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每股作价1.60港元至1.68港元 集资净额最高约283.3百万港元
拥有及经营3条精密铸造线及13条机械加工线
中国率先采用智能制造方案的汽车发动机配件制造商之一 |
香港, 2017年12月18日 - (亚太商讯) - 中国第四大专业缸体制造商── 瑞丰动力集团有限公司（「瑞丰动力」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：2025.HK），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。
瑞丰动力计划发售200,000,000股股份（视乎超额配售权行使与否而定），当中180,000,000股股份为国际配售股份数目（可予调整及视乎超额配售权行使与否而定），合共占初步发售股份总数的90%；余下20,000,000股股份将于香港作公开发售（可予重新调整），合共占初步发售股份总数的10%，每股发售价介乎1.60港元至1.68港元。公司股份将于2017年12月19日（星期二）上午9时正开始于香港公开发售，并于12月22日（星期五）中午12时正截止。公司股份将于2018年1月5日（星期五）上午9时正开始于联交所主板开始买卖，股份将按每手买卖单位2,000股买卖，股份代号为2025。
国泰君安融资有限公司为本次发行之独家保荐人；国泰君安证券（香港）有限公司为本次发行的独家全球协调人、独家账簿管理人；国泰君安证券（香港）有限公司及方正证券（香港）有限公司为本次发行的联席牵头经办人。
根据弗若斯特沙利文报告，2016年，就销量而言，瑞丰动力为中国第四大的专业缸体制造商，约占中国专业缸体制造商的缸体总销量的3.0%。公司主要从事面向中国汽车制造商及发动机制造商的缸体、缸盖以及部分缸体部件的设计、开发、生产及销售业务。公司与客户开展密切的合作，以提供高品质定制产品，通过一套紧密结合的周期流程开展主要产品的制造业务。
瑞丰动力集团有限公司董事长兼执行董事孟连周先生表示：「近年随着中国经济快速增长，政府一直积极推进城市化，国内家庭的消费水平亦不断提高。现时中国的汽车渗透率比美国及欧洲主要国家的渗透率相对较低，可见中国的汽车市场存在极大的增长潜力。中国汽车行业呈现强劲的增长势头，这个现象在乘用车及商用车的销量上尤其明显。缸体是汽车发动机的主要装置，缸盖是缸体顶部主要的部件之一，相信在行业向好的环境下，作为中国第四大专业缸体制造商和知名缸盖生产商，我们将能继续维持良好的竞争力，抓住未来的发展机会。」
公司的经营规模及超卓的生产能力使其能成功争取中国部分领先汽车制造商成为其客户。公司共拥有及经营3条精密铸造线及13条机械加工线（其中11条用于缸体、1条用于缸盖、及1条用于其他缸体辅助部件），缸体及缸盖的设计月产能分别达到约74,000个及13,000个。根据弗若斯特沙利文报告，公司是中国为数不多的几家同时生产缸盖的大型缸体制造商之一；能够从单个可靠的供应商处采购两款产品类型的便利性令公司得到客户认可，公司因此能够顺利获取及挽留重要客户。凭籍成功的往绩记录及市场声誉，公司已获得多个奖项及荣誉。
公司的生产设施及流程能够灵活满足客户的多样化需求，其大部分的生产线均可进行调整，例如增加或更换若干生产设备，而无需大量额外安装时间或成本。透过改进及升级生产流程以在一条生产线上生产不同型号产品的能力，使公司在保持产品质量及品种多样化的同时亦削减了设备成本。工程师会根据客户的不同需求，结合公司自有且适用于其所采用生产流程的生产设备及技术，协助设计和制定最合适的生产流程。公司亦相当注重于整体经营流程方面保持始终如一的品质，并为此实施了一套详尽的质量控制方案。由于拥有严密的质量控制体系，公司已于2012年起取得ISO/TS 16949认证。
此外，公司投入了大量资源优化生产流程及提高营运效率，以巩固其市场地位。根据弗若斯特沙利文报告，公司能够使用购自KW的先进自动铸造机运行精密铸造线生产毛坯产品，因而成功跻身中国汽车发动机配件制造商前列。公司亦聘请了数名行业合作伙伴，负责设计、建造并开始实施综合智能制造流程，使其成为中国率先采用智能制造方案的汽车发动机配件制造商之一(根据弗若斯特沙利文报告)。公司的综合智能制造流程由一套相互关联的智能制造系统组成，包括配有机器人系统的自动加工线、「智能工厂」网络平台、制造执行系统、企业资源规划系统、产品生命周期管理系统和大数据分析平台。
公司的研发团队具备丰富的生产流程设计经验，能够挑选最适合的生产设备及流程，并运用先进的制造技术开发与制造符合客户具体要求及实际需求的产品。于最后可行日期，在与缸体及缸盖制造相关的自主开发生产设备及流程方面，公司已经拥有12项中国专利，包括11项实用新型专利及1项发明专利。公司的业务需要与客户进行密切的合作，以开发或与客户共同开发符合所提供规格的缸体及其他产品，协助双方建立及培养紧密无间的关系。因此，公司出色的设计及研发能力令其能在行内保持领先地位，为客户提供优质、定制的产品解决方案，与客户建立并维持长期、坚实及稳固的关系。
孟连周先生总结道：「上市后，我们计划透过继续实施智能制造，提高运营效率及产能，以巩固我们在中国缸体及缸盖市场的领先地位。我们亦计划透过与日本合作伙伴成立一家中外合资企业生产铝合金缸体及缸盖，以及与瑞士的表面技术提供者达成战略联盟，以提高我们的市场份额。我们将会持续不断推行多项措施，增强设计及研发能力，以及提高整体的盈利能力，以求为股东及投资者创造最大的价值。」
资料摘要
股份发售详情：
全球发售的发售股份数目：200,000,000股股份（视乎超额配售权行使与否而定）
香港发售股份数目：20,000,000股股份（可予调整）
国际配售股份数：180,000,000股股份（可予调整及视乎超额配售权行使与否而定）
最高发售价：每股发售股份1.68港元（不包括有关的经纪佣金、证监会交易征
费及联交所交易费）
每手买卖单位：2,000股
香港公开发售开始：2017年12月19日（星期二）上午9时
香港公开发售结束：2017年12月22日（星期五）中午12时
预计股份定价日期：2017年12月22日（星期五）
公布股份配售和发售结果：2018年1月4日（星期四）
预计上市日期：2018年1月5日（星期五）
股份代号：2025.HK
所得款项用途：
假设超额配售权未获行使，并假设最初发售价为每股股份1.64港元（即发售价范围的中位数），股份发售所得款项净额（扣除集团就股份发售应付的包销费用及估计开支后）约为283.3百万港元。公司拟将发售股份所得款项净额作以下用途：
所得款项拟定用途：金额(百万港元) / 所占总额百分比(%)
优化智能制造流程：122.5 / 43.3%
- 购买自动生产机械及设备
- 开发及安装智能制造系统
购买设备及作为有关加强与第三方行业合作伙伴合作的其他成本：24.1 / 8.5%
偿还部分短期借款：46.1 / 16.3%
新建机械加工线以及添购机械及设备以进一步提高产能：42.8 / 15.1%
提升研发能力：34.1 / 12.0%
一般营运资金：13.7 / 4.8%
主要财务数据：
截至12月31日止年度 截至6月30日止6个月
2014人民币千元 2015人民币千元 2016人民币千元 2016年人民币千元（未经审核）2017年人民币千元
收入 431,969 481,127 669,894 308,577 319,948
毛利 139,520 159,581 193,101 86,734 94,118
税前利润 76,687 87,193 108,966 47,759 48,693
年内/期内溢利 63,800 73,425 93,725 41,217 42,019
话题 Press release summary
来源 Ruifeng Power Group Company Limited
部门 Daily Finance, Daily News
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