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香港, 2010年6月9日 - (亚太商讯) - 中国最大独资煤层气生产、分销及销售商之一绿龙煤气（伦敦证券交易所另类投资市场股份代号：GDG）欣然宣布，由国际金融机构GLG Partners LP及其联合投资者携手透过发行可换股债券（「该债券」）筹集资金，集资金额达5,000万美元。该债券票息率为7%，最后到期日为2015年6月7日。该债券可按每股9.10美元换股价转换为该公司之普通股份，较该公司股份于2010年6月7日的收市价溢价56%。
该公司预计发行该债券所得的净额将会用作拓大钻机的产能以定向SIS（Surface-In-Seam）钻探气井；扩大其煤层气销售及分销基础，包括CNG（压缩天然气）加气站；配合2010年目标以拓展煤层气分销网络；并用作营运资金。该公司已物色在煤层气销售与分销业务与上游开发业务的商机。
倘若绿龙煤气股价在一个特定时期内较换股价高出130%（即11.83美元），该公司有权在该债券发行日起计三年后，以本金金额赎回现有可换股债券。而倘若绿龙煤气未曾赎回该债券，该债券持有人亦有权在发行日起计三年后以赎回价赎回100%之本金金额。
野村证券及瑞信为是次可换股债券配售之联席承销人。
绿龙煤气行政总裁及创办人Randeep S. Grewal先生表示：「自三月公布财务业绩后，绿龙煤气保持着显著的发展。作为股东的一份子，本人深信绿龙煤气之已发行股票在相关股权摊薄后，资产值大为提高。是次发行该债券只占本集团资产的一小部分。是次配售较市场溢价达56%，我们将所筹集资金用作发展商业煤层气业务，并冀能将2010年所定之目标一一实践。」
「绿龙煤气的上游业务资产基础持续超出预期，依据详细规划并配合拟定时间表，不断成功钻探更多SIS气井。基于现时钻采表现，我们深信提升其钻机产能将为发展钻探SIS气井有极大帮助。绿龙煤气现致力改善其钻探效率，务求令杮庄南区气田发展成另一以SIS钻探及投产之项目。」
该公司之重要中下游资产将于未来数月后更被市场了解。中国市场商机处处，现积极发挥它们的原有价值，我们相信绿龙煤气将为股东带来这些被市场忽视的价值。」
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绿龙煤气
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话题 Issue of Stocks/Bonds
来源 Green Dragon Gas Ltd.
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