万达传国际超额近8倍公开发售逐步升温

2014年12月15日 08時57分

香港, 2014年12月15日 - (亚太商讯) - 新股市场浪接浪，年底一众大型新股赶在月底挂牌。全球第二大商业地産运营商万达商业（03699）香港公开发售进入最后一天,据市场消息, 万达商业孖展逐步升温，统计香港10家经纪商数据，共借出孖展认购额为5.23亿港币。国际配售方面，公司国际路演亦受到欧美投资者追捧,截止本周四招股第二天,国际配售部分录得近8倍超额认购。

万达传国际超额近8倍公开发售逐步升温

基石投资者阵容豪华上市计划稳步推行

据招股文件显示，是次共发行6亿H股股份，招股价介乎41.8至49.6元，集资额约为251亿至298亿港元。早前有舆论分析，万达所发售6亿新股占总股本比例只有13%左右，揣测其融资额似乎有所克制。对此公司曾公开澄清，回应集资规模未有改变，上市一直按著既定计划稳步推进，为举棋不定的投资者增添信心。

事实上，所谓「募资不足」的传言并非国际资本不够慷慨。公司此次上市，基石投资者阵容为近年来港IPO最豪华阵容之一，包括中国两大保险公司、欧洲专业基金、美国著名基金和中东的主权基金，最新数据显示累计认购额达19.94亿美元（约155.53亿港元），相当于覆盖IPO集资额约52%至62%。万达商业是内地房企龙头，独特的商业概念，全国范围的高覆盖率，均为其赢得较高的国际知名度，相信这样的房企势必不愿意以稀释股权爲代价获取融资。

启动「绿鞋机制」可获44亿美元募资额

根据超额配股权，作为此次万达商业地产上市的承销商代表，有权在国际承销协议日期起至香港公开发售递交申请截止日期后30日内，随时要求万达商业地产按国际发售的每股发售股份相同的价格额外发行及配发最多9000万股，以补足国际发售的超额分配。如果启动该「绿鞋机制」，那麽万达发售的新股数量就应该是6.9亿股，按照最高发行价计算，融资总额应该是342.24亿港元，折合44.16亿美元。市场人士认为，从抢购热情来看，启动「绿鞋机制」具有可能，截止招股第二日，国际配售超额近8倍，欧美大型基金热度不减。

把握城镇化机遇　期待电商带来更高回报

截至2014年9月30日止,万达商业的平台遍佈全国29个省、114个城市，业务所覆盖的区域的GDP占到全国的70%，人口占到全国的40%。目前，超过60%的购物中心位于一、二线城市，三、四线城市大型商业中心市场相对空白。公司是次集资额的90%将用于开发位于哈尔滨、南宁、广元等地的10个万达广场项目，未来的发展也将继续立足国内一二线城市，有选择的进入三四线城市，踏著中国城镇化的政策优势，在消费升级的背景下需求近一步发展空间。　

此外，公司管理层对电商行业发展亦有所期待，在母公司万达集团与腾讯、百度合组的电子商务企业中，万达商业持有35%股权。对于为何参与O2O（线上－线下）电子商务运营模式开发，公司管理层解释称，冀望通过O2O（线上－线下）模式进行大资料分析，更清晰瞭解客户消费习惯，改进线下平台服务，提升租金水准，从而带来更高的投资回报。

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