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「車輛集團」，股份代號：1839），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。

中集車輛（集團）股份有限公司管理層從左至右依次為李志敏女士（副總裁兼董事會秘書）、葉劍峰先生（執行副總裁兼首席運營官（海外））、李貴平先生（執行董事、首席執行官兼總裁）、紀海峰先生（執行副總裁兼首席財務官）、孫春安先生（執行副總裁兼首席運營官（國內））、嚴富成先生（全球投資總監）出席今日的上市新聞發佈會。

中集車輛根據全球發售將發售265,000,000股H股（假設超額配股權未獲行使），其中238,500,000股H股將作國際發售（包括優先發售項下16,666,000股預留股份）（可予調整及視乎超額配股權而定），合共佔初步發售股份總數的90%；餘下26,500,000 股H股將於香港作公開發售（可予調整），合共佔初步發售股份總數的10%，最高發售價每股H股8.08港元（另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。根據超額配股權，公司或須按發售價配發及發行合共最多39,750,000股額外H股，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%，以補充國際發售中的超額分配（如有）。中集車輛將於2019年6月27日（星期四）上午9時開始於香港公開發售，並於2019年7月3日（星期三）中午12時截止。中集車輛的H股股份預計將於2019年7月11日（星期四）於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股H股股份買賣，股票代號爲1839。

- 海通國際資本有限公司為獨家保薦人。
- 海通國際證券有限公司為獨家代表。
- 海通國際證券有限公司、工銀國際融資有限公司及野村國際（香港）有限公司為聯席全球協調人。
- 海通國際證券有限公司、工銀國際融資有限公司、野村國際（香港）有限公司及ING Bank N.V.為聯席賬簿管理人。
- 海通國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司、野村國際（香港）有限公司、ING Bank N.V.、金橋香港證券有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

車輛集團為全球半掛車行業領導者，於所經營的主要市場擁有知名品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，自2013年起車輛集團已連續五年為全球最大的半掛車製造商，並於2017年擁有10.3%的市場份額（按半掛車的銷量計）。根據弗若斯特沙利文的資料，車輛集團在中國半掛車行業排名第一（按半掛車銷量計），並於2017年擁有15.7%的市場份額；在主要海外市場北美，按半掛車銷量計，車輛集團於2017年躋身五大半掛車製造商之列。

車輛集團主要從事半掛車及專用車上裝製造及銷售。半掛車主要包括五種產品，包括集平半掛車、倉欄半掛車、罐式半掛車、冷藏半掛車及廂式半掛車。車輛集團於2017年在中國推出中置軸轎運車。車輛集團的上裝產品包括自卸車的翻斗車身、攪拌車的攪拌筒及各種其他專用車上裝。此外，車輛集團在中國、北美、歐洲及其他地區（覆蓋40多個國家）營銷及銷售各種半掛車及上裝。車輛集團在中國營銷及銷售「中集」、「中集通華」、「中集華駿」、「瑞江汽車」、「東岳車輛」及「凌宇汽車」品牌項下的產品，且在中國以外地區營銷及銷售「中集」、「Vanguard」、「SDC」及「LAG」品牌項下的產品，彼等均為全球半掛車行業知名品牌名稱。車輛集團於半掛車製造方面擁有強大研發能力及先進的技術。車輛集團注重生產工廠改造及產品研發，以提升生產效率，提高產品質量及性能。作為全球領先的半掛車製造商，截至2019年6月18日，集團在多個國家擁有逾800項註冊專利。車輛集團亦在中國14項國家及行業標準的設立方面發揮主導作用，並已能透過自主研發及與第三方合作研發推出新的產品線。例如，於2017年，車輛集團在中國推出第一代側簾車及中置軸轎運車。

中集車輛的收益及利潤於過去錄得良好增長。於2016年、2017年及2018年，收益分別為人民幣14,555.6百萬元、人民幣19,367.0百萬元及人民幣24,168.2百萬元。車輛集團2016年、2017年及2018年，年內利潤分別為人民幣752.8百萬元、人民幣1,011.5百萬元及人民幣1,232.0百萬元，複合年增長率為27.9%。

車輛集團作為全球半掛車行業的領導者，在全球範圍內享有很高的品牌知名度，並因產品的質量及可靠性、研發能力以及售後服務質量獲授多個獎項及認可。其中，於2018年，車輛集團獲世界經理人雜誌頒發「第16屆2018年中國十大管理實踐」，亦被中國汽車技術研究中心評為「中國專用汽車領軍企業」；於2017年，車輛集團獲中國物流與採購聯合會頒發「中國公路貨運行業金獎」。

中集車輛（集團）股份有限公司執行董事、首席執行官兼總裁李貴平先生表示︰「中國半掛車產業正在進行升級換代，車輛集團正在全面打造新一代半掛車平臺，持續開發新的半掛車產品及改善產品特性，為中國半掛車的升級換代提供新動能。憑藉車輛集團卓越的製造及研發能力，成功進行全球收購及投資的往績記錄，針對不同區域市場及客戶的全面品牌及產品組合，以及經驗豐富且富有遠見卓識的管理團隊及可靠的企業管治，車輛集團有信心鞏固在全球半掛車市場的領先地位。」

「全球營運，地方智慧」是車輛集團最具價值的競爭優勢，以及在全球半掛車行業持續增長及領先地位的關鍵。車輛集團全球營運的成功歸功於其在跨界設計、跨洋製造及全球供應鏈方面的強大能力。而「地方智慧」是車輛集團核心競爭力的另一個支柱。為推動車輛集團長期增長，更有效地把握當地市場機遇，公司利用本地化管理團隊的知識及經驗更深入了解當地客戶的喜好及監管要求。此外，車輛集團已擴大生產的區域覆蓋。車輛集團已在中國、美國、英國、比利時、波蘭、澳大利亞、泰國、南非建立31個製造及組裝廠。除擴大全球覆蓋範圍外，車輛集團亦持續升級及改進製造規範及流程，注重模塊化設計及自動化生產。於2014年，車輛集團在中國興辦「燈塔」工廠，據此，由傳統的勞動密集型生產轉向自動化流程。不僅如此，車輛集團於2002年開始製造及銷售半掛車至今，車輛集團在中國戰略性擴展產品組合，並透過一系列在全球範圍內成功開展選擇性收購以及有效整合將業務範圍擴張至北美及歐洲。

為鞏固在全球半掛車市場的領先地位，車輛集團將持續深化全球營運，並擴大在選定市場的版圖。為實現這一目標，車輛集團計劃重點擴大及升級製造及裝配能力，以支持地區擴張。車輛集團亦會積極開拓跨地區機會，以就設計、製造及銷售支持與當地品牌創造協同效應。另外，隨着「燈塔」工廠的成功實施使車輛集團的生產及組裝廠實現自動化，車輛集團相信生產流程數字化可進一步提高車輛集團的生產質量、效率及靈活性。車輛集團計劃的數字化生產及組裝廠代表從車輛集團的自動化生產工廠到全面互聯靈活工廠的升級，可利用互聯運營及生產系統的數據進行資源控制及優化，並可調整車輛集團現有自動化生產流程適應新的產品。

李貴平先生總結道：「未來車輛集團將利用綜合性地方智慧加強我們的全球營運，推動生產流程進一步數字化，繼續開發新產品及改善產品特性，成立採用數字化製造及運營的敏捷組織以及捕捉具有增長潛力的新商機。我們已經準備就緒，將充分利用香港特有的融資平台及自身的競爭優勢，為股東創造最大的價值。」

資料摘要

股份配售及發售詳情：
全球發售的發售股份數目：265,000,000股H股（視乎超額配股權而定）
香港發售股份數目：26,500,000股H股（可予調整）
國際發售股份數目：238,500,000股H股，包括優先發售項下16,666,000股預留股份（可予調整及視乎超額配股權而定）
最高發售價：每股H股8.08港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
每手買賣單位：500股H股
香港公開發售開始：2019年6月27日（星期四）上午9時
香港公開發售結束：2019年7月3日（星期三）中午12時
預計股份定價日期：2019年7月3日（星期三）
公佈股份配售和發售結果：2019年7月10日（星期三）
預計上市日期：2019年7月11日（星期四）
股份代號：1839

所得款項用途：
假設發售價為每股H股7.23港元（即招股章程所述發售價範圍的中間價），經扣除就全球發售已付或應付的承銷佣金、最高獎金、酌情花紅及估計費用，且假設超額配股權未獲行使，車輛集團估計將自全球發售收取所得款項淨額約1,791.9百萬港元。車輛集團擬將使用所得款項淨額作下列用途：

所得款項用途：金額（約百萬港元）/ 所佔總額百分比
用於在美國及歐洲開設新的生產或組裝廠：1,254.3 / 70%
用於研發新產品：179.2 / 10%
用於償還銀行借款的本金及利息：179.2 / 10%
營運資金及一般企業用途：179.2 / 10%

財務資料概要：

截至12月31日止年度
2016年 2017年 2018年
（人民幣百萬元）
收益 14,555.6 19,367.0 24,168.2
毛利 2,205.7 2,848.3 3,159.3
除所得稅前利潤 1,023.2 1,271.7 1,552.8
年內利潤 752.8 1,011.5 1,232.0

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