舍图控股有限公司公布香港联交所创业板上市建议详情

2017年9月29日 10時47分

股份发售250,000,000股股份
发售价介乎每股0.20港元至0.24港元

香港, 2017年9月29日 - (亚太商讯) - 主要从事广泛类别家居用品设计、开发及生产管理的舍图控股有限公司（「舍图控股」或「集团」）今天公布其股份于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）创业板上市建议(「上市」)的详情。

发售详情

舍图控股按发售价发行合共250,000,000股股份，其中约90%作配售，余下约10%作公开发售。假设发售价为0.22港元（即指示性发售价范围0.20港元至0.24港元的中位数），预期公开发售所得款项净额将约为3,200万港元。

香港公开发售将于今天(2017年9月29日)上午9时正开始，及于2017年10月6日（星期五）正午12时结束。最终发售价及分配结果预计将于2017年10月13日（星期五）公布。股份预计将于2017年10月16日（星期一）上午9时正开始在香港联交所交易，股份代号为8392，每手为10,000股。

耀盛资本有限公司为是次上市的独家保荐人; 英皇证券(香港)有限公司为独家账簿管理人及牵头经办人; 耀盛证券有限公司为副牵头经办人。

投资摘要

与主要客户建立稳健的关系

自二零零二年以来，集团主打海外客户，并自二零零六年起，建立多元化的全球客户群，包括国际品牌拥有人及持牌人、连锁超市及知名百货公司如KAHLER DESIGN A /S，并以其各自的自家品牌名称进行销售。于往绩期间，集团的家居用品出口至海外，货运地超过25个国家，包括英国、丹麦、德国、澳洲、法国、波兰、意大利及美国。

于二零一七年三月三十一日，集团与五大客户维持了介乎约两年至十年以上的业务关系。该稳健关系建基于集团全面的服务，包括：(I)产品设计及开发；(II)严格的质量监控；(III)稳定而优质的产品交付；及(IV)准时完成客户的订单。

此外，集团另一项重大优势在于其能够迅速及有效地与客户沟通，有助维持稳健关系。集团的销售及营销团队负责与海外客户及中国第三方工厂之间协调及维持有效沟通的桥梁，让集团更加了解客户的需要及要求。

拥有强大及稳固的产品设计及开发能力

集团每年推出全新季度系列家居用品两次，以紧贴季节潮流。于往绩期间，集团成功推出逾60个系列的家居用品，合共包括逾1,500件家居用品，备有不同的颜色、尺寸、形状及特质。

为不断探索新产品走势及应用，以紧贴最新市场动向，集团的产品设计及开发团队亦联同第三方工厂、销售及营销团队以及客户一起微调产品设计，迎合终端客户的口味及符合生产可行性。

精简的营业模式及生产过程中的严格质控措施

集团委聘第三方工厂进行生产工序。透过外判生产工序，集团得以将资源集中于产品设计、开发生产技术、质量监控以及客户销售及服务，以及供应型格设计及优质的产品。

集团重视产品质量，并实施全面的质量监控及生产控制。生产及质控程序由集团的质量保证团队进行，定期造访第三方工厂及检查产品，监督产品的质量控制。质量保证团队亦定期与客户及第三方工厂会面，以检讨质量是否有进一步提升的空间。

增长策略

展望未来，集团将进一步增加其在全球家居用品行业的版图及扩阔其市场份额。借助现有的市场据点，集团计划扩阔现有客户基础，吸纳新国际品牌拥有人及持牌人，以扩阔收益来源及增加现有目标市场的市场份额。因此，集团计划透过翻新现有办公室及改善中国深圳的展览厅，并计划于欧洲设立一间联络办事处连同展览厅，以及于美国设立一间联络办事处，更佳地利用当地联络办事处快速回应客户需求及发掘潜在客户。

此外，集团计划为产品设计及开发团队成员提供培训及国际视野，进一步提升产品开发的设计技术。因此，集团计划升级现有设计软件及购买新设计软件及购置顶尖设计硬件。

集团预计将于二零一七年底推出自家电子商务平台，现有及潜在客户可透过该平台取得更多关于集团品牌及产品的消息、紧贴最新的产品系列及下达采购订单。开设有关自营电子商务平台后，集团预计将能提高品牌认受性、企业形象和名声。

为了能及时并有效进行产品测试，集团拟通过于其最大第三方工厂的物业设立质量控制实验室，预计运输及转移样本至质量控制实验室所需的行政成本及时间将大大减少。成立质量控制实验室后，集团不单可于产品设计及开发环节直接对集团所开发的产品进行质控测试，从而提高产品质量，更可扩大营运规模，并能迎合部分潜在客户对其供应商自设质量控制实验室以进行产品测试的要求，因而增加集团觅得新客户及扩阔客户基础的机会。

财务摘要

千港元	    截至二零一六年三月三十一日止年度  截至二零一七年三月三十一日止年度
收益           85,666                           65,224
毛利           27,644                           25,732
毛利率         32.3%                            39.5%
年內溢利       9,306                            10,336
纯利率         10.9%                            15.8%

所得款项净额用途

假设发售价为每股发售股份0.22港元（即指示性发售价范围的中位数），预期所得款项净额将约为3,200万港元。集团拟将款项用于以下用途：

用途 / 百分比
- 扩阔现有客户基础、增加集团在现有目标市场的市场份额及扩展至新市场: 42.2 %
- 提高品牌知名度及认可度以及增强企业声誉: 20.0 %
- 加强设计及开发能力: 15.0 %
- 加强品质保证能力: 15.0 %
- 营运资金及其他一般公司用途提供资金: 7.8 %
总计: 100%

话题 Press release summary 部门 Daily Finance, Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network