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每股作價2.28港元至3.28港元 集資額最多6.685億港元
中國最大的線上線下一體化「珠寶新零售」互聯網珠寶零售商
四年內（2014至2017年）營業額及淨利潤增長超過10倍
擁有線上線下全渠道珠寶銷售網絡 高效創新的跨界行銷策略 |
香港, 2018年2月28日 - (亞太商訊) - 中國最大的線上珠寶零售商及線上線下一體化「珠寶新零售」互聯網珠寶零售商──金貓銀貓集團有限公司(「金貓銀貓集團」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1815)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。
金貓銀貓集團將發售194,183,990股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中174,763,990股將作國際發售（可予重新分配，並視乎超額配股權行使與否而定），合共佔初步發售股份總數的90%；餘下19,420,000股將於香港作公開發售（可予重新分配），合共佔初步發售股份總數的10%，每股作價介乎2.28港元至3.28港元。金貓銀貓集團將於2018年2月28日（星期三）上午9時開始於香港公開發售，並於2018年3月5日（星期一）中午12時截止。金貓銀貓集團的股票預計將於2018年3月13日（星期二）於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位1,000股買賣，股票代號為1815。
招商證券國際有限公司為本次發行的獨家保薦人、獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人。
集團以「金貓銀貓CSmall」的平台品牌運營業務，為客戶提供多款可信賴且優質的珠寶產品。根據Frost & Sullivan報告，按2016年的銷售收入計算，集團為中國最大的線上珠寶零售商及線上線下一體化互聯網珠寶零售商。公司為客戶提供便捷的線上線下購物途徑，配合線下珠寶試戴及保養服務，全面提昇了客戶購物體驗。集團實行的CSmall Gift策略以嶄新的方式與非珠寶零售商及服務供應商合作，將其建立的客戶人流轉化為集團的銷量，同時提高合作夥伴的銷售，形成「雙贏」的局面。
2014年至2017年，金貓銀貓集團業績高速增長，營業額和淨利潤均增長超過10倍。金貓銀貓集團營業額由2014年的約2.9億人民幣上升至2017年前10個月的31.5億人民幣；淨利潤亦由2014年的967萬人民幣增至2017年預估的近9,700萬人民幣（若扣除上市費用影響，全年淨利潤超過1.1億人民幣）。預期金貓銀貓集團業績未來將繼續保持增長趨勢。
金貓銀貓集團順利實施包含四個互補元素的珠寶新零售模式。四個互補元素分別為：強大的綜合電商平台，便捷的線下零售及體驗網絡，出色的數據挖掘及分析能力，以及創新的跨界行銷策略。集團的線上銷售渠道和線下零售及體驗網絡互相帶動客戶流量，成功擴大了集團的客戶接觸面。借助廣泛的客戶接觸面，集團能更有效地運用數據，持續設計及開發更切合客戶需求及偏好的產品，制定適合市場的行銷策略，在多變的潮流及零售市場中保持領先的地位。
金貓銀貓集團有限公司主席、執行董事、聯席行政總裁陳和先生表示︰「過去數年，隨著中國經濟快速增長，內地的人均消費能力不斷提高，中國珠寶零售市場一直穩步增長。消費者對多元化設計及品牌價值的需求日益殷切，政府大力支持「互聯網+」計劃，以及移動互聯網行業的發展，都推動著我們的行業發展。再加上，現今消費者追求全面的購物體驗，中國年輕一代逐漸成為珠寶產品的主要消費群，對市場的影響力日增，推動了中國線上線下一體化珠寶零售市場的快速增長。憑藉我們領先的市場地位及長遠創新的增長戰略，金貓銀貓集團將能把握良好的時勢，滿足尚未滿足的消費者需求，開拓新的商機和市場。」
作為中國最大的線上線下一體化珠寶零售商，金貓銀貓集團的線上銷售渠道及線下零售及體驗網絡相輔相成，互為支持並相互促進，所產生的協同效應有利於公司擴展客戶基礎以及促進業務增長。中國線上珠寶零售市場的增長潛力巨大，輕奢珠寶產品的市場前景亦十分廣闊。集團的領先市場地位使其能接觸大量客戶群，進一步擴展客戶數據來源的量度、廣度及深度，開展全面的數據分析，以支持及壯大集團的業務發展。此外，集團多元化及創新的行銷策略使其區別於傳統珠寶零售商，推動業績迅速增長，例如多品牌銷售策略、與第三方線上銷售渠道及線下零售點的合作、自營線上珠寶平台的線上限時特賣，以及CSmall Gift的跨界行銷策略等。
珠寶產品的正品保證及品質是集團至今取得成功的關鍵，除了向客戶提供由國家質檢總局認可的珠寶品質檢測中心發出的認證證書外，集團亦向客戶保證，如經國家質檢總局認可的珠寶品質檢測中心證明產品為非正品或瑕疵品，集團將支付最高達該產品購買價十倍的賠償；至今，集團產品品質的信賴度已受到市場認可。公司的管理團隊由具備豐富的多元化行業經驗及卓越執行力的行政人員組成，並且一直帶領集團的發展。集團的共同創始人及管理團隊亦矢志建立致力追求卓越及實踐長期承諾的企業文化。
陳和先生總結道：「互聯網科技及大數據的應用，是全球經濟發展的大趨勢。配合這個趨勢，金貓銀貓集團將會繼續於中國珠寶零售市場開拓創新，維持並鞏固集團作為中國領先的線上線下一體化『珠寶新零售』互聯網企業的地位。得到各位的支持，集團上市後，將會持續擴展及優化我們的線上線下一體化的零售架構，並提高線上線下協同效益，包括實行CSmall Gift策略及其他跨界營銷計劃，發展我們的線上銷售渠道以及線下零售及體驗網絡。我們會透過升級信息技術基礎設施及數據管理系統，以及擴展數據分析小組及提高軟件開發能力，全面加強集團數據收集、挖掘及運用能力。此外，透過壯大我們的內部設計團隊以及因應業務需要擴充倉庫及升級信息技術基礎設施，我們的產品設計及開發能力、存貨、履行訂單及物流管理將會獲得提升。我們會繼續關注品牌發展及目標銷售與營銷活動，為集團抓緊每個進一步增長的機遇。金貓銀貓集團已經準備就緒，充分利用香港特有的融資平台，為股東創造最大的價值。」
資料摘要
股份配售及發售詳情：
全球發售下的發售股份數目：194,183,990股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：19,420,000股股份（可予調整）
國際配售股份數目：174,763,990股股份（可予調整及視超額配股權行使與否而定）
最高發售價：每股發售股份3.28港元，另加1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且可予退還）
每手買賣單位：1,000股
每股發售價：2.28港元至3.28港元
香港公開發售開始：2018年2月28日（星期三）上午9時
香港公開發售結束：2018年3月5日（星期一）中午12時
預計股份定價日期：2018年3月5日（星期一）
公佈股份配售和發售結果：2018年3月12日（星期一）
預計上市日期：2018年3月13日（星期二）
股份代號：1815
所得款項用途：
假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份2.78港元（即招股章程所列發售價範圍的中位數），經扣除包銷費用及應付的全球發售開支後，公司目前擬使用所得款項淨額約481.5百萬港元作下列用途：
所得款項用途 / 金額 (約百萬港元) / 所佔總額百分比
用作擴展及優化集團的線上線下一體化的零售架構，並提高線上線下協同效益 / 313.0 / 65%
- 實行CSmall Gift策略及其他跨界營銷計劃 / 192.6 / 40%
- 發展線上銷售渠道 / 72.2 / 15%
- 發展線下零售及體驗網絡 / 48.1 / 10%
透過升級信息技術基礎設施及數據管理系統，以及擴展數據分析小組及提高軟件開發能力，加強數據收集、挖掘及運用能力 / 48.1 / 10%
透過壯大內部設計團隊以及因應業務需要擴充倉庫及升級履單設施，以提高產品設計及開發能力並加強我們的存貨、履行訂單及物流管理 / 48.1 / 10%
用作品牌發展及目標銷售與營銷活動 / 48.1 / 10%
用作營運資金及其他一般企業用途 / 24.1 / 5%
上市分部財務資料概要：
於二零一四年一月至二零一六年三月（“有關期間”），集團於有關期間的白銀產品銷售成本僅反映龍天勇（集團控股股東中國白銀集團的全資附屬公司）所產生的銀錠過往生產成本，此較按當時現行市價採購銀錠的成本為低。為向投資者就集團業務於往績記錄期及上市後的整體盈利能力提供有意義的計量，集團採納上市分部為我們於往績記錄期唯一呈報分部的概念，以將有關期間的銀錠成本按其當時現行市價入賬。
此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表金貓銀貓集團有限公司發佈。如有垂詢，請聯絡︰
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