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全球發售200,000,000股股份
發售價範圍介乎每股0.40港元至0.50港元 |
香港, 2018年4月29日 - (亞太商訊) - 馬來西亞民辦教育服務集團皇岦國際教育企業集團有限公司（「皇岦」）（連同其附屬公司，合稱「集團」）公佈在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市計劃的詳情，將成為首間在聯交所上市的馬來西亞教育服務集團。
投資摘要
- 將成為首間在香港聯合交易所上市的馬來西亞教育服務集團
- 為馬來西亞著名的民辦教育服務集團，擁有卓越往績及增長潛力
- Kingsley International School是馬來西亞雪蘭莪州的20大國際學校之一。按招生人數計算 ，該20間國際學校於2016年約共佔87.8%之市場份額
- 強勁的收益增長：於2016/17財政年度按年增加58.3%，於2017年10月31日止四個月較2016年同期增加11.2%
- KIS 附屬大樓的新校園及周全設施預期將於2019年第一季啟用，將吸引馬來西亞及非馬來西亞學生
- 憑藉新的校園及寄宿選擇，致力吸引來自東亞及東南亞其他國家的國際學生─寄宿費將成為新收入來源
發售詳情
皇岦擬全球發售合共200,000,000股股份（視乎發售量調整權行使與否而定），其中180,000,000股股份將作國際配售（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定），餘下20,000,000股股份將作香港公開發售（可予重新分配）。指示性發售價範圍介乎每股0.40港元及0.50港元。
香港公開發售將於2018年4月30日（星期一）上午九時開始，並於2018年5月4日（星期五）正午12時結束。最終發售價及配發結果將於2018年5月15日（星期二）公佈。股份預期將於2018年5月16日（星期三）開始在聯交所GEM買賣，股份代號為8105，每手買賣單位為5,000股股份。
中國光大融資有限公司為上市的獨家保薦人；中國光大證券（香港）有限公司及國金證券（香港）有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。佳富達證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
往績良好且具增長潛力的馬來西亞知名民辦教育服務集團
Kingsley International School在雪蘭莪州37間國際學校中約排名第13位，按招生總人數計算，於2016年在雪蘭莪州的市場份額約為3.0%。於營業紀錄期間，集團的招生人數及收益一直保持穩定增長。截至2017年6月30日止年度，集團的收益按年增加58.3%至29.8百萬令吉（約60.5百萬港元） ; 截至2017年10月31日止四個月，集團的收益較2016年同期增加11.2%至6.4百萬令吉（約13.0百萬港元）2。與此同時，招生人數亦於2013年6月30日至2017年6月30日期間以19.4%的複合年增長率迅速增長。於2018年4月20日，Kingsley International School共招收987名學生。
學生表現優異
Kingsley International School學生取得優異成績（A或A*級）的百分比均高於劍橋大學國際考試委員會所發佈的累計全球百分比（2015年共18科中有14科；2016年共17科中有11科；2017年共17科中有12科），其中兩名學生的英語（作為第一語言）（2013年）及英語（作為第二語言）（2014年）之成績在馬來西亞名列前茅。若干取得劍橋IGCSE 8A*及9A*成績的畢業生目前就讀於倫敦政治經濟學院及倫敦大學學院等國際知名大學。
高級管理團隊經驗豐富，師資優良
集團的高級管理團隊經驗豐富，管理有道，對馬來西亞民辦教育行業有廣泛的認識和經驗。創辦人、主席兼執行董事丹斯里吳明璋擁有逾20年的的教育、物業開發及建築等行業經驗，積累了大量企業管治及業務策略制定經驗。執行董事拿督吳明權擁有逾七年的教育行業策略規劃經驗。執行董事蔡冰勇博士擁有逾25年馬來西亞教育行業經驗，曾於1990年7月至2015年4月擔任馬來西亞拉曼大學學院負責人及大學院長。Kingsley International School現任行政總裁李瑞萍女士在加入集團前曾擔任馬來西亞思特雅大學助理院長及營運主管，而Kingsley International School現任校長May King女士於2011年9月加入本集團。營業紀錄期間，Kingsley International School有四名教師獲馬來西亞教育部頒授「傑出教師全國傑出教育者獎」。
KIS附屬大樓完工後設有新校園及完善設施
Kingsley International School於2015年9月遷至目前新建成的校園，有一棟10層的教學樓，共有104間教室及其他設施。截至2016年6月30日，梳邦再也及周邊城市僅有8間國際學校，大部分建於2011年前1。新的KIS附屬大樓預期將於2019年第一季度投入使用，設施包括可容納約883名學生的宿舍、可容納約667名學生的教室、一個奧林匹克標準泳池及其他設施。於2016年6月30日，馬來西亞與雪蘭莪州分別只有約35%及約26%的國際學校提供住宿設施1。較新的校園及住宿設施有助提升集團的競爭力及吸引更多有意入讀的學生，因為學生普遍認為提供住宿設施的國際學校較在校外租住房屋更安全及便利。
未來增長策略
馬來西亞雪蘭莪州國際中小學的招生人數於2017至2021年的預期複合年增長率為15.7%。集團憑藉良好的聲譽及往績，將能把握增長中的民辦教育市場所帶來的商機。
為增加Kingsley International School的招生人數及提升集團整體收益及盈利能力，集團計劃通過預期於2019年第一季度投入使用的KIS附屬大樓的新設施（包括住宿設施）吸引馬來西亞國內外的學生，預計住宿費將成為集團的新收益來源。此外，集團計劃升級及擴建旗下教育機構的設施，並聘請更多高質素的教師，此舉將有助吸引更多高質素的學生入讀集團之學校。
此外，集團亦將與海外合作夥伴及招生代理合作，吸引來自東亞及東南亞其他國家的國際學生。除繼續憑藉Kingsley International School之良好聲譽帶來的口碑作為主要吸引新學生的途徑外，集團亦計劃透過擴大與主流媒體合作、有效利用網絡媒體及學校網站加大銷售及營銷力度，以推廣品牌，並繼續利用網絡社交平台推廣學校及教育課程，以及透過宣傳資料突顯學校的優勢及提升品牌知名度。此外，集團亦將開展市場研究，以加深了解學生及家長的需求，從而適當調整集團所提供的課程及其他教育課程。
同時，集團除了繼續專注發展Kingsley International School外，旗下之Kingsley高等教育機構將增強集團提供全面教育服務的能力。Kingsley Skills College方面，集團計劃開設更多馬來西亞技能證書課程，以滿足不斷增加的行業技工需求。Kingsley College方面，集團將開設更多認證文憑課程，並尋求與海外大學的合作機會，爭取該等大學認可集團的文憑課程。Kingsley College已與韓國世宗大學訂立合作協議，後者同意錄取符合入學條件的Kingsley College畢業生修讀其本科大三課程。Kingsley Professional Centre方面，集團計劃與更多外聘培訓員合作，提供更多類型的課程，並增派營銷人員接觸目標公司客戶。至於Kingsley Language House方面，集團將投入更多資源以取得所需認證並加強營銷，並已提交作為認可雅思考試中心的申請，亦計劃開發協助考取雅思資格的英語課程。長遠而言，Kingsley Language House亦將利用Kingsley International School的英語教學資源，為學生提供更多量身訂製的一對一培訓。
財務摘要
截至6月30日止年度 截至10月31日止四個月
（千令吉）
（千港元）（1） 2016 2017 2017
收益 18,822,778 29,794,992 6,380,247
38,210,239 60,483,834 12,951,901
毛利 9,556,430 17,458,652 1,807,176
19,399,553 35,441,064 3,668,567
純利 3,196,756 11,782,842（2） 328,419（2）
6,489,415 23,919,169（2） 666,691（2）
(1). 供說明用途，令吉均按1.00令吉兌2.03港元的匯率換算為港元。
(2). 經調整財務數據的計算不包括上市開支。
所得款項用途
基於發售價為每股發售股份0.45港元（即指示發售價範圍每股發售股份0.40港元至0.50港元的中間價）計算，假設發售量調整權未獲行使，集團估計扣除就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，全球發售的所得款項淨額約為62.5百萬港元，將用作以下用途:
用途 / 約
裝修KIS附屬大樓：47.8%
結算KIS附屬大樓的建設費用：38.1%
購買KIS附屬大樓設施：14.1%
有關皇岦國際教育企業集團有限公司
皇岦國際教育企業集團有限公司是馬來西亞雪蘭莪州梳邦再也的民辦教育服務集團，主要透過Kingsley International School提供託兒所至A-level課程（主要以劍橋大學國際考試委員會開設的課程及英國國家課程為基礎）及透過Kingsley高等教育機構（即Kingsley Skills College、Kingsley Professional Centre及Kingsley College）提供高等教育課程。
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