大连港定增融资引进优质战略投资者掀起港口码头整合高潮

2016年1月14日 18時41分

香港, 2016年1月14日 - (亚太商讯) - 去年年底中国四大航重组方案尘埃落定，正当市场以为航运国企改革落幕之际，中国东北最大的综合性码头营运商大连港(2880) 悄然拉开改革重头戏港口码头整合的序幕，12日宣布引入招商局国际(144) 成为第二大股东，计划向其以每股3.67港元配售第一批合共约11.8亿股新H股，相当于全部约14.75亿股配售股份的80%，占扩大后总股本的21.05%，禁售期12个月。

净筹约42.7亿元三成五资金用于「一带一路」战略

据了解，大连港是次第一批配售股份所得款项总额约为4,331.8百万港元，涉及资金超过当年的境外H股IPO首发和A股回归，属该公司有史以来最大的一笔直接融资，更是大连地区上市公司有史以来第二大增发及大连市上市公司有史以来最大的一笔境外融资。经扣除有关配售之佣金及开支后，大连港是次第一批配售股份所得款项净额约为4,273.2百万港元，所得款项净额中约25%拟用于发展公司之油品业务；约35 %拟用于应付国内外港口投资或优化整合，借此实现「一带一路」战略；约10%拟用于建设公司之「互联网+港口」系统，借此提升公司港口营运管理平台的智慧水准；约20%拟用于建设公司其他专业化港口物流设施；及约10%拟拨作补充公司营运资金。大连港通过是次定增巨额融资，能够为该公司的战略性发展提供必要性的资金支援，以对接国家经济政策及把握地区发展机遇，并提高该公司国际化水准和国际化竞争力，包括治理结构国际化和业务国际化。

引进投资者助加快腹地战略布局

今次交易完成后，招商局国际将提名两名董事及一名监事，以替代大连港两名的现任董事及一名现任监事。市场普遍预期大连港引入招商局国际为主要股东后，双方将不断加深战略合作关系，产生庞大的协同效应，从而有效提高大连港的国际化水准和国际化竞争力，实现治理结构国际化和业务国际化。事实上，招商局国际一直专注于香港及中国之港口及港口相关业务，并已于中国主要沿海地区建立全面港口网路，涵盖珠江三角洲、长江三角洲、渤海经济区、厦门湾经济区等地区及西南地区，亦参与战略投资，并于香港、中国深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江之沿海枢纽港拥有经营权，其覆盖广泛的港口网络有助大连港加快腹地战略布局，而美银美林则预期，大连港在是次交易完成后，将能更好地与营口等附近区域的港口协调互补，相信得以契合「一带一路」政策，提高其港口布局和整合能力。

大连港位处辽东半岛南端、面向南韩，坐拥性质独特的战略油港，是东北地区最重要的综合性外贸口岸，也是连接中韩经贸交流的主要枢纽，直接受惠于「一带一路」及《中韩自由贸易区协定》的重点支持，加上大连或快将设立自由贸易试验区，料大连港能够在「十三五」规划的开局之年，以配售新H股引入优质战略投资者为契机，进一步完善业务布局及提升持续盈利能力，为未来的可持续发展打下坚实基础，后市可看高一线。

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