万达商业今起招股国寿平保等基础投资者护航

2014年12月10日 11時17分

香港, 2014年12月10日 - (亚太商讯) - 年末港股市场热度不减，多隻新股争抢年尾末班车，备受瞩目的内房巨头万达商业地产（03699.HK）昨天举办新闻发布会，场面如期热烈非常，吸引本港相关媒体悉数到场。公司于今天开始招股，据市场消息透露，万达商业的国际配售于国际路演第一天即获足额认购。

万达商业本次来港集资，引入遍佈全球的11位基础投资者护航，包括中国两大保险公司、欧洲专业的房地产基金、美国著名基金和中东的主权基金，阵容空前鼎盛，累计认购额达19.94亿美元（约155.53亿港元），相当于覆盖IPO集资额约52%至62%。

万达商业（03699.HK）的基础投资者一览

机构名 / 认购佔发售股份（%）/ 简介
- 科威特投资局 / 约8.48 / 为自治政府机构，负责管理一般储备基金及未来基金的资产，以及财政部委託其代表科威特政府管理的其他基金。
- 中国人寿保险股份有限公司 / 约8.48 / 为中国最大的人寿保险公司，联交所上市公司（02628.HK）。
- 平安资产管理有限责任公司 / 约8.46 / 为平安集团主要资产管理平台之一。平安集团为一家融保险、银行、投资三大核心业务为一体的综合金融服务集团。
- OZ基金 / 约7.07 / 为Och-Ziff Capital Management Group LLC的若干联属投资基金。Och-Ziff Capital Management Group LLC是全球最大型的机构另类资产管理人之一。
- APG Strategic Real Estate Pool N.V. / 约5.65 / 为一家根据荷兰法例注册成立的公众责任公司
- 香港格力电器销售有限公司 / 约5.66 / 为格力电器的全资附属公司。格力电器的最终控股股东为珠海市国有资产监督管理委员会。
- 富邦人寿保险股份有限公司 / 约2.83 / 由富邦金融控股股份有限公司全资拥有及控制，主要业务包括投资、资产管理及人寿保险产品。
- 天明投资基金管理（北京）有限公司 / 约2.83 / 于中国注册成立的公司，其主要业务包括投资管理及非证券谘询业务。
- Heywin Investments Limited / 约2.83 / TCL集团的全资附属公司。TCL集团是中国最大的全球性规模经营的消费类电子企业集团之一。
- MACRO-LINK International Investment Co, Ltd. / 约2.83 / Macrolink Group的全资附属公司。Macrolink Group目前拥有及投资超过80家公司（包括5家上市公司）公司及业务遍佈中国，并延伸至全球40多个国家及地区。
- 上海钜派禾晖资产管理有限公司 / 约2.26 / 最终控股股东为上海禾晖投资。上海禾晖投资主要从事私募股权基金管理业务。
- Woodman Funds SICAV p.l.c. / 约1.84 / 由一家位于瑞士楚格的私人公司WOODMAN ASSET MANAGEMENT AG全资拥有。

万达商业是次公开招股拟全球发售6亿股H股股份，招股价介乎41.80港元至49.60港元，每手（100 股）入场费5009.98元，集资最多可达297.6亿港元，今天起至下週一(15日)招股，预计将于本月23日挂牌。据悉，万达商业是次上市筹集资金的约90%将用于中国内地10个物业开发项目的融资。

万达商业作为全国佈局的商业地产领袖，截至2014年9月30日，已在中国29个省份的114个城市拥有超过170物业项目。万达商业摆脱传统地产束缚，目标定位消费品市场，在当前内地房地产政策变化反复的局势下，为诸多谋求转型的大型内房企业开拓出新的商业模式。

「一座万达广场，一个城市中心」，在几乎每座万达广场都能见到这句广告语。对于未来战略目标，公司执行董事兼董事会主席丁本锡表示：「万达商业将有选择性地进军新的城市，策略性地进军国际市场。公司会在兼顾企业利益和投资者利益最大化的前提下，捕捉中国新型城镇化和消费升级的机遇。」

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