中國錦江環境在新加坡公開發售

2016年7月26日 08時16分

香港, 2016年7月26日 - (亞太商訊) - 中國龍頭垃圾焚燒運營商並且擁有最大垃圾處理能力的中國錦江環境控股有限公司(「錦江環境」或「公司」)，就其在新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板上市一事，已於今天向新加坡金融管理局注册招股說明書。

錦江環境致力於在中國規劃、開發、建造、運營和管理垃圾焚燒發電廠。在中國12個省、自治區和直轄市運營16家垃圾焚燒發電廠，另有 (i) 4家垃圾焚燒發電廠在建，(ii) 12家垃圾焚燒發電廠處於規劃階段，以及 (iii) 並購2家已運營垃圾焚燒發電廠。

發行詳情　
發行包括(i)通過國際配售的方式向新加坡境內機構投資者和其他投資者發行87,798,300股份及(ii)通過公開發售的方式發行4,621,000股份。超額配售選擇權允許其以發行價購買共計13,862,800股股份（佔總發行股份的15%）。

公開發售於2016年7月26日（星期二）中午12時開始並於2016年8月1日（星期一）中午12時結束。股份預期於2016年8月3日（星期三）上午9時在新加坡證券交易所開始交易。

公司已與所有基石股投資者單獨簽訂《基石股認購協議》，包括浙民投香港有限公司、金投國際（香港）有限公司以及正泰香港美洲投資有限公司，以發行價認購共計112,400,000股新股份。

中國國際金融（新加坡）有限公司是本次發行的獨家主理商、全球協調人、簿記管理人及承銷商。UOB Kay Hian Private Limited將擔任後市穩定商。

募集資金的用途
公司計劃將約為1.73億新元（如果不行使超額配售選擇權）或約為1.85億新元（如果充分行使超額配售選擇權）的股份發行和基石股部分的募集資金用於 (i) 收購諸暨八方垃圾焚燒發電廠和溫嶺綠色能源；(ii) 投資公司管線項目、運營垃圾發電項目以及對現有垃圾發電廠進行技術升級；(iii) 償還本集團的貸款；以及 (iv) 充當營運資本和公司一般性支出。

錦江環境：龍頭垃圾焚燒運營商
公司是中國首家垃圾焚燒運營商，並將繼續保持其擁有最大垃圾處理能力的龍頭垃圾焚燒運營商地位。公司運營中的垃圾焚燒發電廠總垃圾處理能力爲22,830噸/天。考慮到現時在建及/或處於規劃階段中的項目以及對2家垃圾焚燒發電廠擁有的收購選擇權，上述工廠完工或收購之後，所有垃圾焚燒發電廠的總垃圾處理能力預計將超過44,000噸/天。公司於1998年在中國建立首家異密度循環流化床的垃圾焚燒發電廠。是中國首家開發異密度循環流化床技術，並使之工業化的垃圾焚燒發電運營商。

自2014年起，公司已向冶金、化工、發電等行業提供合同能源管理服務。該服務包括設備選型、建設規劃、餘熱利用、及運營和維護的優化。

公司還曾獲得中國垃圾焚燒業內組織頒發的衆多獎項和榮譽，包括但不限於2011年固廢領域年度影響力企業，2012至2015年度中國固廢行業十大影響力企業，2013年至2015年連續獲得中國垃圾焚燒發電領軍企業，2015中國城市靜脈産業園優秀投資人，2015年垃圾處理綜合競爭力領導企業。另外，在2016年中國住房和城鄉建設部組織的全國生活垃圾流化床焚燒廠無害化等級評定中，蕭山錦江垃圾焚燒發電廠、漢口錦江垃圾焚燒發電廠和雲南綠色能源垃圾焚燒發電廠獲得了最高等級——“AAA”級，本集團的另外五個垃圾焚燒發電廠獲得了“AA”或者“A”級。

業務戰略和未來規劃
展望未來，錦江環境目標是擴大市場份額並鞏固作為中國垃圾發電行業引領者的地位。同時，錦江環境還會將業務垂直延伸至垃圾發電行業的其他領域，力爭成為綜合垃圾能源服務供應商。公司希望通過以下戰略和未來規劃來實現上述目標：

- 通過有機和無機增長機會保持市場領先地位；
- 通過進一步技術改造提高經營效率；
- 延伸垃圾焚燒發電價值鏈，建設成爲綜合性的垃圾管理服務提供商，提供一套完整的垃圾回收、運輸、預處理及處理服務，並同時實現營運協同效應；
- 利用我們的市場地位和經驗壯大合同能源管理及委托管理業務；
- 拓展國際市場，重點關注東南亞及其他發展中國家。

股息政策
目前公司尚未確定股息政策，但可能提議將2016和2017財年的稅後淨收益的50%作為股息分配給股東（例外項目除外）(「提議股息」)，以此獎勵為本集團發展壯大做出貢獻的股東。然而，所有上述聲明（包括有關提議股息的聲明）均僅代表公司目前的意圖，不構成具有法律約束力的未來股息政策聲明。公司可能會修訂未來股息政策（包括减少股息或完全不宣派股息），而且公司的董事在此方面擁有單獨和絕對的裁量權。投資者不應將提議股息或附屬公司宣派及支付的股息視為本公司未來股息政策的象徵，也不應根據任何上述聲明來推斷公司未來的實際盈利能力或支付股息的能力。

財務摘要
在2013財年、2014財年及2015財年，錦江環境的總收入分別爲16.395億元人民幣、14.352億元人民幣及15.881億元人民幣，利潤和綜合收益總額分別爲2.836億元人民幣、3.629億元人民幣及4.056億元人民幣。剔除2014財年嘉興廠的已終止業務（自願停運），本集團在2013財年、2014財年及2015財年的總收入分別爲12.767億元人民幣、12.697億元人民幣及15.881億元人民幣，本集團持續經營業務的利潤分別爲2.323億元人民幣、3.259億元人民幣及4.056億元人民幣。

錦江環境2013、2014和2015財務年度的毛利分別為人民幣4.562億元、6.209億元和7.459億元。公司2013、2014和2015財務年度毛利率分別為35.7%、48.9%和47.0%。

2013和2014財務年度，公司運營活動產生的現金淨額分別為人民幣4.368億元及5.023億元。2015財務年度，錦江環境運營活動產生的現金淨額為人民幣7.937億元。這主要來自於公司的稅前利潤人民幣5.827億元，主要是對人民幣2.968億元非現金項目進行了正向調節，主要包括：（i）地產、廠房與設備的折舊人民幣2.002億元；（ii）財務成本人民幣1.241億元。

錦江環境首席執行官及董事會主席王元珞女士總結：「作為中國垃圾發電行業的先行者和市場引領者，我們致力於在中國規劃、開發、建造、運營和管理垃圾焚燒發電廠；隨著中國城鎮化進程的加快，城市固體廢物的產生量上升。由於監管環境有利，地方政府對垃圾焚燒發電廠建設的支持，以及大衆對環境可持續發展認識的提高，垃圾焚燒業務成為中國清潔能源和環保産業發展最快的行業之一。據弗若斯特沙利文諮詢公司的資料，從2010年至2014年末，中國垃圾焚燒發電廠的總垃圾處理能力從80,800噸/天增加到了181,400噸/天，2010年至2014年的複合年增長率為22.4%，到2019年末，中國垃圾焚燒發電廠的總垃圾處理能力將有望達到398,400噸/天。

我們相信在新交所的上市將進一步提升我們的品牌形象和認知度，為我們提供一個拓展國際業務的平台，特別是在東南亞市場。我們對新加坡市場比較熟悉，曾兩次參與新加坡國家環境署進行的垃圾電廠的國際招標。我們已經建立了安全、高效、環境可持續發展運營的良好記錄，在將垃圾轉變為電力的同時，也帶來了價值非凡的經濟和環境利益。我們將利用現有的影響力和廣泛的網絡來刺激未來增長，並利用我們的技術專長及研發能力，為錦江環境帶來創新，以適應垃圾焚燒發電行業的需求。」

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