香港, 2014年7月2日 - (亞太商訊) - 國際貨運代理及物流服務供應商先達國際物流控股有限公司（「先達國際」或「集團」；股份代號：6123）公佈計劃於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。
集團計劃發售合共100,000,000股股份，當中90%，即90,000,000股股份作國際發售（可予重新分配及視乎超額配股權而定），餘下10%，即10,000,000股股份則作香港公開發售。經扣除全球發售的包銷費用及其他相關的預期開支，並假設發售價為每股1.175港元（即指示性發售價範圍1.05港元至1.30港元的中位數）及超額配股權不獲行使，預計全球發售的所得款項淨額約為91,400,000港元。
香港公開發售已於2014年6月30日（星期一）開始，並將於2014年7月4日（星期五）中午12時正結束。最後發售價及配售結果預期約於2014年7月10日（星期五）公佈。先達國際股份預期將於2014年7月11日（星期五）以股份代號6123在聯交所主板掛牌，每手買賣單位為2,000股股份。
興業僑豐融資有限公司為獨家保薦人，興業僑豐證券有限公司則為獨家全球協調人，而興業僑豐證券有限公司及康宏証券投資服務有限公司則為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
集團與Arthur Antonio da Silva先生及鄒熾宏先生（連同Arthur da Silva先生稱統為「基礎投資者」）已訂立基礎投資者配售協議（統稱為「基礎配售協議」）。根據基礎配售協議，基礎投資者已同意按發售價認購有關數目之發售股份（向下調整至最接近每手2,000股股份），總金額為30,000,000港元。
公司摘要
先達國際為國際貨運代理及物流服務供應商。集團於1995年成立，總部設於香港，擁有廣泛的全球網絡，在16個國家設有54個辦事處。先達國際作為資訊科技型物流供應商，加上在零售行業中擁有廣泛客戶群，現已準備就緒，把握拓展電子商務帶來的業務機遇。
擁有廣泛的網絡，並已建立穩固的市場地位
於最後實際可行日期，集團在亞洲、荷蘭及北美設有54個辦事處，聘請約1,000名員工，當中44個辦事處位於亞洲13個國家，包括香港、中國、柬埔寨、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國、阿聯酋及越南。先達國際備受國際物流業認可，自2000年起屢次獲得多個國際組織及航空公司的獎項，包括World Cargo Alliance頒發的多個獎項，以及自2006年起每年蟬聯國泰貨運/港龍貨運的「最佳貨運代理獎」。
全面服務並持續增長的海運代理分部
先達國際的核心業務為空運及海運貨運代理，並提供總銷售代理業務及其他服務，包括倉儲、配送、清關、合約及配套物流服務。集團把握機遇，拓展海運業務，帶動海運業務於截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，分別佔集團總收益達約19.2%、23.0% 及 28.4%。
龐大的客戶基礎
先達國際擁有龐大的客戶基礎，於截至2013年12月31日止年度擁有約29,000名來自多個行業客戶，而集團更具備為成衣、鞋履及電子行業提供物流服務所需的相關專業知識。廣闊的客戶基礎減少集團面對個別行業處於低潮時所帶來的風險，並能提供交叉銷售的機會。
先進的資訊科技系統
先達國際擁有先進的資訊科技系統，設有自行研發的貨運作業系統。該系統包含電子數據交換平台，方便與貨運艙位供應商及客戶更快捷及直接地交換數據。於往績記錄期內，集團的貨運作業系統總共處理逾570,000批次進出口貨物，而該資訊系統更無發生任何嚴重影響業務的故障。
未來策略
先達國際的目標，是鞏固在亞洲及中東的業務，以及拓展北美辦事處網絡。在北美地區，集團將藉著收購擴大地理覆蓋範圍及提高網絡間的協同效應。至於亞洲地區，集團計劃增聘更多業務發展人員及其他員工，提供更多服務，並以成衣、鞋履及電子產品行業為目標，以把握物流需要的預期增長。集團亦計劃透過位於上海、深圳及洛杉磯的辦事處提供更全面的合約物流服務。
集團將繼續投資於資訊科技系統接連所有辦事處，並緊貼集團、供應商、客戶及其他物流行業同業對資訊科技不斷增加的需求。此外，憑藉現有的客戶基礎、倉儲及配送能力，加上資訊科技基礎建設，先進國際正致力發掘電子商務的商機，包括(i)在現有直接客戶中開拓商品電子商務交叉銷售的機會；(ii)為現有直接客戶開拓電子商務銷售商機以爭取新市場、新業務及消費客戶；以及(iii)開拓其他與集團的空運業務及合約物流業務形成互補的電子商務銷售商機。集團計劃在2014年下半年開展電子商務業務。為了開創及管理其電子商務業務，集團將建立具備相關技術知識並在電子商務營銷及識別具電子商務潛力的產品方面擁有經驗的專門團隊。
所得款項用途 (約)
-- 擴大亞洲及北美的辦事處網絡 - 34.6%或31,600,000港元
-- 擴大美國及中國的現有合約物流設施 - 2.9%或2,700,000港元
-- 建設及提升資訊科技系統的硬件及軟件 - 6.6 %或6,000,000港元
-- 額外招聘銷售、合約物流、業務開發及管理團隊的員工 - 8.4%或7,700,000港元
-- 償還短期銀行貸款 - 40%或36,600,000港元
-- 一般營運資金及公司用途 - 7.5 % 或 6,800,000港元
主要財務數據
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千港元 截至12月31日止年度
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2011年 2012年 2013年
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收益 2,319,867 2,633,886 3,161,290
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毛利 326,924 381,938 465,160
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毛利率 14.1% 14.5% 14.7%
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純利 54,146 44,273 54,975
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銀行及現金結餘 137,866 160,054 163,885
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