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每股作价2.28港元至3.28港元 集资额最多6.685亿港元
中国最大的线上线下一体化「珠宝新零售」互联网珠宝零售商
四年内（2014至2017年）营业额及净利润增长超过10倍
拥有线上线下全渠道珠宝销售网络 高效创新的跨界行销策略 |
香港, 2018年2月28日 - (亚太商讯) - 中国最大的线上珠宝零售商及线上线下一体化「珠宝新零售」互联网珠宝零售商──金猫银猫集团有限公司(「金猫银猫集团」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1815)，今天宣布于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。
金猫银猫集团将发售194,183,990股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中174,763,990股将作国际发售（可予重新分配，并视乎超额配股权行使与否而定），合共占初步发售股份总数的90%；余下19,420,000股将于香港作公开发售（可予重新分配），合共占初步发售股份总数的10%，每股作价介乎2.28港元至3.28港元。金猫银猫集团将于2018年2月28日（星期三）上午9时开始于香港公开发售，并于2018年3月5日（星期一）中午12时截止。金猫银猫集团的股票预计将于2018年3月13日（星期二）于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位1,000股买卖，股票代号为1815。
招商证券国际有限公司为本次发行的独家保荐人、独家全球协调人兼独家账簿管理人。
集团以「金猫银猫CSmall」的平台品牌运营业务，为客户提供多款可信赖且优质的珠宝产品。根据Frost & Sullivan报告，按2016年的销售收入计算，集团为中国最大的线上珠宝零售商及线上线下一体化互联网珠宝零售商。公司为客户提供便捷的线上线下购物途径，配合线下珠宝试戴及保养服务，全面提升了客户购物体验。集团实行的CSmall Gift策略以崭新的方式与非珠宝零售商及服务供应商合作，将其建立的客户人流转化为集团的销量，同时提高合作伙伴的销售，形成「双赢」的局面。
2014年至2017年，金猫银猫集团业绩高速增长，营业额和净利润均增长超过10倍。金猫银猫集团营业额由2014年的约2.9亿人民币上升至2017年前10个月的31.5亿人民币；净利润亦由2014年的967万人民币增至2017年预估的近9,700万人民币（若扣除上市费用影响，全年净利润超过1.1亿人民币）。预期金猫银猫集团业绩未来将继续保持增长趋势。
金猫银猫集团顺利实施包含四个互补元素的珠宝新零售模式。四个互补元素分别为：强大的综合电商平台，便捷的线下零售及体验网络，出色的数据挖掘及分析能力，以及创新的跨界行销策略。集团的线上销售渠道和线下零售及体验网络互相带动客户流量，成功扩大了集团的客户接触面。借助广泛的客户接触面，集团能更有效地运用数据，持续设计及开发更切合客户需求及偏好的产品，制定适合市场的行销策略，在多变的潮流及零售市场中保持领先的地位。
金猫银猫集团有限公司主席、执行董事、联席行政总裁陈和先生表示︰「过去数年，随着中国经济快速增长，内地的人均消费能力不断提高，中国珠宝零售市场一直稳步增长。消费者对多元化设计及品牌价值的需求日益殷切，政府大力支持「互联网+」计划，以及移动互联网行业的发展，都推动着我们的行业发展。再加上，现今消费者追求全面的购物体验，中国年轻一代逐渐成为珠宝产品的主要消费群，对市场的影响力日增，推动了中国线上线下一体化珠宝零售市场的快速增长。凭借我们领先的市场地位及长远创新的增长战略，金猫银猫集团将能把握良好的时势，满足尚未满足的消费者需求，开拓新的商机和市场。 」
作为中国最大的线上线下一体化珠宝零售商，金猫银猫集团的线上销售渠道及线下零售及体验网络相辅相成，互为支持并相互促进，所产生的协同效应有利于公司扩展客户基础以及促进业务增长。中国线上珠宝零售市场的增长潜力巨大，轻奢珠宝产品的市场前景亦十分广阔。集团的领先市场地位使其能接触大量客户群，进一步扩展客户数据来源的量度、广度及深度，开展全面的数据分析，以支持及壮大集团的业务发展。此外，集团多元化及创新的行销策略使其区别于传统珠宝零售商，推动业绩迅速增长，例如多品牌销售策略、与第三方线上销售渠道及线下零售点的合作、自营线上珠宝平台的线上限时特卖，以及CSmall Gift的跨界行销策略等。
珠宝产品的正品保证及品质是集团至今取得成功的关键，除了向客户提供由国家质检总局认可的珠宝品质检测中心发出的认证证书外，集团亦向客户保证，如经国家质检总局认可的珠宝品质检测中心证明产品为非正品或瑕疵品，集团将支付最高达该产品购买价十倍的赔偿；至今，集团产品品质的信赖度已受到市场认可。公司的管理团队由具备丰富的多元化行业经验及卓越执行力的行政人员组成，并且一直带领集团的发展。集团的共同创始人及管理团队亦矢志建立致力追求卓越及实践长期承诺的企业文化。
陈和先生总结道：「互联网科技及大数据的应用，是全球经济发展的大趋势。配合这个趋势，金猫银猫集团将会继续于中国珠宝零售市场开拓创新，维持并巩固集团作为中国领先的线上线下一体化『珠宝新零售』互联网企业的地位。得到各位的支持，集团上市后，将会持续扩展及优化我们的线上线下一体化的零售架构，并提高线上线下协同效益，包括实行CSmall Gift策略及其他跨界营销计划，发展我们的线上销售渠道以及线下零售及体验网络。我们会透过升级信息技术基础设施及数据管理系统，以及扩展数据分析小组及提高软件开发能力，全面加强集团数据收集、挖掘及运用能力。此外，透过壮大我们的内部设计团队以及因应业务需要扩充仓库及升级信息技术基础设施，我们的产品设计及开发能力、存货、履行订单及物流管理将会获得提升。我们会续关注品牌发展及目标销售与营销活动，为集团抓紧每个进一步增长的机遇。金猫银猫集团已经准备就绪，充分利用香港特有的融资平台，为股东创造最大的价值。」
资料摘要
股份配售及发售详情：
全球发售下的发售股份数目：194,183,990股股份（视乎超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目：19,420,000股股份（可予调整）
国际配售股份数目：174,763,990股股份（可予调整及视超额配股权行使与否而定）
最高发售价：每股发售股份3.28港元，另加1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费及0.005%的联交所交易费（须于申请时以港元缴足且可予退还）
每手买卖单位：1,000股
每股发售价：2.28港元至3.28港元
香港公开发售开始：2018年2月28日（星期三）上午9时
香港公开发售结束：2018年3月5日（星期一）中午12时
预计股份定价日期：2018年3月5日（星期一）
公布股份配售和发售结果：2018年3月12日（星期一）
预计上市日期：2018年3月13日（星期二）
股份代号：1815
所得款项用途：
假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.78港元（即招股章程所列发售价范围的中位数），经扣除包销费用及应付的全球发售开支后，公司目前拟使用所得款项净额约481.5百万港元作下列用途：
所得款项用途 / 金额 (约百万港元) / 所占总额百分比
用作扩展及优化集团的线上线下一体化的零售架构，并提高线上线下协同效益 / 313.0 / 65%
- 实行CSmall Gift策略及其他跨界营销计划 / 192.6 / 40%
- 发展线上销售渠道 / 72.2 / 15%
- 发展线下零售及体验网络 / 48.1 / 10%
透过升级信息技术基础设施及数据管理系统，以及扩展数据分析小组及提高软件开发能力，加强数据收集、挖掘及运用能力 / 48.1 / 10%
透过壮大内部设计团队以及因应业务需要扩充仓库及升级履单设施，以提高产品设计及开发能力并加强我们的存货、履行订单及物流管理 / 48.1 / 10%
用作品牌发展及目标销售与营销活动 / 48.1 / 10%
用作营运资金及其他一般企业用途 / 24.1 / 5%
上市分部财务资料概要：
于二零一四年一月至二零一六年三月（“有关期间”），集团于有关期间的白银产品销售成本仅反映龙天勇（集团控股股东中国白银集团的全资附属公司）所产生的银锭过往生产成本，此较按当时现行市价采购银锭的成本为低。为向投资者就集团业务于往绩记录期及上市后的整体盈利能力提供有意义的计量，集团采纳上市分部为我们于往绩记录期唯一呈报分部的概念，以将有关期间的银锭成本按其当时现行市价入账。
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