|
|
|
|
|
|
每股作價1.60港元至1.68港元 集資淨額最高約283.3百萬港元
擁有及經營3條精密鑄造線及13條機械加工線
中國率先採用智能製造方案的汽車發動機配件製造商之一 |
香港, 2017年12月18日 - (亞太商訊) - 中國第四大專業缸體製造商 ── 瑞豐動力集團有限公司（「瑞豐動力」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：2025.HK），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。
瑞豐動力計劃發售200,000,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定），當中180,000,000股股份為國際配售股份數目（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定），合共佔初步發售股份總數的90%；餘下20,000,000股股份將於香港作公開發售（可予重新調整），合共佔初步發售股份總數的10%，每股發售價介乎1.60港元至1.68港元。公司股份將於2017年12月19日（星期二）上午9時正開始於香港公開發售，並於12月22日（星期五）中午12時正截止。公司股份將於2018年1月5日（星期五）上午9時正開始於聯交所主板開始買賣，股份將按每手買賣單位2,000股買賣，股份代號為2025。
國泰君安融資有限公司為本次發行之獨家保薦人；國泰君安證券（香港）有限公司為本次發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人；國泰君安證券（香港）有限公司及方正證券（香港）有限公司為本次發行的聯席牽頭經辦人。
根據弗若斯特沙利文報告，2016年，就銷量而言，瑞豐動力為中國第四大的專業缸體製造商，約佔中國專業缸體制造商的缸體總銷量的3.0%。公司主要從事面向中國汽車製造商及發動機製造商的缸體、缸蓋以及部分缸體部件的設計、開發、生產及銷售業務。公司與客戶開展密切的合作，以提供高品質定制產品，通過一套緊密結合的週期流程開展主要產品的製造業務。
瑞豐動力集團有限公司董事長兼執行董事孟連周先生表示：「近年隨著中國經濟快速增長，政府一直積極推進城市化，國內家庭的消費水平亦不斷提高。現時中國的汽車滲透率比美國及歐洲主要國家的滲透率相對較低，可見中國的汽車市場存在極大的增長潛力。中國汽車行業呈現強勁的增長勢頭，這個現象在乘用車及商用車的銷量上尤其明顯。缸體是汽車發動機的主要裝置，缸蓋是缸體頂部主要的部件之一，相信在行業向好的環境下，作為中國第四大專業缸體製造商和知名缸蓋生產商，我們將能繼續維持良好的競爭力，抓住未來的發展機會。」
公司的經營規模及超卓的生產能力使其能成功爭取中國部分領先汽車製造商成為其客戶。公司共擁有及經營3條精密鑄造線及13條機械加工線（其中11條用於缸體、1條用於缸蓋、及1條用於其他缸體輔助部件），缸體及缸蓋的設計月產能分別達到約74,000個及13,000個。根據弗若斯特沙利文報告，公司是中國為數不多的幾家同時生產缸蓋的大型缸體製造商之一；能夠從單個可靠的供應商處採購兩款產品類型的便利性令公司得到客戶認可，公司因此能夠順利獲取及挽留重要客戶。憑籍成功的往績記錄及市場聲譽，公司已獲得多個獎項及榮譽。
公司的生產設施及流程能夠靈活滿足客戶的多樣化需求，其大部分的生產線均可進行調整，例如增加或更換若干生產設備，而無需大量額外安裝時間或成本。透過改進及升級生產流程以在一條生產線上生產不同型號產品的能力，使公司在保持產品質量及品種多樣化的同時亦削減了設備成本。工程師會根據客戶的不同需求，結合公司自有且適用於其所採用生產流程的生產設備及技術，協助設計和制定最合適的生產流程。公司亦相當注重於整體經營流程方面保持始終如一的品質，並為此實施了一套詳盡的質量控制方案。由於擁有嚴密的質量控制體系，公司已於2012年起取得ISO/TS 16949認證。
此外，公司投入了大量資源優化生產流程及提高營運效率，以鞏固其市場地位。根據弗若斯特沙利文報告，公司能夠使用購自KW的先進自動鑄造機運行精密鑄造線生產毛坯產品，因而成功躋身中國汽車發動機配件製造商前列。公司亦聘請了數名行業合作夥伴，負責設計、建造並開始實施綜合智能製造流程，使其成為中國率先採用智能製造方案的汽車發動機配件製造商之一(根據弗若斯特沙利文報告)。公司的綜合智能製造流程由一套相互關聯的智能製造系統組成，包括配有機器人系統的自動加工線、「智能工廠」網絡平台、製造執行系統、企業資源規劃系統、產品生命週期管理系統和大數據分析平台。
公司的研發團隊具備豐富的生產流程設計經驗，能夠挑選最適合的生產設備及流程，並運用先進的製造技術開發與製造符合客戶具體要求及實際需求的產品。於最後可行日期，在與缸體及缸蓋製造相關的自主開發生產設備及流程方面，公司已經擁有12項中國專利，包括11項實用新型專利及1項發明專利。公司的業務需要與客戶進行密切的合作，以開發或與客戶共同開發符合所提供規格的缸體及其他產品，協助雙方建立及培養緊密無間的關係。因此，公司出色的設計及研發能力令其能在行內保持領先地位，為客戶提供優質、定制的產品解決方案，與客戶建立並維持長期、堅實及穩固的關係。
孟連周先生總結道：「上市後，我們計劃透過繼續實施智能製造，提高運營效率及產能，以鞏固我們在中國缸體及缸蓋市場的領先地位。我們亦計劃透過與日本合作夥伴成立一家中外合資企業生產鋁合金缸體及缸蓋，以及與瑞士的表面技術提供者達成戰略聯盟，以提高我們的市場份額。我們將會持續不斷推行多項措施，增強設計及研發能力，以及提高整體的盈利能力，以求為股東及投資者創造最大的價值。」
資料摘要
股份發售詳情：
全球發售的發售股份數目：200,000,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）
香港發售股份數目：20,000,000股股份（可予調整）
國際配售股份數：180,000,000股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）
最高發售價：每股發售股份1.68港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵
費及聯交所交易費）
每手買賣單位：2,000股
香港公開發售開始：2017年12月19日（星期二）上午9時
香港公開發售結束：2017年12月22日（星期五）中午12時
預計股份定價日期：2017年12月22日（星期五）
公佈股份配售和發售結果：2018年1月4日（星期四）
預計上市日期：2018年1月5日（星期五）
股份代號：2025.HK
所得款項用途：
假設超額配售權未獲行使，並假設最初發售價為每股股份1.64港元（即發售價範圍的中位數），股份發售所得款項淨額（扣除集團就股份發售應付的包銷費用及估計開支後）約為283.3百萬港元。公司擬將發售股份所得款項淨額作以下用途：
所得款項擬定用途：金額(百萬港元) / 所佔總額百分比(%)
優化智能製造流程：122.5 / 43.3%
- 購買自動生產機械及設備
- 開發及安裝智能製造系統
購買設備及作為有關加強與第三方行業合作夥伴合作的其他成本：24.1 / 8.5%
償還部分短期借款：46.1 / 16.3%
新建機械加工線以及添購機械及設備以進一步提高產能：42.8 / 15.1%
提升研發能力：34.1 / 12.0%
一般營運資金：13.7 / 4.8%
主要財務數據：
截至12月31日止年度 截至6月30日止6個月
2014人民幣千元 2015人民幣千元 2016人民幣千元 2016年人民幣千元（未經審核）2017年人民幣千元
收入 431,969 481,127 669,894 308,577 319,948
毛利 139,520 159,581 193,101 86,734 94,118
稅前利潤 76,687 87,193 108,966 47,759 48,693
年內/期內溢利 63,800 73,425 93,725 41,217 42,019
話題 Press release summary
來源 Ruifeng Power Group Company Limited
部門 Daily Finance, Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|
|
|
|
|
|
|
