汇安智能科技集团有限公司公布于香港联合交易所创业板上市计划详情

2018年1月29日 21時05分

发售200,000,000股股份
发售价范围介乎每股0.27港元至0.35港元

香港, 2018年1月29日 - (亚太商讯) - 汇安智能科技集团有限公司（「汇安智能」或「集团」）为香港、澳门及中国的生物特征识别解决方案供应商。集团今天公布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板上市计划（「上市」）详情。

发售详情
集团计划发行合共200,000,000股股份（「发售股份」），其中90%或180,000,000股股份（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定）为配售，其余10%或20,000,000股股份（可予重新分配）将以公开发售形式供香港公众人士认购（统称为「股份发售」）。指示性发售价范围介乎每股0.27港元至0.35港元。假设发售价为每股0.31港元（即发售价范围的中位数），集团从股份发售所得款项净额估计约为40.2百万港元。

公开发售将于2018年1月30日（星期二）上午9时开始，并于2018年2月2日（星期五）中午12时结束。最终发售价及配发结果预计将于2018年2月13日（星期二）公布。股份预计将于2018年2月14日（星期三）开始在创业板买卖，股份代号为8379，每手买卖单位为10,000股。

丰盛融资有限公司为是次上市的独家保荐人，丰盛东方资本有限公司及太平基业证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。高钲证券有限公司及汇福证券及期货有限公司为共同牵头经办人。

投资摘要

生物特征识别装置符合不同客户需要的各种功能
集团团队由具备丰富软件开发经验及知识以及产品知识的员工组成。专业的软件开发部能向客户提供度身订造软件编程、技术支援及与客户现有系统进行软件整合等解决方案。其中，集团的生物特征识别装置更具备不同功能，例如人脸识别、指纹识别、指静脉识别、掌形识别及虹膜识别，令集团成功获得来自不同行业的客户。

于香港及澳门市场特别是建造业分部的领先地位
于2016年，集团来自香港及澳门市场的收益约为52.2百万港元。根据Ipsos报告，集团来自香港及澳门市场的收益占香港及澳门生物特征识别装置分销行业约11.0%。集团透过其于香港及澳门市场及于建造业分部的领先地位，可获得更多需要优质度身订造功能的大客户。鉴于集团于市场上的领先地位，集团认为其已于市场建立信誉，有关信誉有助集团扩大与现有客户的业务，同时向潜在客户推销其产品。集团凭借其与建造业客户建立的关系，可增加接获彼等就未来项目发出的投标邀请的机会。

与各行各业建立广泛的客户基础
于业绩记录期间，集团与赌场、建造、酒店及餐饮、金融服务、制造业、物业管理及办公室租赁等各行各业建立约780名客户的广泛客户基础。集团产品的多元化适用性将让集团可于上市后获得更多不同行业的客户。

与主要客户建立长期业务关系
全面的解决方案、致力了解客户需求及回应客户要求的能力，有助促进客户对集团产品及服务的持续信任和信心。由于集团能够提供具备广泛功能的生物特征识别装置，客户可获得满足其不同项目或场地上不同需要的合适生物特征识别装置。集团过去多年来持续得到多名回头客业务的能力，足以体现了客户对集团服务及产品的信心。

业务策略
集团的业务目标乃透过加强营销能力及加强软件开发扩大产品组合，进一步发展现有业务，从而进一步扩大于香港及澳门的市场占有率及成为活跃的中国生物特征识别解决方案供应商之一。

为此，集团计划积极拓展华南地区业务。集团将善用其与海外供应商的竞争优势、经验及网络，推出可负担本地制造的指纹识别装置在中国市场上拓展业务。另一方面，集团计划提高售后服务的质量及加强营运支援，分别在上海长宁区、长沙芙蓉区及厦门湖里区设立三间客户服务中心，并招聘技术人员及购置汽车。该等地区成熟发展的交通基础设施之优势将有助集团拓展其在华南地区的销售网络。

集团计划改进其资讯科技系统。透过投资具备RFID技术的ERP系统、招募合适人员操作、购买电脑设备及伺服器，并将ERP系统用于其业务营运集团，将能提高预算、存货控制、订单处理及财务报告方面的效率、灵活性、准确度与及时性。集团亦将开发客户关系管理(CRM)系统，为客户提供更快速有效的沟通，及于利用CRM系统作出交付、安装或保养服务后即时向ERP系统作出汇报或记录，以提升内部效率。

此外，集团拟于中国珠海成立新的独立软件开发中心以进一步提升及发展集团的软件。另外为能应付未来挑战，集团计划为三个软件开发团队增加人手。新中心将由三个负责不同职能的软件开发团队运作，并将分别负责满足香港、澳门及中国客户对「Time Expert」度身订造的修订及其他软件开发的要求、开发「Time Expert」的更多功能及模块，及研究及扩大其生物特征识别装置╱解决方案在不同行业的应用，以丰富及多元化发展集团的解决方案组合。

股份发售所得款项净额用途
集团计划把股份发售所得款项净额用于以下用途：

项目 / 百份比 (%)
推出可负担本地制造的指纹识别装置，作为拓展华南地区业务计划的一部分：35.6
提高售后服务的质量及加强营运支援，作为拓展华南地区业务计划的一部分：11.4
改进资讯科技系统：11.2
于中国成立新的独立软件开发中心以进一步提升及发展集团的软件：34.1
营运资金：7.7
合共：100%

财务摘要

截至3月31日止年度截至7月31日止四个月
千港元 2016年 2017年变动 2016年(未经审核) 2017年变动
收益 59,065 63,522 +7.5% 20,102 24,398 +21.4%
毛利 35,688 38,017 +6.5% 11,098 15,228 +37.2%
毛利率 60.4% 59.8% -0.6百分点 55.2% 62.4% +7.2百分点
本公司拥有人应占年╱期内全面收益总额 12,835 13,124 +2.3% 3,148 4,788 +52.1%
纯利率 22.1% 21.3% -0.8百分点 16.5% 18.9% +2.4百分点
纯利率乃按年╱期内溢利除以收益计算。

有关汇安智能科技集团有限公司
汇安智能为香港、澳门及中国的生物特征识别解决方案供应商。集团视乎客户要求，提供生物特征识别解决方案，一般包括一个或一组生物特征识别装置连同由集团所提供若干软件支援的若干其他装置及配件。根据Ipsos报告，集团为香港及澳门2016年按生物特征识别装置分销价值计的最大生物特征识别装置分销商。

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