京西國際特別股東大會順利通過收購方案成為歐洲第五大汽車懸架產品製造商

2014年12月19日 19時13分

精湛工藝打造奢華座駕體驗

香港, 2014年12月19日 - (亞太商訊) - 京西重工國際有限公司（「京西國際」或「本公司」，股份代號：2339）欣然宣佈，12月19日，京西國際在香港舉行特別股東大會，對其全資附屬公司100%收購歐洲領先的汽車主動及被動懸架產品製造商BWI Europe Company Limited S.A.及其附屬公司（「BWI Europe」）進行表決，並獲得順利通過。公司董事會相信，是次收購有利於本集團的地域範圍伸延至歐洲, 增加本集團的產品組合及客戶基礎，從而增加其盈利能力及本公司的整體股東價值。

根據相關決議，京西國際以997百萬港元收購BWI Europe全部已發行股本，當中697百萬港元透過本公司按發行價配發及發行1,787,179,487股新股份予賣方的方式支付。餘額300百萬港元將根據買方及賣方協定透過(i)現金付款；(ii)本公司向賣方發行可換股債券；或(iii)以(i)及(ii)兩者組合的方式支付。

BWI Europe的主要業務是為高檔乘用車製造商設計、研發及製造汽車主動、被動懸架產品以及提供汽車主動及被動懸架產品的技術服務，其汽車主動及被動懸架業務曾由一家全球最大移動電子及運輸系統供應商Delphi Corporation擁有。BWI已獲得由Delphi Corporation轉讓予京西重工集團的知識產權。

BWI Europe為全球唯一之MagneRide主動懸架系統製造商，該系統被法拉利、奧迪和捷豹路虎等多個超豪華品牌汽車採用。

根據Ipsos報告，於2013年，歐洲市場被認為是懸架產品的主導市場。Ipsos報告也指出，估計未來4年內，懸架產品總銷售值將約達156億美元，此將由日益增長的主動懸架系統銷售所帶動。主動懸架系統生產總值年複合增長率預計達到約11%，為懸架產品生產總值年複合增長率的近兩倍。

以2013年收入計，BWI Europe為歐洲第五大汽車主動及被動懸架產品製造商，於歐洲市場具領導地位，佔歐洲汽車懸架產品行業總收入約3.4%，產品主要為超豪華品牌汽車打造奢華座駕體驗。於往績期內，本公司2011-2013年公司總營業收入複合增率約為8%，而主動懸架營業收入複合增率約為12%；截止2014年5月31日，主動懸架年增長率約為28%，約為公司同期總營業收入年增長率的兩倍。本公司相信，主動懸架營業收入的增長率在往績記錄期內高於被動懸架營業收入及整體收入的增長率，為過往營業收入的增長動力。公司預計其也將在未來預見期內繼續帶動公司的營業收入。

收購完成後，本公司將擁有BWI Europe位於波蘭和英國的兩個生產基地；法國和波蘭的兩個技術中心及位於波蘭、英國、法國及德國等地的銷售辦事處。

未來發展中，本公司將進一步增強BWI Europe於歐洲汽車主動及被動懸架產品市場的領導地位；繼續專注於產品研發以維持於市場的競爭優勢；鞏固與現有客戶的關係；吸引新乘用車製造商客戶；增加汽車後市場滲透；繼續提升營運效率；及通過有針對性的收購、合營及合夥而進行擴展，不斷改進技術及補充BWI Europe業務供應的產品。

議案獲得京西國際特別股東大會的順利通過，意味著此次方案已獲得了各方的充分認可，市場普遍對於本公司的與國際市場的未來發展前景充滿信心。京西國際管理層表示，「京西國際作為香港聯合交易所主板上市企業，收購事項將進一步提升本集團的形象、為本集團的發展提供強大的平台，將本集團的地域範圍伸延至歐洲，為投資者創造了極具增長潛力的投資機遇。我們有信心收購事項將可增加本集團的產品組合及客戶基礎，從而增加其盈利能力及本公司的整體股東價值。」

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