長假前夕新股趕出籠恒投證券今招股發展迅速往績佳

2015年10月5日 13時43分

香港, 2015年10月5日 - (亞太商訊) - 為趕第3季季結「尾班車」，數隻新股正在港招股。內地券商恒投證券（1476）於今日公開招股，公司共發行3.92億股，其中10%為本港公開發售。公司計劃10月15日掛牌，保薦人為交銀國際及海通國際。是次招股共引入3名基石投資者，包括由陝西煤業化工集團控股的開源證券，由民信金控有限公司控股的Nice Hill及私募股本基金Pohua，合共認購6,600萬美元股份，相當於發售股份約三成。

恒投證券管理層介紹，公司主要業務可分為經紀與財富管理、投資管理、自營交易以及投資銀行，並通過這四項主要業務向個人、公司、金融機構以及政府實體提供廣泛的金融產品及服務。

財務總監王海兵又指，恒投證券過往業績發展迅速，收益由2012年的人民幣874.0百萬元增加62.7%至2013年的人民幣1,422.2百萬元，並進一步增加59.6%至2014年的人民幣2,269.5百萬元，複合年增長率為61.1%。而其股東應佔溢利則由截至2014年3月31日的人民幣90.2百萬元增加424.8%至截至2015年3月底的人民幣473.4百萬元。

潛在客戶群體漸增

恒投證券的資產管理業務提供廣泛的產品，包括股票、固定收益、衍生工具及證券化產品，透過公開發售或非公開發售方式向不同目標客戶群營銷。其資產管理業務亦包括提供房地產項目及藝術品有關的融資及資金管理服務。同時亦為客戶提供創新的期權產品，以捕捉市場機會及取得財務收益。據招股書披露，截至2015年3月31日，恒投證券已完成三項資產支持證券交易，總發行額為人民幣23億元。

由於過去二十年間中國經濟強勁增長所推動，中國富裕人士的數目及其對財富管理服務的需求顯著增加。根據《2015中國私人財富報告》2015年中國個人可投資資産1千萬人民幣以上的高淨值人群規模已超過100萬人，全國個人總體持有的可投資資産規模達到112萬億人民幣。中國私人財富市場持續釋放可觀的增長潜力和巨大的市場價值。

著力發展研究團隊

恒投證券在上海成立了研究中心，涵蓋宏觀經濟分析、行業板塊和上市公司、投資策略、金融革新及與QFII相關的服務。研究團隊為每一條業務線提供寶貴支援，例如自營交易業務、資產管理和投資銀行業務。除此之外，該研究團隊為經紀業務客戶提供研究報告和定期更新，協助客戶識別和評估投資機會。

研究團隊的發展對券商自營交易的支持與輔助會更有裨益，同時恒投證券的投資顧問亦與其合規及風險控制部門和研究部門密切合作，以提供增值服務，加強客戶忠誠度。
恒投證券（1476）計劃將全球發售所得款項淨額按下述金額作下列用途
用途 / 比例 / 港元
用於資本中介業務，包括為融資融券及股票質押式回購業務提供資金，並發展網上融資融券及股票質押式回購服務（如倍賺寶）/ 50% / 686.53百萬
用於發展NEEQ做市業務。恒投證券計劃使用全球發售所得款項收購具有發展潛力及市場利益的NEEQ報價公司的庫存股份 / 30% / 411.91百萬
用於繼續增長及提升互聯網金融業務 / 20% / 274.61百萬

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