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香港, 2010年6月9日 - (亞太商訊) - 中國最大獨資煤層氣生產、分銷及銷售商之一綠龙煤气（倫敦證券交易所另類投資市場股份代號：GDG）欣然宣佈，由國際金融機構GLG Partners LP及其聯合投資者攜手透過發行可換股債券（「該債券」）籌集資金，集資金額達5,000萬美元。該債券票息率為7%，最後到期日為2015年6月7日。該債券可按每股9.10美元換股價轉換為該公司之普通股份，較該公司股份於2010年6月7日的收市價溢價56%。
該公司預計發行該債券所得的淨額將會用作拓大鑽機的產能以定向SIS（Surface-In-Seam）鑽探氣井；擴大其煤層氣銷售及分銷基礎，包括CNG（壓縮天然氣）加氣站；配合2010年目標以拓展煤層氣分銷網絡；並用作營運資金。該公司已物色在煤層氣銷售與分銷業務與上游開發業務的商機。
倘若綠龙煤气股價在一個特定時期內較換股價高出130%（即11.83美元），該公司有權在該債券發行日起計三年後，以本金金額贖回現有可換股債券。而倘若綠龙煤气未曾贖回該債券，該債券持有人亦有權在發行日起計三年後以贖回價贖回100%之本金金額。
野村證券及瑞信為是次可換股債券配售之聯席承銷人。
綠龙煤气行政總裁及創辦人Randeep S. Grewal先生表示：「自三月公布財務業績後，綠龙煤气保持着顯著的發展。作為股東的一份子，本人深信綠龙煤气之已發行股票在相關股權攤薄後，資產值大為提高。是次發行該債券只佔本集團資產的一小部分。是次配售較市場溢價達56%，我們將所籌集資金用作發展商業煤層氣業務，並冀能將2010年所定之目標一一實踐。」
「綠龙煤气的上游業務資產基礎持續超出預期，依據詳細規劃並配合擬定時間表，不斷成功鑽探更多SIS氣井。基於現時鑽採表現，我們深信提升其鑽機產能將為發展鑽探SIS氣井有極大幫助。綠龙煤气現致力改善其鑽探效率，務求令杮庄南區氣田發展成另一以SIS鑽探及投產之項目。」
該公司之重要中下游資產將於未來數月後更被市場了解。中國市場商機處處，現積極發揮它們的原有價值，我們相信綠龙煤气將為股東帶來這些被市場忽視的價值。」
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話題 Issue of Stocks/Bonds
來源 Green Dragon Gas Ltd.
部門 Daily Finance, Energy, Alternatives
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