大連港定增融資引進優質戰略投資者掀起港口碼頭整合高潮

2016年1月14日 18時38分

香港, 2016年1月14日 - (亞太商訊) - 去年年底中國四大航重組方案塵埃落定，正當市場以為航運國企改革落幕之際，中國東北最大的綜合性碼頭營運商大連港(2880) 悄然拉開改革重頭戲港口碼頭整合的序幕，12日宣佈引入招商局國際(144) 成為第二大股東，計劃向其以每股3.67港元配售第一批合共約11.8億股新H股，相當於全部約14.75億股配售股份的80%，佔擴大後總股本的21.05%，禁售期12個月。

淨籌約42.7億元三成五資金用於「一帶一路」戰略

據了解，大連港是次第一批配售股份所得款項總額約為4,331.8百萬港元，涉及資金超過當年的境外H股IPO首發和A股回歸，屬該公司有史以來最大的一筆直接融資，更是大連地區上市公司有史以來第二大增發及大連市上市公司有史以來最大的一筆境外融資。經扣除有關配售之佣金及開支後，大連港是次第一批配售股份所得款項淨額約為4,273.2百萬港元，所得款項淨額中約25%擬用於發展公司之油品業務；約35%擬用於應付國內外港口投資或優化整合，藉此實現「一帶一路」戰略；約10%擬用於建設公司之「互聯網+港口」系統，藉此提升公司港口營運管理平台的智慧水準；約20%擬用於建設公司其他專業化港口物流設施；及約10%擬撥作補充公司營運資金。大連港通過是次定增巨額融資，能夠為該公司的戰略性發展提供必要性的資金支援，以對接國家經濟政策及把握地區發展機遇，並提高該公司國際化水準和國際化競爭力，包括治理結構國際化和業務國際化。

引進投資者助加快腹地戰略佈局

今次交易完成後，招商局國際將提名兩名董事及一名監事，以替代大連港兩名的現任董事及一名現任監事。市場普遍預期大連港引入招商局國際為主要股東後，雙方將不斷加深戰略合作關係，產生龐大的協同效應，從而有效提高大連港的國際化水準和國際化競爭力，實現治理結構國際化和業務國際化。事實上，招商局國際一直專注於香港及中國之港口及港口相關業務，並已於中國主要沿海地區建立全面港口網路，涵蓋珠江三角洲、長江三角洲、渤海經濟區、廈門灣經濟區等地區及西南地區，亦參與戰略投資，並於香港、中國深圳、寧波、上海、青島、天津、廈門灣及湛江之沿海樞紐港擁有經營權，其覆蓋廣泛的港口網絡有助大連港加快腹地戰略布局，而美銀美林則預期，大連港在是次交易完成後，將能更好地與營口等附近區域的港口協調互補，相信得以契合「一帶一路」政策，提高其港口佈局和整合能力。

大連港位處遼東半島南端、面向南韓，坐擁性質獨特的戰略油港，是東北地區最重要的綜合性外貿口岸，也是連接中韓經貿交流的主要樞紐，直接受惠於「一帶一路」及《中韓自由貿易區協定》的重點支持，加上大連或快將設立自由貿易試驗區，料大連港能夠在「十三五」規劃的開局之年，以配售新H股引入優質戰略投資者為契機，進一步完善業務布局及提升持續盈利能力，為未來的可持續發展打下堅實基礎，後市可看高一線。

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